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在周六中国国际经济交流中心举办的2022—2023年中 ⛻国经济年会上，央行副行长刘国强对2023年的货币政策进行了解 ♍读。他表示：2023年的货币政策，总量要够，结构要准。总量要 ♋够，既包括更好满足实体经济的需要，也包括保持金融市场流动性合 ♊理充裕，资金价格维持合理弹性，不大起大落 ⌚。结构要准 ➧，就是要持 ♉续加大对普惠小微、科技创新、绿色发展、基础设施等重点领域和薄 ⏲弱体育彩票app官方下载环节的支持力度，要继续落实好一系列结构性货币政策 ❤。
12月16日，北京佑安医院呼吸与感染疾病科主任医师李侗 ♓曾在公开场合谈及，“目前医疗机构的压力主要在发热门诊、急诊。 ☽”
讲述人：李月
而目前，更多的地区预测当地疫情感染高峰是在明年1月份。
记得五六年前，许家印在给恒大扶贫队员出征毕节送行的时候 ♋，说过自己“扶贫初心”。大意是：没有国家恢复高考政策、每个月14块钱的助学金，他就不可能离开农村、读完大学；没有国家改革 ➦开放、支持民企发展的好政策，恒大也不可能成为世界500强企业 ⚓。饮水思源 ⏱，企业做大了、日子好过了、利润做多了，就应该回报社 ⛳会，承担更多社会责任 ♒。
市场11月以来的估值修复可能仍有望延续，当前市场整体估 ⛻值仍处于历史偏低水平并有一定的修复空间。对未来12个月市场持 ♋中性偏积极看法，在政策调控、疫情防控、地产调整等因素作用下， ✊中国经济韧性如弹簧持续被压缩，一旦某些或全部因素有所缓解，增 ⛲长反弹力度可能超预期 ♍。配置方面 ♎，建议短期要紧跟政策边际变化节 ♎奏来配置，如地产链条、受疫情影响的消费板块；本次中央经济工作 ♌会议提及完善中国特色国有企业现代公司治理、支持平台企业发展， ♐相关企业也值得关注；中期仍然是根据景气程度以及产业政策支持方 ♊向来把握产业升级与消费升级的主线。
不过也要看到，年底市场已经比较大程度反馈了基本面改善的 ⛴预期，典型表现就是大消费、地产、互联网近期涨幅都比较大。因此 ♍对于明年春季行情，我们更看好与总量经济关联度不大的成长板块， ⛴比如国家安全主题、调整充分的新能源赛道等 ♑。
1）总量政策以内需为抓手稳增长，符合市场预期 // ☹。首先，会 ♓议强调“明年要坚持稳字当头，稳中求进”，预计明年经济增长目标 ⏳可能设定为5%左右。其次，货币政策方面，稳健的货币政策要精准 ⛺有力，明年结构性货币政策可能发挥更大作用 ⛺，预计流动性在疫情高 ➨峰期过去后将回归常态；财政政策方面，保持必要财政支出强度意味 ⏰着明年财政总支出规模还将保持扩大趋势，发挥积极的逆周期调节作 ⛄用。再次，会议明确将内需作为稳增长抓手，提出着力扩大国内需求 ⏰，要把恢复和扩大消费摆在优先位置，多渠道增加城乡居民收入，通 ♓过高质量供给创造有效需求，支持以多种方式和渠道扩大内需，这基 ⏲本符合市场前几周交易的预期。最后，消费方面，会议提出支持住房 ⛳改善、新能源汽车、养老等相关消费；基建方面，预计未来将吸引更 ♑多社会投资进入相关领域，依旧是稳增长的重要抓手。
现代产业体系建设中，低存量、高增长的数字经济基建或成为 ♒明年财政发力的重点。中央经济工作会议已要求大力发展数字经济， ♎并提出支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。 ✅数字经济发展将直接推动人工智能、量子计算等前沿技术突破和推广 ⛲。当下我国新一轮科技周期持续演进，数字经济产业已蓬勃发展，2018年我国数据量占全球比重达23%、高于美国的21%，预计2025年我国数据量占全球比重将继续上升至28%；根据中国信 ♊通院，2021年我国算力规模占全球比重为33%，仅次于美国的34%，东数西算和大数据中心集群建设的推进还将推动我国算力规 ⚽模持续增长 ➡。以上优势将为我国数字经济高速发展构建厚实基础，推 ➦动应用场景落地。我们预计A股最受益于政策端逻辑的TMT板块2023年归母净利润同比增速有望达到25%左右，是大类行业当中 ⛸增速最快且环比改善幅度最明显的 ⛸，其中2022/2023年计算 机归母净利润增速达-30%/30%、电子归母净利增速达-10%/20%、通信归母净利增速达10%/15%。而当前数字经济 ❍相关行业均已低估低配 ⛻，往后看，政策支持有望催化数字经济行情展 ➧开。
