国联证券294.9亿并购民生证券
本次交易标的资产 100%股权评估值为 2988878.57万元，考虑到评估基准日后标的公司现金分红 17059.32 万元及回购股份支付 702.57 万元；在评估值基础上相应扣减上述金额后，本次交易标的资产 100%股权对应价值为 2971116.68 万元；本次交易收购标的资产 99.26%股份，对应交易作价 2949180.57 万元。
市场并购重组资深专家认为，自9月27日相关申请材料获得受理以来，不到三个月的时间，交易所就审核通过了本次交易，表明本次交易充分契合当前监管导向，同时也是近年来市场上第一单通过交易所审核的券商并购案例。后续待证监会作出同意注册的决定后，即可实施本次交易。
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据Wind数据，2021-2023年国联证券、民生证券的主要指标排名在40位左右，整体实力相当。若简单相加，合并后公司总资产将达到1500亿元，各项排名有望大幅提升。
2023年，国联、民生营业收入分别为29.55亿元、37.99亿元，分别位列42、32位；净利润分别为6.71亿元、6.81亿元，分别位列38、40位；总资产分别位列32、44位，合并后公司营业收入、净利润、总资产将位列25、28、23位。
截至2023年底，国联证券母公司及主要子公司的员工总数为3586人，民生证券母公司及子公司在职员工数量合计为3199人。二者员工人数合计逼近7000人。
在行业内，国联证券被称作“小中信”。很重要的是一个原因是，随着葛小波等多位“中信系”重量级人物的加盟，让这家中小型券商在业务打法上有了中信证券的某些显著特质。而通过外延式并购做大做强，正是其中很突出的一点。
虽然国联证券与民生证券加起来的综合业绩实力仅在腰部券商位置徘徊，但是仅论投行业务，与头部券商中信证券、国泰君安都可以掰掰手腕。
具体到业务整合预期方面，投行业务最受关注。民生证券的投资银行、股权投资等业务具有较强优势。2024年1月至9月，沪深北交易所共审议通过35单IPO项目，涉及保荐机构19家，其中民生证券过会项目2单，排名并列第三。
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责任编辑：常福强
