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2024-12-13 00:46 严绳孙

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  利好板块:大消费

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  三、地缘政治冲突难以缓解 ♊,台海局势将受关注

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  2023H1阶段性均衡策略:基本面未发生变化的情况下, ❡导致市场大幅调整的风险因素(美联储加息、疫情防控、地产)出现 ♉改善,市场情绪面受政策刺激。考虑到疫情优化和地产问题的复杂性 ⛳,经济磨底会维持比较久,同时跨年期间数据真空,风格会偏均衡。 ♉均衡配置建议围绕三条主线:稳增长的线索(房地产政策、基建政策 ⏲、扩内需政策);防控优化的线索(生物医药、食品饮料、社会服务 ➧);景气度的线索(电力设备、军工、计算机)。

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