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USMCA的实施叠加“近岸外包”效应，供应链是否在加速 ❢向彩票656app下载官网下载1.0北美转移 ♒？
这种变化首先建立在中国此前防疫努力取得重大胜利的基础上 ♍。国务院副总理孙春兰日前在国家卫生健康委召开座谈会时指出，经 ⛽过近三年的抗疫，我国医疗卫生和疾控体系经受住了考验 ♍，拥有有效 ♐的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接种率超过90%， ➣群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病毒致病力在减弱， ☽为进一步优化完善防控措施创造了条件。
A股核心指数估值方面：
证券时报·数据宝统计，截至12月2日收盘，上证指数2020年以来累计涨幅3.48%，期间指数上涨106.02点，最 ♑新指数报收3156.14点。分行业来看，与新能源相关的电力设 ♐备行业涨幅遥遥领先，2020年以来涨幅达128.16%，其次 ⛄是煤炭、社会服务、有色金属、基础化工、汽车等。
中国证券报记者了解到，该产品之所以持续下跌，是由于当前 ➧规模太小，只能选择有限的券种投资，基金经理操作受到限制，无法 ♌正常进行。基金经理只能在满足合同及合规的要求下选择投资的债券 ⛽，而当前基金实际规模已经非常小 ⏲，投资收益完全无法覆盖运营等固 ❦定费用提取 ⏩。
在承担社会责任方面，富士康在河南同样走到前列 ♊。据介绍， ❥富士康郑州科技园累计安置数千名残疾人就业 ➦，仅2020年投入资 ❡金就达1.18亿元，公司在郑州荥阳建立了“富士康阳光工厂”， ♏安置537名重度残疾人，并荣获“2021年中国十大爱心扶残企 ♈业”。2021年富士康郑州科技园发挥产业链优势，与周口扶沟蔬 ✨菜基地开展密切合作，赋能乡村振兴，助推共同富裕。
麻六记成立于2020年8月，汪小菲出任董事，主打川菜特 ❤色，2021年初在北京国贸开出首店。截至目前，麻六记在北京、 ⏬上海、成都已开出16家门店，人均消费在150元左右 ⛲。所有门店 ♓几乎都开在热门商圈或商业综合体内。
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数据显示，2021年，中国汽车出口数量首次突破200万 ♐辆，总量达到201.5万辆，实现了翻倍增长。2022年1-10月，中国汽车出口量达245.6万辆，同比增长54.1%。
独立机构核酸检测的定价、成本、利润均在下降。
在此之后，外界还有声音说 ♌，相宜本草将转向香港上市，最终 ♓没见到动静 ✋。2022年，相隔10年，相宜本草再次启动IPO。
具体到国内，我们认为，在国内防控政策 ❧边际优化的背景下，短期内优先配置消费重启的出行链+餐饮链，中 ✌期布局医药（医疗设备/特效药） ♋。参考20年国内疫情的第一波冲 ♉击——一方面外需回流的免税购 ⏬物需求、社交属性的白酒需求等均存在景气度改善，另一方面高端化 ❤、品牌连锁化、产品创新驱动龙头公司份额提升，供给结构的改善， ♌也支撑了消费行业走出α的机遇。如酒店餐饮龙头连锁化率在第一波 ♋疫情冲击下显著提升，带来行业集中度提升，为龙头公司带来α。参考海外各国在“高接种率”下的 ⛲优化及后续走向“共存”后的市场表现——医疗行业通常表现出较强的超额收益。我们判断：随着疫苗的不断接种，及防疫措施的不 ❡断优化，医药设备和特效药需求将提升。
对于硅片龙头降价，有业内人士对澎湃新闻称，随着硅料扩产的释 ⛴放产能逐渐进入市场，市场普遍对硅料价格进入下行通道有较强预期 ♈。在此基础上，硅片价格持续走低 ☾，符合产业链趋势。未来，随着上 ❥游产业链供应缓解，低价硅料生产的组件逐渐进入市场冲击，组件也 ♿有望回归价格下行。
[1]http://www.gov.cn/guowuyuan/2022-11/30/content_5729738.htm
“近期市场主要权重指数进入击球区，海内外压制因素渐成变 ❦化，A股市场机会大于风险。结合市场行情，持续进行市场解读与持 ♐营，一方面长期来看或可提高投资者的投资获得感，另一方面也吸引 ➧长期资金进入资本市场 ➨。”国泰基金相关人士表示。
文：戴康 郑恺 曹柳龙 韦冀星 倪赓 ➤李彩票656app下载官网下载1.0学伟 杨泽蓁 徐嘉奇 侯蕾
具体到国内，我们认为，在国内防控政策 ♏边际优化的背景下，短期内优先配置消费重启的出行链+餐饮链，中 ⛸期布局医药（医疗设备/特效药） ♌。参考20年国内疫情的第一波冲 ♉击——一方面外需回流的免税购 ☻物需求、社交属性的白酒需求等均存在景气度改善，另一方面高端化 ⛸、品牌连锁化、产品创新驱动龙头公司份额提升，供给结构的改善， ➦也支撑了消费行业走出α的机遇。如酒店餐饮龙头连锁化率在第一波 ⏰疫情冲击下显著提升，带来行业集中度提升，为龙头公司带来α。参考海外各国在“高接种率”下的 ⛴优化及后续走向“共存”后的市场表现——医疗行业通常表现出较强的超额收益。我们判断：随着疫苗的不断接种，及防疫措施的不 ⏩断优化，医药设备和特效药需求将提升。
过去一周，麻六记销量下滑
这一点在中游制造业中的体现较明显，因此，从宏观工业企业 ⛹数据可以看到：中游制造业的库存周期一般会滞后于销售周期1-2 ♍个季度——比如：专用设备、通用设备、电气机械及器材、化学纤维 ⛎、化学原料及化学制品、金属制品业、汽车制造、仪器仪表等。
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基金配置来看，销售链、投资链多遭趋势 性减仓且处于配置极低分位，筹码压力亦不大 ⚾。地产产业链普遍处于基金配置低位，普遍筹码压力不 ❓大，白电/厨电/水泥/工程机械/银行/玻璃玻纤等配置在历史底 ♈部。
回归价值投资的长期趋势刚刚开启。对于传统经济的修复将是 ✋明年投资者需要重点关注的主线。考虑到A股市场在岁末年初时较强 ➥的反转效应 ⛸，今年的“跨年行情”值得投资者重点关注。结构上看， ☺随着年末政策窗口期临近，医药、家电、食品饮料、金融地产行业的 ⛅估值切换行情仍是当前主线。随着年末政策窗口逐步临近 ⌛，资源和信 ♏息安全密切相关的农业、半导体、信创和军工行业正在进入布局期。 ⏫近期寒潮临近，关注御寒服饰、燃气和取暖电器等投资机会。主题方 ⛴面关注虚拟现实，数字货币等机会 ⏳。
倪赓：资深分析师，4年A股策略研究经验。