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  “究其原因,防疫政策放开和房地产利多一一兑现 ❣,预期交易 ♋已经在盘面上消化的比较,再往上需要现实层面的配合或者政策给出 ➣更乐观的预期,但从中央经济工作会议的精神看,并未如市场传言那 ☺般对房地产出台超预期政策,预期交易基本可以确定结束 ♎。事实上, ⛶即使房地产出台超预期政策,市场也到了拐点附近,在房地产行业数 ♌据依然疲弱的情况下,年后新开工超预期的概率很小,政策落地之后 ➠交易逻辑将发生转向。”楚新莉说 ♉。

  我们认为本周市场有望迎来久违的修复行情,逐步从预期交易 ♍向基本面与资金面交易转变。信用债在利率企稳后会有一定修复,目 ➥前是适宜配置的时间点 ♏。中央经济会议整体内容对债市利好,一方面 ➡房地产放松政策表述较平稳,新增信息不多;另一方面货币政策,尤 ♍其是总量政策表述更为积极,流动性合理充裕也再次出现在会议文本 ⏬中。根据报道,明年经济目标为5%以上,较今年目标下降0.5% ⛪,意味着不需要大规模刺激即可完成。上周末央行副行长刘国强发言 ⚾相对超预期 ☻,主要提到“明年货币政策力度不能小于今年 ❗,需要的话 ⛶还能加力” ❤,对利率有明显的提振 ➠。本周二是年内LPR调降的最后 ⏫一次窗口,我们认为5年期LPR存在调降的可能,不过对债市影响 ♋不大。首先11月下旬有25BP的全面降准 ⛼,银行负债成本下降; ♓另一方面,12月调降的LPR可直接作用到明年1月1日的存量房 ☽贷重定价,能够略微降低居民偿付利息压力。

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  本报记者 周铁衡 【编辑:刘天华 】

  

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