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3、总量层面观察库存周期更多是考虑其对全社会总需求的影 ♑响，而全社会总需求的情况（也就是经济总体情况）决定的是大金融 ♌、大消费、港股三大板块的β机会 ⛶。188金宝搏
近年来，光伏供应链价格剧烈震荡。2018年“531光伏新政 ❥”出台后市场需求一度急冻，硅料价格随之下滑，2019年维持75元/公斤左右，到2020年年中更是触底至不足60元/公斤。 ☺但自2020年下半年以来，受市场需求持续旺盛、产业链供需错配 ➠等因素影响 ♉，硅料价格强势上攻。其间曾于2021年12月偃旗息 ♐鼓小幅下跌 ⛪，但进入2022年又重拾涨势，今年7月，硅料成交价 ☼突破300元/公斤，创十年新高 ⏰。涨价潮一路向下传导 ♉，导致已连 ♐续下降十几年的光伏电站投资成本随之上扬。
核心观点：当前A股增量资金回暖，市场信心明显提升，人民 ➠币汇率反向破7没有太多悬念，市场核心矛盾转移至国内疫情和政策 ♒预期的博弈 ✍。目前政策积极预期明显占上风，我们维持“以更乐观地 ❥心态面对战术性反弹，冬日里的小阳春值得期待”的判断 ⛷。短期行业 ♿轮动遵循地产—消费—成长的演绎路径，当前消费板块正在接力，围 ⛎绕成长的反弹正处于酝酿的前期。
1． ✨“稳增长”政策加码受益——（1）“第二支箭”的延期、扩容带来 ❤的地产政策加码；（2）政策“再加杠杆”，设备更新贴息贷款 ♐受益的医疗设备和休闲服务。
今年以来，同业存单基金继续引领基金发行市场浪潮，包括广 ♒发、平安、国泰、嘉实、汇添富、招商、工银瑞信在内的7家基金公 司旗下同业存单基金发行规模均突破百亿大关 ⛵，建信、景顺长城、华 ❢夏基金旗下同业存单基金发行规模也逼近百亿 ♍，银华、华宝、博时、 ♎浦银安盛、长城、中银基金旗下的同业存的基金也取得60亿元以上 // ☹的发行成绩 ⚽。
天图投资港股上市再 ♊近一步，手握192家被投公司；“王一博概念”公司也重启IPO ➡，这些摘牌公司也多次递表．．．．．．
近年来，光伏供应链价格剧烈震荡。2018年“531光伏新政 ❥”出台后市场需求一度急冻，硅料价格随之下滑，2019年维持75元/公斤左右，到2020年年中更是触底至不足60元/公斤。 ⛅但自2020年下半年以来，受市场需求持续旺盛、产业链供需错配 // ☹等因素影响 ⛵，硅料价格强势上攻。其间曾于2021年12月偃旗息 ❗鼓小幅下跌 ♏，但进入2022年又重拾涨势，今年7月，硅料成交价 ⛼突破300元/公斤，创十年新高 ♓。涨价潮一路向下传导 ♎，导致已连 ♊续下降十几年的光伏电站投资成本随之上扬。
近年来，光伏供应链价格剧烈震荡。2018年“531光伏新政 ➧”出台后市场需求一度急冻，硅料价格随之下滑，2019年维持75元/公斤左右，到2020年年中更是触底至不足60元/公斤。 ☸但自2020年下半年以来，受市场需求持续旺盛、产业链供需错配 ⛺等因素影响 ☻，硅料价格强势上攻。其间曾于2021年12月偃旗息 ♓鼓小幅下跌 ➠，但进入2022年又重拾涨势，今年7月，硅料成交价 ❗突破300元/公斤，创十年新高 ♉。涨价潮一路向下传导 ❣，导致已连 ❌续下降十几年的光伏电站投资成本随之上扬。
1、周期规律：国内宏观工业 ♐企业
2． “国家安全”投资主线之二：供应链安 ♓全（机床/半导体设备）
其实 ⛔，这两个经典画面的主人公，都是布林德——8年前，正 ⚡是他后场精准制导，成就了范佩西那个绝妙进球。
其实 ♍，这两个经典画面的主人公，都是布林德——8年前，正 ➡是他后场精准制导，成就了范佩西那个绝妙进球。
也是从这天开始 ♑，富士康郑州科技园国贸招募中心 ✊，大批离职 ♌返聘及内部推荐员工陆续抵达。与此同时，闭环外的富士康员工陆续 ♈点对点返回宿舍——老员工的有序返回与新员工的入职办理，正为郑 ❍州富士康的全面复工复产做准备，一个充满烟火气、人群熙熙攘攘的 ♒熟悉厂区正在回归……
2． “国家安全”投资主线之二：供应链安 ♋全（机床/半导体设备）
高纯多晶硅是光伏产业链的核心基础原料。光伏供应链由上至下分 ♈为硅料、硅片、电池片、组件四大主要环节。临近年末，硅料和硅片 ➥价格出现下行。但硅料价格的急促下降或一夜暴跌，近期仍是镜花水 ⛺月。
我们在22.6.25发布22年中期策 ⏩略《此消彼长，水到渠成》，提出22H2市场的预期差在于大类资 ⚽产受“紧缩”和“衰退”共振影响 ➧，而非单边主导。我们与市场观点不同在于——投资者普遍认为大 ✋类资产的主导逻辑需要在交易衰退或是交易紧缩中择其一 ♏，而我们认为22H2 “紧缩+衰退”交 ➨易共振将会是主线，不同资产的核心矛盾有所分化，美债和美元更多♈地交易紧缩 ⏩，美股和大宗商品更多地交易衰退 ⛎。我们判断22H2会 ♒呈现美债延续上行后高位震荡，大宗商品震荡分化，美股仍有下行压 ♎力。
今年以来，越来越多的新能源车企将出海作为发展目标。比亚 ⚡迪、蔚来等车企陆续宣布进入荷兰、德国、瑞典等汽车市场，中国汽 ✌车出海持续加速，出口版图还在不断扩大。目前，国内整车出口主要 ✊是英国、泰国、菲律宾、墨西哥、沙特等市场 ♊。
每一次疫情防控都是对社会治理能力的检验。过去三年中国通 ❍过疫情防控在社会治理能力方面交出了一份足以自傲的答卷，广大人 ⛪民群众也是满意的。国务院副总理孙春兰在相关座谈会上指出，疫情 ♿防控近三年来，党中央、国务院始终因时因势优化完善防控措施，先 ♌后印发九版防控方案，出台二十条优化措施，以防控战略的稳定性、 ❍防控措施的灵活性有效应对了疫情形势的不确定性，而坚持稳中求进 ♍、走小步不停步，主动优化完善防控政策，也是我国疫情防控的一条 ♐重要经验。
温氏股份晚间公告，公司拟以自有资金不超过18亿元且不低 ❍于9亿元通过集中竞价交易方式回购公司A股股票，用于实施股权激 ⛺励或员工持股计划，回购价格不超过27.32元/股。
减仓恩捷股份超5亿元
我的教练父亲
在郑州新郑综合保税区封关仪式上，郭台铭盛赞河南各级政府 ⛷的勤政高效 ⛶。“这是世界第一的速度，世界第一的行 ♒政效率，河南人，No.1！”郭台铭毫不吝啬溢美 ⏪之词，可见他在河南投资的感触之深。
2022.11.30【广发策略 】防疫政策优化的全球比较——“破晓”系列报告（三）