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另一方面，企业业绩真空期，市场对政策“强 ➣预彩神争8大快发c彩61期”和宏观经济“弱现实”之间的博弈加剧 ⚽，潜在政策支持方向轮 ❓番领涨。1）11月国内制造业PMI继续走弱，连 ✋续两个月低于临界点，内外需求均呈现收缩，经济面临下行压力。外 ♒需方面，今年下半年以来，美国、欧元区、日本等主要经济体的制造 ♒业PMI持续下滑，对国内出口产生抑制效应 ♐，11月新出口订单指 ⛔数录得46.4%，继续处于收缩区间；内需方面，高频数据显示， ☻受本土疫情散发和居民预期偏弱影响，消费和房地产销售继续承压；2）与此同时，政策利好持续释放 ➡。房地产融资政策方面 ➥，11月28日，证监会决定在房地产企业股权融资方面调整优化5项措施，为 ⌛自2010年暂停之后首次放开。至此房地产信贷、债券和股权“三 ⏪支箭”悉数落地，多渠道向房企提供融资支持；疫情政策方面，近期 ⛳国务院副总理孙春兰就优化完善防控措施召开座谈会，指出“随着奥 ✅密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国 ♈疫情防控面临新形势新任务。要不断优化完善防控措施” ❤。同时，深 ➣圳、广州、成都、重庆等多个超大特大城市相继优化疫情防控措施。
A股 ♒行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向，大会后辩证 ♌看彩神争8大快发c彩61待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建” ⚓，下半年偏向“转型”与“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ，一方 ♌面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控优化带 ✍来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“安全是 ♊发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
美联储继续紧，但不久退坡，12月有望加息放缓，23Q1有望结束加息 ⛎。国内“稳信用稳货币”，信用支撑力度来自 ☾于地产修复 ⌛，货币节奏先松后稳。由于地产放松和防疫政策优化，北 ♎上资金风险偏好改善，仍将继续流入。
针对其全资子公司弘元新材料（徐州）有限公司（下称“徐州 ⛽弘元新材料”）位于徐州经开区金凤路西侧一项目工地12月2日发 ☻生火灾一事 ♑，上机数控在公告中做出了三方面回应。
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核酸检测仍是判断新冠病毒感染的金标准。在过去半年多，部 ❢分地区未在时限内完成常态化核酸检测的人员 ➣，将被赋“黄码”，“ ♏红码”，被限制出行。如西安、郑州、天津等大城市，可在1天内完 ⛳成约1200万人口的核酸检测。
大势研判：破晓
最新！连续5天下降！一干部入户殴打业主，开除党籍、 ⛵撤职！北京全面放开，停止社会面核酸？官方回应！包头、兰州通报暴力反弹 ➤！A股"牛"回来了？踏空资金被 ♓迫追涨，行情还能走多远？投资背后不缺知识 ❓，而是勇气…
第一种情形是对于底部区域的判断。在库存下行周期的后半程 ☾，指数可能 ❧先见底，指数领先库存2-3个季度。因此，库存在低位至少不是坏 ♓事，这个阶段多关注库存处于低位的板块，等待需求侧的催化。
记者 | 印柏同
完善中低风险端产品线
《慎思笃行》已经成为今年A股最重要的 ♌判断。不过随着Q3指数再度下跌至低点，我们更多需要评估历史各 ➥底部信号的位置。
入驻郑州之后的富士康，产能也迅速登上了新台阶 ❡，高峰时期 ⛻这里曾生产着全球半数以上的iPhone手机，而受益于富士康的 ♉高速运转，郑州的出口贸易额也出现了爆发式的增长。
11月13日，由国家心血管病中心、中国医师协会等机构共 ☾同制定的《中国高血压临床指南》（以下简称《新指南》）正式发布 ⛼，将高血压诊断界值由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg ⛼。如果遵新指南的诊断标准，我国高血压患者 ⛴，将在2.45亿人的基础上，新增2.43亿人，占到总人口的三分之一，新 ♊增患者大多数在18-54岁。
今年以来已有多位硅料专家呼吁 ♑，多晶硅供应可以满足未来长期需 ♎求，在总体不缺料的情况下，不要人为制造供应紧张氛围 ⛶。建议主要 ➨下游企业不要过度锁定长单，造成预期缺料的假象，同时长单采购的 ☼企业不要再到零售市场抢料。
中国特色估值体系下央企迎来估值重塑契 ♏机，“双碳目标+科技自主”浪潮方兴未艾，央企在其中被赋予领头 ♏羊角色，配置上关注“能源型央企”与“科技型央企”两条线索。（1） ⛵能源型央企：传统能源领域：政策上 ♍多次强调央企需全力做好供煤供电供暖供气等工作，保供地位凸显。2021年央企煤炭企业产量首次突破了10亿吨大关。截至2021年年底，中央企业有42个煤矿列入应急保供名单，预计核增产能9410万吨/年；可再生能源 ⛔领域：央企是“双碳”战略先行 ♑者，2020年末央企的水电、风电、光伏装机容量占国内装机总量 ⛹占比已经分别达到54%、67%、28%，2021年部分电力央 ❓企占据2021年风/光新增装机量50%以上，已成为新能源新增 ♋装机的重要支撑力量，同时央企在国内核电、特高压行业占据主导地 ⛔位。（2）科技型央企：中美贸易摩擦频繁，国产替代成为时代 ♐主题。近年来央企聚焦自主可控，在集成电路、5G通信、高速铁路 ♐、大飞机、发动机、工业母机等“卡脖子”领域实现不同程度突破， ➥是支撑战略性新兴产业与现代产业链建设的主体力量，22.9国资 ⛄委公布央企在7大领域的384项技术产品，展现了一系列突破性标 ⏰志性科技创新成果。
先代建，后回购
虚增收入、利润
IPG首席经济学家柏文喜认为，爆款产品在短期内可以推动 ☽公司营收与业绩的快速增长，但对公司的长期发展而言会造成公司业 ⛅绩对于单一产品的过度依赖，从而加大公司可持续发展的风险。阿宽 ⏱食品要保证长期竞争力 ♌，还需要加大产品多元化与市场多元化力度， ♋摆脱对单一产品的过度依赖问题，让公司的产品线更宽一些。方便食 ⛺品未来发展方向是在注重营养与安全的同时，更加注重消费的便利性 ⏰、口感还原度与性价比 ☺，因为方便食品还面临着体验度更好的外卖食 ❡品的剧烈竞争。
IPG首席经济学家柏文喜认为，爆款产品在短期内可以推动 ✅公司营收与业绩的快速增长，但对公司的长期发展而言会造成公司业 ⛎绩对于单一产品的过度依赖，从而加大公司可持续发展的风险。阿宽 ♌食品要保证长期竞争力 ⛴，还需要加大产品多元化与市场多元化力度， ♊摆脱对单一产品的过度依赖问题，让公司的产品线更宽一些。方便食 ♎品未来发展方向是在注重营养与安全的同时，更加注重消费的便利性 ⏩、口感还原度与性价比 ♎，因为方便食品还面临着体验度更好的外卖食 ⚓品的剧烈竞争。
③ 前一轮存货周期见顶前后，通常对应着新一轮信用周期的 ⛸开启。