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麻六记成立于2020年8月，汪小菲出任董事，主打川菜特 ♎色，2021年初在北京国贸开出首店。截至目前，麻六记在北京、 ❗上海、成都已开出16家门店，人均消费在150元左右 ➧。所有门店 ♎几腾讯分分彩是不是官方的乎都开在热门商圈或商业综合体内。
北上资金方面，三大22年压制北上资金 ♍的要素改善其二，预计23年北上资金仍将持续流入，但流入规模大 ♒概率不及过去几年。（1）展望23年，北上资金“三要 ♏素”中有2点较22年发生显著改善。影响22 ♈年北上资金流动的决定要素有三：①地缘政治风险、②疫情防控和地 ⛪产政策、③美联储收紧周期。当前②和③已经出现改善，且23年改 ⏬善势头预计将持续。（2）A股 ⛺“破晓”投资机会凸显 ⛵，4类外资投资者有2+1类大概率增持A股 ⛅。在11月A股“破晓”机遇出 ♋现后，北上资金从10月的“快出”，迅速转变为“快进”。23年A股的逻辑相较22年发生显著的变化，我们预计4类投资者中有2+1类在23年仍将继续增持A股：交易型资金、配置型长钱均较为 ♓敏感，在A股反转要素出现后快速回流A股；而较为迟钝的被动型资 ⌚金则会在右侧机会明确后缓慢进入；而地缘政治风险敏感型资金则将 ♒继续观望。
具体到国内，我们认为，在国内防控政策 ⏳边际优化的背景下，短期内优先配置消费重启的出行链+餐饮链，中 ✍期布局医药（医疗设备/特效药） ❣。参考20年国内疫情的第一波冲 ♎击——一方面外需回流的免税购 ❢物需求、社交属性的白酒需求等均存在景气度改善，另一方面高端化 ❦、品牌连锁化、产品创新驱动龙头公司份额提升，供给结构的改善， ⛲也支撑了消费行业走出α的机遇。如酒店餐饮龙头连锁化率在第一波 ☻疫情冲击下显著提升，带来行业集中度提升，为龙头公司带来α。参考海外各国在“高接种率”下的 ♉优化及后续走向“共存”后的市场表现——医疗行业通常表现出较强的超额收益。我们判断：随着疫苗的不断接种，及防疫措施的不 ♏断优化，医药设备和特效药需求将提升。
与入局者数量持续增加相反 ➢，核酸检测标价在不断探底。2020年6月 ⏰，北京公布“京津冀新冠病毒相关检测试剂联合采购挂网 ♉成交结果” ⛹，11个核酸检测试剂产品挂网成交，最低为12元。2021年9月，京津冀鲁联盟集采 ⌛，纳入22种核酸检测试剂盒，最 ⚡低供货价已降到5.38元。今年7月，天津下调公立医疗机构单人 ♎单检新冠病毒核酸检测的政府指导价，单人单检价格降至不高于每人 ☼份16元，多人混检价格统一不高于每人份3元。
从上述公司申请重整的原因来看，普遍提到受宏观经济形势、♈民营企业融资环境、公司经营策略以及新冠肺炎疫情等内外部因素共 ➠同影响，导致公司整体连年亏损严重，债务出现逾期、股价大幅下跌 ♋，陷入了经营及债务双重困境。还有部分公司由于高管违法违规行为 ♓加重了公司经营负担。*ST方科、*ST安控、*ST尤夫、*ST海核等公司均为债权人申请模式 ➤，即由债权人向法院申请破产重整♈。*ST方科采用管理人管理模式 ⛻，*ST安控、*ST尤夫、*ST海核等公司采用债务人自行管理模式。
荣耀3000亿估值的估值是外媒在今年4月报道荣耀在寻求450亿美元的估值进行融资时给出的，此前华为出售荣耀股权时， ⛲并未公布具体交易价格 ♉。
2． 罕见的脱离外需的盈利上行 ⛄周期，会缺乏弹性
步入12月，几场重要会议即将召开，我们维持此前的评估： ♑大方向是边际转好的，市场环境就是相对安全的，以更乐观地态度看 ♐待“战术性反弹”。国内疫情防控优化能进一步持续，基本面预期得 ⛹到反转，冬日里的小阳春值得期待 ❎。
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内外部两端驱动下，国家安 ☸全观“自上而下”战略升级：（1） ♌外部因素：逆全球化趋势引致全球价值链重构、在中美科技脱钩背景 ⛎下我国从技术升级和国产替代两个角度抵御“逆全球化”；（2）内 ⛻部因素：国家安全观政策权重提升 ⛳。近年来，我国在总体国家安全观 ♓的基础上，反复重点强调粮食安全、能源资源安全、产业链供应链安 ⏫全。关注国家安全主题投资四大主线：（1）能源安全（油气设备） ♓；（2）制造安全（机床/半导体设备）；（3）信息安全（信创） ❍；（4）国防安全（航空航天）。
本报记者 许承尧 【编辑:蔡亚林 】
