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从私募机构来看 ♒，截至11月底，股票主观多头策略型私募基 ⛵金平均仓位为80%，相比10月底上升8% ⛔，极速赛车开奖查询创下年内新高，加仓 ⛅动作明显。12月中国对冲基金经理A股信心指数为127.4，环 ♒比11月大幅回升，与今年6月信心指数相持平，这意味着私募机构 ♌投资者对A股在年底较为乐观。
当地时间2日，墨西哥经济部长布恩罗斯特拉（Raquel Buenrostro）访问美国，期间同美国商务部部长雷蒙多 ⚾会极速赛车开奖查询面。墨西哥经济部在随后的声明中表示，此次美墨双方讨论了加强 ♎供应链，特别是在印刷电路板和半导体供应链方面的问题 ♑，并就能源 ♉、食品和国家安全对经济发展的重要性达成一致。
本周鲍威尔重提终点利率或将较9月预测为高的看法，加息步 ⛶伐已达适度放缓阶段。在11月最后的一个交易日， 美联储主席鲍 ♈威尔在布鲁金斯演讲中正式宣布将放慢美联储加息步伐，通胀目标2%保持不变 ⛺。但最终利率是多少，鲍威尔并没有一个准确答案，只是 ❤谈到可能比决策者9月时预测的4.6%高一些。鲍威尔对通胀的看 ⛄法为，商品通胀一直在缓解，明年住房PCE或许也有所下降，关键 ♎的服务业价格指标仍处于高位，劳动力市场也十分吃紧，其中劳动力 ❎参与率的缺口主要可能来自于超额退休人员，可能占到劳动力320 ♊万缺口中的200万以上。
但到目前为止，北京、上海等多数城市还没完全舍弃核酸筛查 ➣。12月2日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者1738例。北京疫情仍处于较快发展时期，进返京人员需严格执行落地 ♍“三天三检”要求，市民进入公共场所查验核酸阴性证明的时间由72小时调整为48小时 ☸，核酸检测频次从“三天一检”变为“两天一 ♌检”。不过 ✨，北京宣布 ♌，自11月30日起，对全市长期居家老人、 ♍居家办公和学习人员、婴幼儿等无社会面活动的人员，如无外出需求 ♉，可不参加社区核酸筛查。
（界面新闻）尽管美联储积极加息，努力减缓通胀和劳动力市 ⛪场，但11月美国就业增速依然远高于预期。美国劳工部周五发布的 ⛲数据显示，11月美国非农就业人数增加26.3万人，修正后的前 ♐值为28.4万人；由于劳动参与率下降，失业率维持3.7%不变 ⛷。此前接受道琼斯调查的经济学家预计当月新增非农就业20万人， ⌚失业率为3.7%。上述数据可能不会使今年一直在稳步加息的美联 ➦储改变步伐 ⛵。接近40年高位的通胀水平，引发了美联储自1980 ♎年代初以来最快的一轮加息。目前的联邦基金利率目标区间为3.75%-4% ✌，是2008年以来的最高水平。
东兴证券医药首席分析师胡博新2020年5月撰文指出，集 ♓采实际上重塑了新冠检测产业链的利益格局。湖北地区针对检测试剂 ❡盒进行集采降价后，上游、中游企业利润下滑 ⛎，相比来看♈，检测服务 ☼最高限价给下游检验服务留有充足的价格空间 ♓。降价后，第三方检测 ⚽机构核酸检测的利润仍可达到约155元/人份。
[4]https：//www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20221130a.htm
吕锦标表示，到今天 ♓，多晶硅已经不是光伏供应链的瓶颈。今年的 ♌国内硅料供应总量加上进口将达到90万吨，可满足350GW用料 ⛎，足以支撑全球市场需求。明年保守估计国内产量将超过146万吨 ☾，加上进口硅料，总量将达到156万吨，可以满足600GW的光 ➡伏用料，“大家不用太焦虑。”
国金电新团队认为，当前时点，大厂之间长协订单暂时处于成 ♉交真空期。近期部分低品质硅料价格松动、混乱已有时日 ♏，随着供需 ♐关系和长协订单价格拐点临近，部分贸易商抛货导致散货价格波动范 ✊围放大也属正常，至于“碳头料”这种非常规商品的价格则几乎没有 ☼参考意义。在硅料价格下跌时，硅料厂不会主动按照贸易商抛货价格 ⛄对长单报价 ❤，最终长单成交价格仍将由主力硅片产能的承受力决定。
