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2025-02-04 10:01 叶利钦

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上周公布的1-2 月国内经济数据验证了近期高频数据以及基本 ✍面趋势修复的预期,海外加息预期降温叠加国内超预期降准呵护经济 ☻和市场信心 ❥,助力政策预期从底部修复。A 股今年在全球主要市场 ❡中的基本面相对优势依然明显。近期可关注一季报业绩成色,重视风 ➡格轮动,优先选择业绩改善明确、拥挤度较低、政策力度支撑持续的 ♓板块。重点可以关注几条主线:一是消费、养殖方向;二是宽信用修 ➣复支持下的地产后周期和金融板块;三是成长类的标的,围绕高端制 ⌛造、新材料、半导体、创新药等题材,我们认为这一方向可能是贯穿 ♿全年的主线;四是基本金属、稀土金属等周期板块,但我们预计在总 ♒量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化;五是中国特色估值 ♎体系重塑下的以中字头为代表的央国企。

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