◎记者 朱妍
绩优基金公告限购
永赢先进制造智选混合发起2月12日发布公告称,自2月13日起,个人投资者办理该基金(A、C类份额合并计算)的申购(含定期定额投资)、转换转入业务时,单日单个基金账户单笔申请金额、单日单个基金账户多笔累计申请金额不能高于100万元。
排排网财富理财师曾衡伟认为,当基金业绩出色时,大量资金的涌入会迅速扩大基金规模,可能稀释现有持有人收益,增加管理难度和流动性风险,因此一些基金公司会采取限购措施。同时,在市场热度较高时,限购还能防止投资者盲目跟风,减少市场波动对基金净值的影响。
基金公司需要“规模克制”
前事不忘后事之师。2019年至2021年,主动管理基金的业绩走强,公募基金管理规模快速扩张。然而,一些“巨无霸”基金诞生的背后,却有许多高位入场且至今未回本的投资者身影,导致近些年主动权益类基金陷入信任危机。业内人士认为,基金公司天然渴望规模扩张,但“克制”却是行稳致远的关键。
以近期火热的机器人行业为例,Choice数据显示,今年以《竞彩足球比分直播新浪旧版电脑版》来,截至2月12日,东财机器人指数涨幅为16.17%,东财人形机器人指数涨幅已高达26.37%。尽管机器人行业的上涨,令绩优主动权益类基金重回投资者视野,但科技板块的高波动性也令部分基金经理产生了一些忧虑。
沪上一位重仓人形机器人的基金经理透露,在前期收获了较好的净值涨幅后,他最近将受益于贝塔属性的一些主题性仓位,调整到有业绩支撑的标的上,并在积极寻找一些估值较低且开始试水机器人领域的公司。
永赢先进制造智选混合发起的基金经理张璐提示,相信人形机器人是未来十年大级别的贝塔机会,但是任何新事物都不是一帆风顺的,人形机器人行业还有很长的发展路径,中间会有一些波折。
“永赢先进制造智选混合发起关注人数的增多,令我深感责任重大。这次限购,一方面是为了保护现有基金持有人的利益;另一方面,是希望大家能适当分散投资,从更理性、长期的角度做好资产配置,不要把资金全部押注到单一赛道上。”张璐说。
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本报记者 周鲲 【编辑:王玺 】