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曹柳龙：资深分析师，7年A股策略研究经验。500彩票网彩民论坛
广州日报
第三支箭后地产供给端政策已经相对明确，待市场消化后预计 ☺重回对地产景气考核。地产政策方面，11月28日证监会发布消息 ❤，决定在股权融资方面调整优化5条措施，也是停止12年后上市房 ♍企重新恢复融资。目前政策供给端、需求端双向发力，住房贷款下降 ➡至低点，多地购房政策放开，房地产信贷、债券、股权政策三箭落地 ⏰，房企融资环境大幅改善，据不完全统计，国有六大行已向17家房 ❤企提供超1.2万亿元意向性授信额度。截至第三支箭落地后，本轮 ♎地产下行期的大部分政策均已经看到，包括对供应商的“保交楼”和 ⛴“保实体” ☺，对居民端的房贷利率下调，部分地区限购松绑等，后续 ♌来看进一步期待地产政策再超预期难度较大，后续市场大概率将先彻 ♉底消化当前的地产政策 ♊，随后重回对地产景气回升的考核 ♍。货币政策 ♑方面，央行近期降准主要是为了稳定此前的债市波动，近期短端利率 ♎已经有所回落，后续大概率继续以稳为主保持适度合理。
（5）最后，考虑海外因素 ➠，美联储货币紧缩的拐点预计也在 ♒明年一季度 ☺，美国制造业PMI从高位下行的时间也超过了一年，明 ❦年随着紧缩政策的退出 ➠，市场也会开始定价新一轮复苏周期，可类比2019年初结束加息（市场见底反弹之后震荡）、9月结束缩表时 ➨（市场重拾升势）市场的表现。届时，半导体周期也会进入内外需求 ♏共振的阶段 ☸。500彩票网彩民论坛
22H1大类资产表现基本符合我们的判断， ♎大宗商品延续涨势但幅度放缓、股市明显走弱 ♐，美债利率持续上行。
但到目前为止，北京、上海等多数城市还没完全舍弃核酸筛查 ⛸。12月2日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者1738例。北京疫情仍处于较快发展时期，进返京人员需严格执行落地 ❗“三天三检”要求，市民进入公共场所查验核酸阴性证明的时间由72小时调整为48小时 ➦，核酸检测频次从“三天一检”变为“两天一 ⏩检”。不过 ♑，北京宣布 ⛅，自11月30日起，对全市长期居家老人、 ♍居家办公和学习人员、婴幼儿等无社会面活动的人员，如无外出需求 ⚽，可不参加社区核酸筛查。
91只基金在此期间收益率翻倍，建信中小盘A、交银趋势优 ⛸先A、大成新锐产业、农银汇理海棠三年定开、华夏行业景气5只基 ⛲金收益率排在前五。
矛盾之下，相宜本草上市，今日资本退出，对于双方都是一个 ♐解脱。
借鉴2013-2015年的“移动互联网”科技新周期，应 ⛶用端扩散的β行情率先启动，而后是产业链国产化的α机会。当前新 ♌兴产业的位置，可以类比2012年底的中国智能手机产业链。在2012年底智能手机渗透率突破40%时，全球智能手机供应链已经 ⛵比较完善。彼时中国智能手机产业链仍落后于欧美大约2年，因此后 ⛶续“移动互联网”科技新周期中，借助4G商用化额契机 ⏰，应用端扩 ♉散的β行情率先启动，领先于智能手机产业链国产化的行情启动。
在11月中旬，“黑海粮食外运协议”在几经博弈、最终再度 ⏫延长120天。11月底，全球粮食市场再传来好消息：因俄乌冲突 ♎滞留欧洲港口的俄罗斯化肥也在11月底开始外运。 ♑今年7月就恢复黑海港口农产品外运，俄乌分别与联合国和土耳其签 ⚡署协议，其中就包含俄罗斯化肥外运的相关内容。
曹柳龙：资深分析师，7年A股策略研究经验。
值得一提的是，*ST凯乐12月2日股价涨停收盘，报2.05元/股 ⛳，总市值为20.4亿元。
两年多时间内暴涨四倍的光伏上游多晶硅价格最近涨势熄火， ⏩显现拐点。上下游博弈僵持之际，“鬼故事”出没扰动市场，本周有 ⏱自媒体传出“硅料价格雪崩！250元/公斤无人问津” ✌，引发部分 ❡投资者曲解 ⌚。轰轰烈烈连涨的多晶硅价格一夜之间开始暴跌了吗？澎 ➣湃新闻经多方核实，“雪崩”之说与事实不符 ❌。尽管硅料价格下跌趋 ⏬势已经明朗 ☻，业内盼跌情绪也愈加浓重，但以此描述当前硅料市场过 ♎于夸张，有失偏颇。
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2022.11.17【广发策略 ♌】地产产业链：信心筑底，从分化到扩散—“此消彼长”系列报告（ ♏十二）
结构层面上，本周大小盘均衡，消费风格占优。本周防疫政策 ❗进一步优化 ❤，大消费板块直接受益 ⛽，科技板块后来居上。具体而言：
3．美国核心通胀仍有一定韧劲，通胀的持续 ♐性预计在22Q4-23Q1得到验证
前三季度营收和净利双降
本周十年期国债收益率报收2.87% ➢，前值2.83%，环 比上升；一年期国债收益率报收2.16%，前值2.07%，环比 ⛵上升；期限利差较上周缩窄0.05pct。
对此 // ☹，康隆达坦言，停产事项预计将对公司2022年第四季 ❤度经营业绩产生一定的不利影响。
联合国粮农组织（FAO）近日公布的报告显示，全球粮食价 ❍格指数（FFPI）11月小幅下降，这是自3月创历史高点以来连 ➣续第八个月下降。
6.5 突围：内外两端驱动，“国家安全“大主 ♊题升级