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刘晨明：当前主要风险 ❢大致三个方面，第一是防疫放开之后，对消费、企业生产的影响会持 ⌛续多久仍有不确定性，目前全国多数地区还未到感染峰值 ♌。第二是地 ➢产领域政策不断加码，但目前仍未看到数据和信心层面的企稳，底在 ♈哪里、还要多久能看到这些问题市场仍有分歧 ♐。第三是通胀压力能否 ⌛在2023年实质性化解，除了输入因素以外 ⛄，三季度货币政策执行 ♌报告开始关注需求端对通胀的潜在影响。
另一方面，中汽协数据显示 ✌，1-11月，中国汽车企业出口278.5万辆，同比增长55.3%；新能源汽车出口达到59.3万辆，同比增长1倍 ➠，大幅高于行业整体水平。
为了消除与上市公司海航控股的同业竞争问题，海航集团曾经 ♍承诺将旗下的天津航空、首都航空、西部航空等公司逐步整合到海航 ➧控股旗下。足球比分190bp
资深投行人士王骥跃表示，项目撤回多的原因之一是目前上报 ♐的企业也很多，“大家都想抓着时间窗口去报 ⛺。自身质量可能还没有 ✨达到上市标准，都想申报试试看，最后还得撤回来。”
现代产业体系建设中，低存量、高增长的数字经济基建或成为 ♈明年财政发力的重点。中央经济工作会议已要求大力发展数字经济， ♍并提出支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。 ♈数字经济发展将直接推动人工智能、量子计算等前沿技术突破和推广 ➧。当下我国新一轮科技周期持续演进，数字经济产业已蓬勃发展，2018年我国数据量占全球比重达23%、高于美国的21%，预计2025年我国数据量占全球比重将继续上升至28%；根据中国信 ⌛通院，2021年我国算力规模占全球比重为33%，仅次于美国的34%，东数西算和大数据中心集群建设的推进还将推动我国算力规 ☸模持续增长 。以上优势将为我国数字经济高速发展构建厚实基础，推 ⏩动应用场景落地。我们预计A股最受益于政策端逻辑的TMT板块2023年归母净利润同比增速有望达到25%左右，是大类行业当中 ♉增速最快且环比改善幅度最明显的 ♏，其中2022/2023年计算 // ☹机归母净利润增速达-30%/30%、电子归母净利增速达-10%/20%、通信归母净利增速达10%/15%。而当前数字经济 ♉相关行业均已低估低配 ♍，往后看，政策支持有望催化数字经济行情展 ♒开。
从市场表现上来看，本周北向资金减仓股数居前十股票跌多涨 ⏪少，京沪高铁涨幅最大 ☸，本周上涨5.31% ♓，格林美跌幅最大，本 ❓周下跌6.36%。
今年下半年以来全国经济增速目标有所淡化，保持经济增长 ♈的任务主要落在六个经济大省上。本次会议提及“努力实现明年经济 ♐发展主要预期目标”，意味着明年经济增长仍存在潜在的目标约束， ♍同时考虑到2023年是新一届政府上任第一年、党的二十届三中全 ☽会召开之年对应的政策或更加精准有力。对于本次通稿内容的政策部分，我们从宏观、中长期政策及 ♈产业政策两个维度展开 ❡，其中宏观政策以精准、有效为特点；中长期 ♏政策以扩大内需为支点 ♿，产业政策凸显安全和发展。
而2023Q1之后，结构选择的重点会从政策催化向景气验 ♈证过渡。在政策驱动的方向上，大安全中，计算机行业2022年供 ⛷给普遍收缩 ♎，2023年政策加码带来需求改善，供需格局优化的细 ♉分行业将不断增加。疫后恢复方向 ♈，景气改善的持续性重于弹性，重 ❎点关注医美、白酒、啤酒、调味品、免税等消费核心资产的投资机会 ❎。地产链上 ♍，家电家居估值修复以房地产销售改善为前提 ⛺，银行估值 ☺修复以出险企业风险处置加速为前提。另外，新老能源的大周期未结 ⛲束，但新能源高持仓，等待周期项改善明确（23Q2）再布局（储 ⛷能、光伏组件、新能车动力电池） ➢。1970s的大滞胀周期经验表 ⚽明，在高通胀预期持续的情况下，老能源在复苏、过热和滞胀都有机 ❣会，但衰退期可能估值业绩双杀。2023H2可能才是老能源投资 ♑机会卷土重来窗口。
4、 ✊尽量保持自己的正常学习、工作和生活节奏，吃好、喝好、健康饮食，适度补充营养，保证身心得到充足 ♍休息。
中证协强调，《办法》以风险管理为导向，强化合规经营，采 ☺取差别管理 ♏，配合审核部门建立执业声誉约束与激励机制 ➢，推动行业 ⌚机构从“数量竞争”转向“质量竞争”，提升自律管理工作效率。
本报记者 刘贤 【编辑:萧德藻 】
