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然而进入2023年后，各类情况或有所发生变化 ⚡。通胀层面 ⏰，赢咖3平台测速与以往的能源与食品对通胀的贡献所不同，近期物品价格对通胀的 ♉贡献比例有所加大，同时服务类通胀的贡献也由负转正（图表34） ⛎，我们认为日本的通胀正在逐步由“成本推升型”向“需求拉动型” ❍的方向发展 ❗。此外，有关未来通胀的预测，日本央行货币政策委员会 ♌给出的预测也在逐步上调，对于2024年3月末以及2025年3 ☻月末的核心通胀同比，日本央行货币政策委员会目前给出1.6%的 预测中位数（图表35）。伴随通胀的上行，在2023年中该数字 ⏬或继续面临上调的风险 ♒，届时或进一步推动日本央行的货币政策正常 ☼化的进程。此外，工资同比低于通胀同比也是日本经济长期以来的症 ☻结所在（图表36），但是伴随弱日元以及高通胀的影响 ♑，我们发现 ♌近期宣布明年积极涨薪的公司数量较多。明年的3-4月日本企业新 ➡旧财年交替之际，我们认为或能看到工资的明显上涨，进而也会加大 ✊市场对日本央行货币政策正常化的预期。
2022年我国期货期权市场交易规模变化特征显示，2021年第四季度期货期权市场交易规模出现增长放缓并在2022年延 ♈续了这种交易规模下滑的态势；然而美储联与欧洲央行持续大幅加息 ♌、全球性高通胀、欧洲地区冲突升级，促使实体企业、金融机构和投 ❎资机构积极进入国内期货期权市场进行风险对冲，以及加强原油、贵 ♋金属、有色金属和农产品等品种的资产配置，从而为下半年全国期货 ⏰市场交易规模下滑收窄起到重要作用。
ECB进一步上调了通胀的路径 ♌，认为2023年整体通胀趋于下行，但核心通胀仍有可能创新高。ECB对通胀的定性表达是：“太高”（far too high） ⛷，会“长时间”（for too long）高于2% ❤。预测中进一步上修了2023-2024年欧元区的HICP通胀 ⏩路径。2023年呈现前高后低态势，中枢为6.3%（9月5.5%），年底回落至3.6%的水平（9月3.3%）。但是，2024年可能会面临“二次反弹”风险 ❓。直到2024年底，HICP通 ⛸胀率依旧难以回落到2%目标。核心HICP通胀方面，ECB认为2023年依旧会创新高：中枢为4.2%（前值3.4%），高于2022年的3.9%（前值3.9%）。
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虽然在12月的FOMC会议上，美联储强调紧缩周期没有结 ⏪束，并提示终点利率可能会“更高和持续更久”。但我们认为，美联 ♎储此举是希望巩固当前通胀下行的势头并防止其反复。在当前的鹰派 ❦取向下，金融市场的风险偏好或将转弱。这或能令明年上半年美国经 ❡济需求和通胀维持进一步下行的势头，也会令金融稳定性风险增加。 ♍当经济和通胀下行趋势更明确时，美联储就可能会改变当前的政策取 ⛻向。从历史经验看，美联储往往会早于市场的预期结束加息周期或进 ⏲行降息（图表8）。在12月FOMC会后，OIS和联邦基金期货 ♌市场都预计美联储本轮加息周期将会持续到明年5 月左右，并于明 ⛴年下半年开始降息。我们认为，根据以往的经验，不能排除美联储在 ➥明年2月份提前结束加息周期，并于明年下半年开启降息周期的可能 ⛔性。在这个基准假设下 ♏，我们看好美元指数在明年末将比今年末的水 ♎平更弱。
我们认为2022年的日元大幅贬值主要来自于两大逻辑：① ♍货币政策分化：发达国家以及地区的央行加息预期持续走高的背景之 ⏱下，日本央行依旧维持超宽松的货币政策不变 ⛳，美日息差逐步拉大， ✌日元成为了最容易被做空的主要货币；②贸易收支逆差：2022年 ♍期间，海外大宗商品价格飙升，日本能源自给率仅为1成左右，高额 ☻的能源进口使得日本的贸易逆差达到历史性的高位。
苹果期货未来的交易逻辑是？
写在前面的话
能源供给仍有短期，但贸易条件有望改善
通货膨胀：上调通胀曲 ⏱线，2023年HICP通胀中枢从5.5%升至6.3 ❢，核心HICP从3.4%升至4.2%。虽然长期通胀预期依然被锚定，但随 ♑着工资增速的爬升，欧央行开始担心中期通胀目标的实现 ☼。2023 ➠年，欧元区核心通胀压力或超过美国；
注：欧盟数据为2022年前9个月平均
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注册制改革路径清晰
图表64：中国香港金管局的外汇干预与外 ♏汇储备
2023年，我们认为随着瑞士国内通胀逐步出现的见顶迹象 ⛺，瑞士央行大概率会先于美联储结束加息周期 ♏，而明年下半年美国经 ♌济可能会陷入某种程度的衰退，这也会促使美联储结束加息周期进而 ⛼带动美债利率下行。我们预计瑞郎总体的节奏将跟随其他非美货币先 ✋跌后涨，但涨幅相对落后。具体看 ♊，在2023年上半年SNB逐步 ♑退出本轮加息周期而美联储继续收紧货币政策的影响下，美瑞两端利 ♋率有进一步上升的可能性，美元/瑞郎可能维持在0.93-0.96区间。而此后下半年随着美元的下行趋势正式开启，瑞郎有望在年 ➠底对美元有所回升，小幅上行至0.91左右 ⛶。
我们对加元的判断基于美欧经济需求回落下的风险偏好下行和 ☸能源价格回落。但若美国经济好于预期，那么加拿大经济可能会受益 ♏于对美国的出口。而能源价格同时受到供给和需求的影响 ⛅，如果产油 ☸国进一步减产影响能源供给，则能源价格可能潜在反弹至更高水平， ⛪这也将支撑加元的表现 ♉。因此，油价和美国经济的走向如果与预期不 ⛶符，加元的走向就可能会偏离我们的基线预期 ♋。
澳大利亚在维多利亚州南部海岸正式开放了首个海上风力发电 ☽区，以帮助加快摆脱对化石燃料的依赖。
安里资产管理董事总经理郭家耀表示，美股上周五继续下挫， ♊市场忧虑环球央行收水打击通胀，加剧经济衰退风险，三大指数均录 ➠得跌幅收市 ♑。美元反覆回升，美国十年期债息回升至3.48厘水平 ❦，金价表现靠稳，油价走势向下。港股预托证券普遍向下 ⏬，预料大市 ♎早段跟随外围低开。内地股市上周五个别发展 ➦，沪综指低开高走，收 ♊市近乎平收 ♿，沪深两市成交量进一步缩减。港股继续好淡争持，指数 ♎在19，000点以上水平徘徊，大市成交保持清淡。预料指数短期 ♎继续于19 ❎，000至20，000点水平上落。
而且 ➠，平台向下把控过多，有时没能提供到应有的支持，反而 ⛎会输出不少阻力。
2022年，英镑先跌后涨，总体走弱
图表4：美元/人民币上行与美元指数走强 ♿有一定相关
注：欧盟数据为2022年前9个月平均赢咖3平台测速