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2024-12-19 13:28 太史院

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  明年市场还是偏稳定的,但结构性的某个板块,比如创业板, ♓可能有弱相对收益的风险,未来五年、十年前景好的、集中度高的行 ➡业也可能遭受短期的冲击,这些都值得警惕。凯时k66体育app手机官网

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  下周公布数据一览

  戴祖祥:如前所述,2023年股市前景料好于2022年, ✋风险调整后的收益率吸引力在增强 ♋。投资者可以适当增加股票资产的 ♌配置。这里 ❦,给投资者的第一条建议就是风险适配,不加杠杆。根据 // ☹自身风险承受能力,做好资产配置 ⛺。如今的世界,唯一确定的就是不 ⏩确定性在增大。不加杠杆是在不确定世界投资的最重要原则。

  港股也处于牛市1-2阶段的 ⛵徘徊期,围绕港股“三支箭”,配置“业绩上调”+“高股息策略” ♈。11.18《港股“牛市三阶段”》以来我们强调港股“牛市三阶 ♍段”论:主权风险溢价下降→价值重估→盈利兑现。目前港股牛市处 ✍于1-2阶段“徘徊期 ”,胜负手在于把握景气与估值 ⛽。战术上建 ⏪议配置“业绩上调”+“高股息策略”,战略上继续围绕“三支箭” ❡,有望成为二阶段价值重估行情的引领者,如地产龙头、地产销售竣 ♉工链、可选消费、医疗保健、平台经济等。

  余广:预计短期冬季疫情可能对经济与股市形成一定压制,但 ☸随着天气转暖、第一波冲击过去,以及一系列积极政策的催化下,市 ➦场修复有望持续,预计市场整体机遇仍大于风险,建议投资者观察盈 ♏利修复的兑现情况。

  未来市场进一步上行的催化可能需要看到疫情负面冲击的达峰 ⌚,国家扩大内需稳增长政策的颁布落地,各项经济数据出现较为明显 ♊的好转趋势 ⌛,海外经济衰退风险的确认及下一步经济刺激措施的推出 ❣等。

  2)全面注册制下相关配套设施和利好政策或相继落地,利好 ❍资本市场发展,建议关注权重股中的券商板块;

  今年美债收益率随着美联储快速加息而大幅攀升,中美利差走 ♊向深度倒挂并驱动人民币之前大幅贬值,这对国内货币宽松形成了外 ♎部约束。明年美债收益率有望随着通胀和经济弱化而回落 ⛵,而我国国 ❧债收益率有望随着信用扩张和经济进一步复苏而抬升,中美利差倒挂 ➨的状态有望持续收窄,人民币贬值压力有望明显缓解,这意味着明年 ♋国内货币政策的外部约束将明显降低,国内政策空间进一步打开。

  其次是疫情,或者说疫情防控进入第三年,整个社会的压力是 ☽巨大的。经济的各个环节都受到了较大冲击,整个经济活动包括和海 ☻外的交流也同时被阻隔 ⛽。特别当今年多数海外国家都陆续恢复正常, ❢考虑到我们的外向型经济属性,这种压力就更凸显了。

  1)全国疫情快速流行带来阶段性生产和消费 ❓疲软,经济增速预期正动态下修。从工业生产指标来 ⛅看,12月中旬的日均粗钢产量较11月末减少3.2% ❗,较9月中 ⏱旬的阶段性峰值减少8.4%,目前已回落至8月上旬的水平。从物 ♌流出行指标来看,上周全国整车货运流量指数为82.1 ♓,结束了此 ⚾前连续两周的恢复态势 ➥,较上周的88.4下降了7.1%,样本城 ❍市日均地铁客运量降至2393万人次,较12月10日下滑42% ⏲,日均国内航班执飞数量回落至6065架次 ❌,在短暂恢复后又回落16%。从高频消费指标来看,上周30大中城市日均商品房成交面 ♏积为36.5万平方米 ⛔,较12月中旬下滑18%,二手房成交也有 ☾不同程度放缓。中信证券研究部宏观组认为,疫情第一轮快速流行过 ❧程中生产和消费低迷是阶段性的,经济增速预期下修的过程预计在1 ✌月中旬结束 ⏫。