值得一提的是，近日还有多家新三板摘牌公司再度冲刺港股IPO，其中最引人注目的是有“造星工厂”之称的乐华娱乐。
“近期市场主要权重指数进入击球区，海内外压制因素渐成变 ♓化，A股市场机会大于风险。结合市场行情，持续进行市场解读与持 ♋营，一方面长期来看或可提高投资者的投资获得感，另一方面也吸引 ☽长期资金进入资本市场 ⌛。”国泰基金相关人士表示。
而23年外需回落+出口下行的背景，更加类 ✅似于13年和19年的状态，如图所示，13年和19年的A股盈利 ♏的上行周期会走得较弱；因此23年A股的盈利上行周期或与历史周 ⛔期相比缺乏弹性。
如同前文提到，古井贡酒前三季度的营收同比是有所增长的。 ♉但市场给出的反应却是让古井贡酒措手不及。十月中旬的财报公布后 ♈，古井贡酒的股价竟然遭遇骤跌，单日市值蒸发124亿元人民币， ☾创下16个月以来的最大单日跌幅 ♋。
美联储很少在CPI实质性拐 ☺点前“停止加息”。参考沃尔克时期 ❌，通胀高位 ⛄且粘性较强的情况，美联储需要 ✊确认通胀水平至少2-3个月连续的回落趋势后才会停止加息。美国整体通胀6月以来已较高点回落 ♌，核心通胀10月小幅回落，但整体通胀水平距离美联储2%的目标 ⚓尚有较远距离，且美联储需要验证核心通胀连续2-3个月的连续回 ☸落才能确认通胀“实质性”的拐点 ♍。
布恩罗斯特拉表示，她认识到近岸外包对墨西哥的重要性，强 ❡调墨西哥、美国或加拿大都不希望在USMCA磋商中发生对抗。
风险提示
美联储很少在CPI实质性拐 ⛲点前“停止加息”。参考沃尔克时期 ♏，通胀高位 ⚽且粘性较强的情况，美联储需要 ♋确认通胀水平至少2-3个月连续的回落趋势后才会停止加息。美国整体通胀6月以来已较高点回落 ♓，核心通胀10月小幅回落，但整体通胀水平距离美联储2%的目标 ♑尚有较远距离，且美联储需要验证核心通胀连续2-3个月的连续回 ⛳落才能确认通胀“实质性”的拐点 ♌。
古井贡酒的库存量同比增速 ♌，甚至远超生产量以及销售量的同 ➢比增速。2022年上半年，古井贡酒生产量、销售量同比增速分别 ♍为46.43%和14.09%，库存量同比增速则高至160.74%。
本文我们主要讨论几个内容：（1）宏观工业企业和A股上市 ♊公司的库存周期有何异同点。（2）分行业看 ⛔，消费医药、科技制造 ♏、上源资源的库存周期表现规律有何不同。（3）盈利周期、库存周 ♐期、市场指数的传导规律以及当前重点行业的判断。
[4]https：//www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20221130a.htm
第一 ⏲，自2017年1月至2017年12月间，此人在与华 大合作期间出现多项严重违约行为 ❤，华大依法解除与其合作。此后王 ♉某明向华大提出高额无理“索赔” ♒，并从2018年开始通过自媒体 ⌛多次捏造事实诋毁公司 ✊，就此，华大已通过司法诉讼进行维权。2019年8月28日，广东省深圳市盐田区人民法院已对该案作出判决 ⏰：被告王某明所属公司向原告华大支付服务费143090元及拖欠 ♉的违约金。但被告拒不执行。考虑到其经济情况及其公司破产现状， ♒华大决议不予追讨，但其反而变本加厉扭曲事实、编造谎言，通过个 ✨人自媒体持续诋毁华大 ❣，对此，我们难以理解又深感愤怒 ♒。
招商基金表示，今年以来，公司推出多个行业首批创新型公募 ❌产品。例如 ⌛，推动落地了行业首批北证50指数基金、首批政金债ETF，并继首批增强策略ETF之后，再次落地招商中证1000增 ⏩强策略ETF，同时还上报了行业首批混合估值型产品，丰富了公司 ⛴产品线。
12月市场，建议配置“低估值蓝筹”+“部分成长”，关注 ♌：“房地产及上下游产业链、新能源、军工”等。主题投资关注“信 ♈创、自主可控、中药”等。