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发布时间:2023-10-20 02:14

  来源:华尔街见闻

  近日美国国债不断遭遇抛售,令“全球资产定价之锚”美债收益率持续飙升,此前一度引起美股承压,备受市场关注。但美国银行策略师日前宽慰投资者称,美债抛售对投资级企业债的影响正在减弱,债市与股市的负相关性也在减少,情况正在缓慢好转。

  美国银行策略师说,最近几周,企业债和股市已不再随着债市的走势亦步亦趋,正在走出自己的走势,而这对经济增长是利好信号,有利于风险资产,尽管美国国债仍然继续承压。

  策略师表示,股市和债市相互平衡,目前看起来平衡点已经略微朝着负相关性减弱的方向移动。

  根据美国银行的分析,美国投资级企业债收益率和10年期国债收益率的20日正相关率,已经从9月初的53%降至21%;同时,10年期美国国债收益率和股市的负相关率,已经从8月初的85%降至24%。

  随着投资者试图评估是否还会加息,美国国债收益率波动一直是关注的中心。本周公布的零售销售数据较为强劲,强化了“高利率维持更长时间”的预期,导致美国国债遭到抛售,更在20年期国债拍卖之前情况恶化。

  虽然基准的10年期国债收益率本周已经上涨将近30个基点,18日创下2007年以来新高,但美股和投资级企业债的走势过去几个交易日基本保持平稳。

  策略师说,股市和债市相关性减弱,意味着风险资产正在逐步抵挡来自债市抛售的压力,但判断这一趋势能否持续仍为时尚早;“股市对美国国债抛售的反应近期有所减弱是好事,但如果美国国债被加速抛售,情况就会变化,美国国债收益率的走势仍有很多不确定性。”

  当地时间19日,10年期美国国债收益率继续上涨至4.931%,逼近5%大关。华尔街见闻此前报道,美国国债承压与各大海外央行抛售相关,美国财政部最新公布的国际资本流动报告(TIC)显示,海外投资者对美国国债的购买陷入瓶颈,今年7月的购买量仅增加了0.2%约10亿美元,为2022年4月以来的最小规模。其中海外央行7月大量抛售美国国债,净卖出规模达到了224亿美元,几乎抹平了6月245亿美元的购买规模,也是自1月份抛售461亿美元美国国债以来最大规模的一次抛售。

  不过,虽然美国国债抛售风暴蔓延,但DoubleLine Capital创始人、新债王Jeffrey Gundlach仍呼吁买入美国国债,称明年衰退将带动美国国债反弹,其指出随着衰退到来和税款延期缴纳结束,美国国债供应将减少,未来六个月左右美国国债价格将反弹。

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