来源：公众号信息平权
今天扫到的，分享下
先提一句高盛的sales mark wilson，就是前几天首先列出中国科技10大突破的那位，今天的周报：“周五收到客户对中国科技的反馈是平时的5倍，但更多是反对意见，显然对于大量客户来说，投资中国科技目前还是mandate no-go”
说明大部分主流外资还在研究观望，甚至合规上中国仓位也受限。反过来体现了目前中国资产极低的exposure状态。from星球某位老师：“不用考虑Global Fund，只看这些GEM Fund新兴市场基金的持仓，中国仓位之低，稍微增配可能就是显著的short squeeze” 。今天从另一《德赢体育app官方网站》家外资行看到，伴随恒生科技上周上涨，空仓也是一路上去的，依然有分歧。（好事）
重点是今天大摩亚洲科技研究的老大Shawn Kim（科技周期call得挺准）：“持续了三年的AI交易，正在从AI基建切换到AI应用和中国AI。而中国最有趣的是，相比于台湾/韩国/日本科技资产更多与 AI硬件基建相关，中国科技资产与AI应用更加相关”
关于此，高盛亚洲团队也专门做了量化统计：
因此AI范式切换后，从全球资产横向对比角度看，这些10-20倍PE的中国互联网、中国手机、中国智能车，还真成了美股之外、最物美价廉的AI应用代理。
（如下，HK成了上周EM亚洲唯一资金流入的市场，而其他亚洲市场基本都是流出）
（完）
责任编辑：丁文武
民警提示：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十九条 ⛳规定，电信业务经营者违反本法规定，有下列情形之一的 ♐，由有关主 ♒管德赢体育app官方网站部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元 ⚾以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下 ☼罚款，并可以由有关主管部门责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相 ❤关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直 ♉接责任人员 ➨，处一万元以上二十万元以下罚款：未落实国家有关规定 ☸确定的反电信网络诈骗内部控制机制的；未履行电话卡、物联网卡实 ⛴名制登记职责的；未履行对电话卡、物联网卡的监测识别、监测预警 ⛲和相关处置职责的；未对物联网卡用户进行风险评估，或者未限定物 ✋联网卡的开通功能、使用场景和适用设备的；未采取措施对改号电话 ♉、虚假主叫或者具有相应功能的非法设备进行监测处置的 ✌。
【方证视点】“靴子 ✍”已经落地 “风格”将要转换——1216
本报记者 李世倬 【编辑:邹守益 】
