来源：公众号信息平权
今天扫到的，分享下
先提一句高盛的sales mark wilson，就是前几天首先列出中国科技10大突破的那位，今天的周报：“周五收到客户对中国科技的反馈是平时的5倍，但更多是反对意见，显然对于大量客户来说，投资中国科技目前还是mandate no-go”
说明大部分主流外资还在研究观望，甚至合规上中国仓位也受限。反过来体现了目前中国资产极低的exposure状态。from星球某位老师：“不用考虑Global Fund，只看这些GEM Fund新兴市场基金的持仓，中国仓位之低，稍微增配可能就是显著的short squeeze” 。今天从另一家外资行看到，伴随恒生科技上周上涨，空仓也是一路上去的，依然有分歧。（好事）
重点是今天大摩亚洲科技研究的老大Shawn Kim（科技周期call得挺准）：“持续了三年的AI交易，正在从AI基建切换到AI应用和中国AI。而中国最有趣的是，相比于台湾/韩国/日本科技资产更多与 AI硬件基建相关，中国科技资产与AI应用更加相关”
关于此，高盛亚洲团队也专门做了量化统计：
因此《957叫我去娱乐》AI范式切换后，从全球资产横向对比角度看，这些10-20倍PE的中国互联网、中国手机、中国智能车，还真成了美股之外、最物美价廉的AI应用代理。
（如下，HK成了上周EM亚洲唯一资金流入的市场，而其他亚洲市场基本都是流出）
（完）
责任编辑：丁文武
钢铁：受海外持续加息和能源危机等影响，钢铁海外需求加速 ♈下滑，同时11月以来受疫情扰动和房地产需求疲软影响 ⏱，钢铁市场 ☼表现出价跌量缩的态势 ♎，以上因素造成了11月钢铁供需两端继续走 ❎弱。短期来看，春节临近以及感染高峰到来可能会造成大量人员离岗 ❤居957叫我去娱乐家，钢价上行空间仍受限，但是从中期来看 ♒，随着疫情走势逐渐明 ♉朗以及“稳增长”政策的落地，明年钢铁春季行情值得期待。
人民银行副行长刘国强12月17日在“2022-2023 ⛵中国经济年会”上表示 ⛴，就中央经济工作会议提出的货币政策要求而 ♏言，可概括为“总量要够、结构要准”，而总量要够，就是明年货币 ⛽政957叫我去娱乐策的力度不能小于今年。因此，为支持经济复苏，预计明年央行将 ♍继续降准降息及使用结构性工具进行定向流动性输送，宏观流动性有 ❗望维持合理充裕甚至进一步宽松，对股市形成利好。
本报记者 刘醒龙 【编辑:徐泓 】
