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本轮美国通胀顽固的两大 ⛎根源：1）前期房价上涨带 ⛹动红9计划网站房租上涨；2）疫后劳动参与率下降催生薪酬通胀螺旋 ♉。
③ 每轮周期时长与宏观整体一致，约3年半。
入驻郑州之后的富士康，产能也迅速登上了新台阶 ♒，高峰时期 ⛪这里曾生产着全球半数以上的iPhone手机，而受益于富士康的 ♎高速运转，郑州的出口贸易额也出现了爆发式的增长。
10月份猪价冲高直接拉高了上市猪企的销售收入 ⏱，数据显示 ⛼，温氏股份10月销售肉猪165.24万头（含毛猪和鲜品），收 ✅入54.74亿元，环比增长18.69%，同比增长120.19%。
最新的房地产政策，房地产公司再融资的放开给房地产行业带 ♎来了信心，保交楼政策将会修复建材行业。防疫措施的优化稳定了市 ♋场信心。基于海外的经验，国内会有一个学习过程并慢慢适应，同时 ⏪需要推进医疗基建。
第二 ❣，随着本周离岸人民币汇率回到7.02，临近7的整数 ♎关口（反向“破7”没有太多悬念），A股市场核心矛盾基本回归国 ✊内。我们此前强调：在疫情优化调整后，国内疫情并不乐观，散点爆 ❤发的现象突出，使得当前市场的核心矛盾转移至国内疫情和政策预期 ♏的博弈。
从主营业务收入来看，2021年，阿宽食品定制销售1.42亿元，占比12.08%。
A股行业配置：“此消彼长”是23年的最大 ♊机遇：中国复苏、海外衰退。主要源自于以下三点判断：
实际上，当时的富士康还面临一个必须正视的现实——在沿海 ➡用工成本不断提高，招工越来越难的背景下，河南每年2000多万 ➢富余劳动力对富士康来说无疑有着巨大的吸引力。
供应链会否因USMCA而变
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三是确保货运车辆运输畅通 ⛵。及时为进京货运车辆办理“重点 ⛵物资运输车辆通行证” ♎，市商务局、市粮食储备局、市农业农村局共 ♌核发有效期内重点物资运输车辆通行证5757张。开发批发市场保 ➦供车辆预约平台，对进场车辆及时进行预约办理，既保证货物快速进 ♊京入场，又有效提高疫情防控能力 ♐，截止12月3日，预约平台共为7大批发市场办理预约业务146472辆。
一、海外市场：美联储加息二阶导放缓 ♒，人民币汇率走强助推 ♑外资回流A股。美联储11月货币政策会议纪要暗示了2023年美 ⛪国经济衰退的风险，多数美联储官员倾向于放缓加息步伐 ♈，12月美 ☺联储加息有望“二阶导”放缓。回顾11月至今，人民币汇率在11 ⏬月下半个月经历了阶段性贬值，12月初又迅速升值。其主要原因， ☼一方面是美元指数继续回落，另一方面也源于中国房地产融资政策频 ⛹出和疫情政策优化，国内经济预期得到改善。展望12月 ⛻，海外货币 ⏱紧缩节奏的放缓将促使美元指数和美债利率筑顶回落，人民币汇率走 ❢强助推外资回流A股。11月至今 ➦，北向资金净买入A股规模已达到756亿元 ❦。
安信策略：此刻，何不高看一眼
鉴定报告为什么还没出来？@詹丘比 向红星资本局透露，“鉴定机构申请延长了一个月” ❦，“鉴定机构是司法鉴 ⛽定科学研究院”。
对于养老基金业务，平安基金相关人士也表示，未来一方面将 ♒继续完善养老基金产品线布局，另一方面将从养老业务的创新服务着 ➡手，联合平安集团内部各专业子公司，尽力为客户打造一站式养老解 ♉决方案，满足财富管理、健康保障、高品质养老等需求，让客户“省 ➣心、省时、又省钱”。
2）高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包 ♊括科技软硬件、高端制造、军工等；
多地放宽防疫政策，追求科学、精准防疫。近期人民日报等多 ☽家媒体发布关于科学精准、提高防疫工作有效性的新闻，多地也不断 ♎优化细化新冠疫情精准防控措施，各地生产生活逐渐恢复 ♍，相关物流 ❣指数也有所回升。
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2021年4月24日，富士康周口科技产业园一期正式投产 ♍，主要生产研发手机、平板、笔记本电脑及穿戴装置等关键零组件， ⛸服务华为、荣耀等全球顶尖的IT客户。
最后，当前总量层面的周期规律与以往周 ⛅期规律表现出“同”与“不同”。相同点：库存周期运行的内在逻辑仍是一样的。不同点：本轮去库 ♋存预计需要更长时间。当前工业企业库存处于较高水平，一方面是总 ➨需求弱的综合体现，另一方面也意味着经济刺激难度较大 ♑，或要等到 ☽明年Q2前后内外需共振才有较好的向上弹性 ⛹。因此，在分析具体行 ⛳业时，可分为两类：一类是与总量依赖度高的行业（消费、金融地产 ⛸、互联网经济等）；另一类是有产业周期或政策驱动的板块，在总量 ⏲经济企稳之后弹性会更好，比如半导体、高端器械、机床设备、信创 ❡等。
具体到国内，我们认为，在国内防控政策 ⛼边际优化的背景下，短期内优先配置消费重启的出行链+餐饮链，中 ❧期布局医药（医疗设备/特效药） ⛅。参考20年国内疫情的第一波冲 ❦击——一方面外需回流的免税购 ⏫物需求、社交属性的白酒需求等均存在景气度改善，另一方面高端化 ⏫、品牌连锁化、产品创新驱动龙头公司份额提升，供给结构的改善， ♐也支撑了消费行业走出α的机遇。如酒店餐饮龙头连锁化率在第一波 ⏬疫情冲击下显著提升，带来行业集中度提升，为龙头公司带来α。参考海外各国在“高接种率”下的 ⛷优化及后续走向“共存”后的市场表现——医疗行业通常表现出较强的超额收益。我们判断：随着疫苗的不断接种，及防疫措施的不 ♊断优化，医药设备和特效药需求将提升。
德林社 文 | 张佳儒红9计划网站