  据了解,这部剧在安徽合肥进行了大量外景拍摄因此,观众从 ❦剧中看到了不少合肥的影子,比如合肥陶冲湖公园、安徽农业大学勤 ♊政楼、安徽中科耿玖医院等,因此也有人将合肥肥西县视作剧中光明 ♈县的原型。

  戴祖祥:不畏浮云遮望眼,前路光明但不平坦。尽管内地人口 ☻红利在逐渐消失,但中华民族勤劳实干,中国众多优秀的企业家富有 ✨创新和开拓精神,叠加工程师红利、举国体制的支持,产业链优势明 ♒显,A股市场定将诞生一批具有国际竞争力的、高质量发展的上市公 ⏰司。

  近期受疫情感染人数大幅增加、日本央行意外转向紧缩及海外 ❓市场低迷等不利因素影响,市场出现了连续的调整。我们认为随着疫 ⏫情的达峰以及复产复工的推进,疫情扰动因素将逐渐好转 ➣,而短期市 ♏场缩量见底特征较为明显,下周或将迎来企稳反弹行情。此外,中央 ☻经济工作会议在“稳字当头、稳中求进”的总基调下,部署了五大政 ♊策加六个统筹。后续随优化防控措施、存量政策和增量政策的叠加发 ☸力,将持续对经济复苏带来积极影响并有效提振投资者的信心。我们 ♒对市场中长期的走势依然坚定看好 ♓。

  从市场表现上来看,本周北向资金持仓市值增加额居前十的股 ♎票涨跌参半 ♊,水井坊涨幅最大,本周上涨15.16%,以岭药业跌 ➠幅最大。

  1.下游需求

  湖南证监局认为 ☻,相关当事人上述行为涉嫌违反《证券法》第 ✊七十八条第一款、第八十条第二款第(三)项的规定,依据《证券法 ♿》第一百九十七条第一款的规定,结合当事人违法行为的事实、性质 ➦、情节、社会危害程度、整改及配合调查的情况,湖南证监局决定:

  中央经济工作会议结束后,证监会指出要加快投资端改革,引 ❍导社保基金、保险基金、企业年金等各类中长期资金加大入市力度, ⏬推动养老金投资公募基金尽快形成市场规模。目前第三支柱个人养老 ♿金投资公募基金刚刚起步,预计明年将进入加速发展阶段 ⏬,我们预计2023年或将为市场带来700亿资金。长期来看,个人养老金对A股带来的增量资金规模或将达到万亿级别。

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  三是推荐关注疫情后改善预期强、修复空间大的板块。如受益 ♋于防控政策优化及春节前后出行需求提升的交通运输、旅游酒店等出 ♌行链板块以及受益于疫后居民娱乐需求提升的传媒板块。

  头部企业产能扩增,也意味着将进一步挤占市场,小企业的存 ⏩活空间更趋狭窄,这也是中国仿制药的整体发展趋势。不过,话说回 来,全球市场未来需要这么多来自中国的布洛芬原料药吗 ❤?

  戴祖祥:经历2022年的估值大幅修复之后,2023年A ⏰股将迎来酝酿重拾成长的时期。展望中国经济 ♓,在复常后将迈向高质 ♈量发展,产业结构转型 ♒,转换增长动力。上市公司盈利增长在今冬明 ♍春筑底回升 ♊,预期2023年的盈利增速较2022年有7、8个百 ♿分点的提升 ⏬。

  机构仓位方面,根据Wind估算,截至12月22日,公募 ✊基金中开放式基金的股票仓位已降至62.30%,较9月初已下降8.23% ✊。根据过去五年历史数据统计 ➢,公募基金 ♓仓位触底后上证指数此后多随基金加仓出现反弹。目前,配置相对较 ♈为灵活的私募基金仓位已出现回升 ♎,华润信托阳光私 ♐募股票多头平均仓位11月已明显回升,环比增加9.64%。根据 ⚾渠道调研,最近较多基金经理感染新冠,机构投资者操盘手“阳康” ✅后资金操作或将更加活跃。

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