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2022年10月下旬，新一轮疫情席卷郑州，本轮疫情传播 ➤速度快、隐匿性强、传播范围广，“超级工厂”富士康亦未能幸免。大发微聊
回归价值投资的长期趋势刚刚开启。对于传统经济的修复将是 ♎明年投资者需要重点关注的主线。考虑到A股市场在岁末年初时较强 ♒的反转效应 ✌，今年的“跨年行情”值得投资者重点关注。结构上看， ♌随着年末政策窗口期临近，医药、家电、食品饮料、金融地产行业的 ♑估值切换行情仍是当前主线。随着年末政策窗口逐步临近♈，资源和信 ⛻息安全密切相关的农业、半导体、信创和军工行业正在进入布局期。 ⛶近期寒潮临近，关注御寒服饰、燃气和取暖电器等投资机会。主题方 ❤面关注虚拟现实，数字货币等机会 ⌛。
富士康与河南的关系越来越密切。记者了解到，近年来富士康 ⛼陆续在郑州、济源、鹤壁、兰考、周口等地建立科技园区 ❓，围绕郑州 ♋航空港区整机生产，多方位布局主板、摄像头模组、显示屏模组、零 ✨组件的研发与生产。
带着除颤器战斗的男人
责编 | 肖振宇
因此 ⚽，当前工业企业库存处于较高水平 ✍，一方面是总需求弱的 ⏪综合体现，另一方面也意味着后续经济刺激难度较大，或要等到内外 ➢需的共振才有较好的向上弹性。那么，在分析具体行业时 ⛳，可分为两 ✨类：一类是与总量经济依赖度高的行业，主要有消费、金融地产、互 ♏联网经济等；另一类是有自身产业周期或政策驱动的板块 ⛽，在总量经 ♋济企稳之后弹性会更好 ✋，比如自主可控主线的半导体、高端器械、机 ✋床设备、信创等。
外部因素方面：我们依然维持12月美联储加息50bp的预 ♍期。依目前美联储对通胀未来路径仍难以预期的看法，加之劳动力市 ✅场持续紧张 ♎，我们预期美国经济衰退无法避免 ♍，终点利率位置现今仍 ⛳难以判断。我们认为2023上半年经济将保持增长但边际放缓，后 ⛲因利率传导滞后性影响 ♑，叠加年中美联储达限制性利率水平将持续一 ♑段时间，直至明年Q3、Q4美国经济终呈负增长。
行业建议：短期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长
外部因素方面：我们依然维持12月美联储加息50bp的预 ⏬期。依目前美联储对通胀未来路径仍难以预期的看法，加之劳动力市 ♍场持续紧张 ❡，我们预期美国经济衰退无法避免 ♉，终点利率位置现今仍 ➦难以判断。我们认为2023上半年经济将保持增长但边际放缓，后 ♉因利率传导滞后性影响 ♊，叠加年中美联储达限制性利率水平将持续一 ❤段时间，直至明年Q3、Q4美国经济终呈负增长。
11：21-11：31 顺义区李桥镇南半壁店村味鲜多生 ♒鲜超市；
北京商报记者 马换换大发微聊
16：00-24：00 顺义区赵全营镇板桥村北京贵祥和 ➨豆制品厂；
2022年10月下旬，新一轮疫情席卷郑州，本轮疫情传播 ☼速度快、隐匿性强、传播范围广，“超级工厂”富士康亦未能幸免。
“2022年是风险释放的一年，整体来看，股债均进入投资 ♒性价比较高的时点。着眼于全球宏观经济形势、国内市场、监管政策 ♋、行业竞争格局、代销机构环境、投资者需求及公司自身资源禀赋等 ➥方面的变化 ⛺，在监管新常态下，立足于行业高质量发展大背景”，上 ♒述招商基金人士表示，2023年产品布局维持均衡策略 ♓，兼顾新发 ☺与持营。
根据北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组的安排，12月4日 ⛔下午，北京市人民政府新闻办公室组织北京市商务局、北京市卫生健 康委员会、北京市疾病预防控制中心、朝阳区人民政府、丰台区人民 ♏政府、昌平区人民政府等有关单位开展疫情防控网络发布 ⛼，“北京发 ⏩布”联合北京政务新媒体发布厅成员单位“北京市商务局”“健康北 ❓京”“北京市疾病预防控制中心”“北京朝阳”“北京丰台”“北京 ☸昌平”等平台账号，通报北京最新疫情，发布防控有关政策和信息， ➧回应社会关切的问题。
本文我们主要讨论几个内容：（1）宏观工业企业和A股上市 ♑公司的库存周期有何异同点。（2）分行业看 ⛼，消费医药、科技制造 ⛶、上源资源的库存周期表现规律有何不同。（3）盈利周期、库存周 ⛽期、市场指数的传导规律以及当前重点行业的判断。
芯驰科技副总裁陈蜀杰告诉中国新闻周刊：“中国汽车销量占 ⌛全球的1/3，但是中国的芯片目前连5%都不到，我们还有很大的 ✍市场空间去追赶。”
本文我们主要讨论几个内容：（1）宏观工业企业和A股上市 ❢公司的库存周期有何异同点。（2）分行业看 ♈，消费医药、科技制造 ⛄、上源资源的库存周期表现规律有何不同。（3）盈利周期、库存周 ⛴期、市场指数的传导规律以及当前重点行业的判断。
● 经济和盈利：此消（ ⚾美国衰退） ⛺，彼长（中国复苏）。
2014年，恰逢深圳产业转移浪潮，郑州航空港实验区大力 ♑发展以电子信息为主的八大产业，总投资约50亿元、总建筑面积约120万平方米的智能终端（手机）产业园应运而生。
此外 ♋，创金合信基金建议，投资者不光关注根据国家新战略、 ♎产业趋势布局的新产品 ♋，还可关注有过往业绩的老产品，根据自身风 ⛎险收益特征选择适合的投资方向更为重要。
拐点到来，业内共识是随着扩产产能的逐步释放，硅料价格将 ♏进入下降通道。
分行业来看，本周北上资金对消费板块净流入幅度最大，食品 ⏳饮料、医药、家电分获净流入37.2、23.3、22.5亿元； ☺对煤炭、电力及公用事业的净流出幅度最大，净流出分别为6.7、5.9亿元 ❢。