2019年至2021年，公司塑料镜头的销量（含内销）为3.1亿只、4.5亿只和5.4亿只，实现快速增长。2021年 ⛔下半年开始受全球宏观经济形势、新冠疫情、阶段性芯片缺货等因素 ☺影响，行业整体光学镜头销量承压 ⌚。依托与主流手机终端厂商稳定的 ♉合作关系，发行人将进一步扩大高端镜头领域的销量和市场占有率， ♎稳步提升其在包括OPPO、vivo、小米、华为、荣耀、三星等 ➣知名主机厂商中的出货份额，扩大手机镜头业务收入。公司在6P及 ⛳以上塑料镜头领域已具备了领先的设计、设备及制造能力 ♊，不断开拓 ♉高端塑料镜头市场，并着力光学性能更好、径厚比更高的玻塑混合镜 ⛲头方案，逐步对7P及以上纯塑料镜头实现升级。
刘晨明：过去一个多月 ♋，市场更多交易了地产和疫情政策调整下，总量经济相关性比较高的 ➢板块。原因在于11月以来，三个主要压制项都出现边际改善：1） ⏩以防疫政策20条为标志，全面放开的趋势已经明朗；2）地产政策 ✍增量不断，股权融资开闸，至此地产纾困“三箭齐发”；3）10-11月海外通胀低于预期，加息脚步有望放缓 ➤。
未来可能触发市场向上的催化剂有：国内疫情对经济的影响逐 ♌步减弱、房地产销售边际回暖、海外通胀快速下行、美联储政策鸽派 ❗转向等。
“其实我们看小米、富士康、联想、海尔等企业所谓造车，主 ⚽要还是基于自己在信息通信技术领域的已有优势展开。”陈志刚表示 ♊，像小米基本是对标苹果，要做全自动驾驶的整车。
02光华思想力——服务国家战略与社会进 ✍步
其实早在12月7日晚，北京卫健委就公布了10条疫情防控 ♊优化措施，要求基层医疗机构可为发热等11类症状患者提供开药服 ⛽务。12月10日，北京市卫健委又要求全市349家社区卫生服务 ⛳中心均要建立发热诊区 ✌，向社会公布了发热门诊地址、电话。
有约200位市民领到了
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大部分人养老需求
齐鲁银行表示，“资管新规”全面实施后，大资管竞争格局正 ➡在形成，代销业务的开展将为该行带来持续稳定的中间业务收入和低 ✌成本存款。未来该行将进一步丰富产品种类，不断甄选优质代销种类 ✌，优化业务结构，满足客户需求，提升综合金融服务能力 ❦。
连续几周来，在新冠阳性病例激增背景下，官方提倡轻症患者 ⛺居家进行自我健康监测 ♈，“非必要不去医院” ♋。人们的日常聊天也从 ♉“你阳了吗 ♒？”变成“你抢到药了吗？”人们的囤药清单中，布洛芬 ⏬、泰诺、连花清瘟等解热镇痛药之后，维生素C和泡腾片也位居前列 ⛽。
Klepper在谈到特斯拉最近的股价下跌时 ⏩说：
对市场风格：大盘股、下游板块或是政策受益方向《纪要》较 ❡去年新增表述——“保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义 ✋经体育彩票app官方下载济增速基本匹配”，此类表述或意味着明年剩余流动性从今年的“ ⏬脱实入虚” ☺，向“虚实平衡”演进 ⚡，更有利于大盘股相对估值扩张。 ♊同时，如前文所述，《纪要》对于“供-需”两端的政策定调有一定 ⚡微调，去年强调“坚持以供给侧结构性改革为主线”，22 年强调 ♍“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”、“ ⛹要把恢复和扩大消费摆在优先位置”，此政策基调的动态优化，可能 ♓让中期内CPI-PPI 同比剪刀差的中枢发生变化，或有利于产 ♋业链下游（如消费、TMT、金融等）利润占比修复。
行业估值跟踪：过去两周，各行业PE（TTM）估值历史分 ⚾位有所下行 ❍，交运、煤炭及油气石化的PE（TTM）估值历史分位 ➧跌幅分别为23.5pct、17.6pct 及19.6pct， ☽部分行业估值分位跌幅较小，其中电信业务及社会服务的估值分位降 ⚽幅未超过1pct。