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2025-03-03 17:05 刘景山

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  爱尔兰央行行长Gabriel Makhlouf本周一表 ⛲示,本月欧洲央行议息会议最有可能的结果是加息50个基点。

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  两国的争议水源西拉拉河是智利和玻利维亚边境地区的一条河 ♏流,由玻利维亚境内波托西省发源 ✊,向西流入智利境内。本次争端中 ☸,玻利维亚方认为,西拉拉河为自然河流,智利长期从中取水,用于 ⌚该国的采矿及城镇供水 ♌,违背了20世纪初玻方批准的用途,智利应 ♓为过去及未来的用水支付费用。而智利方认为西拉拉河是一条国际河 ♐流,使用该河水资源无需批准和付费。

  布洛芬产能受关注 多家企业回应:生产经营正常

  CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示,美国经济数据弱于预期时,原油会因为衰退担忧下 ⛼跌;但经济预期好于预期的时候,由于这个消息利好美元(利空风险 ♑资产),同样会导致原油下跌。虽然这些逻辑一直在互相影响,但近 ✋几周来不论是好消息还是坏消息,原油都在下跌。

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美国调高了明年的石油产量预测 ✋,扭转了此前连续5个月下调产量 ❌的趋势。此前的下调引发了人们对页岩油田产量放缓的担忧。EIA ❤预计2022年美国原油产量将升至1187万桶/日,之前预估为1183万桶/日。EIA预计2023年美国原油产量将增至1234万桶/日,超过2019年创下的历史记录。其次,EIA周二 ➢将2023年全球石油需求增幅预估下调16万桶/日,至100万 ♊桶/日;EIA在月报中维持2022年石油需求增幅预估不变。EIA同时下调2022年和2023年布油价格预期分别至101.48美元/桶和92.36美元/桶,之前分别为102.13美元/桶和95.33美元/桶。

  国内疫情反复影响时间超预期,房地产行业恢复慢于预期,经 ❗济复苏进度不及预期;欧美经济衰退幅度高于预期,俄乌冲突进一步 ♋升级,中美科技、贸易和金融领域摩擦加剧。

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  1)第一阶段行情由政策驱动 ⚡,配置上建议聚焦精准防控、地产产业链和全球流动性拐点三条主线 ⛹。A股当前估值水平和活跃资金仓位仍处于低位♈,且依然处于政策驱动的跨年修复行情中。预计疫情反复的扰动和地 ✍产压制都明确缓解之前 ⌛,处于弱复苏中的基本面预期仍有扰动,政策 ⚽依然是决定配置最重要的变量。政策驱动风险偏好从低位修复,市场 ⏪风格以困境反转为主要特征,建议重点关注三条主线:①精准防疫带 ♿来实质性放松的受益行业,影响最直接的有出行链、 ⏪新冠的预防治疗(疫苗、特效药、消费医疗器械、药 ➨店)、医疗新基建、还有前期C端需 ♓求/B端业务场景受疫情压制的细分行业;②地产产业链的困境反转 ❓,利好产业链需求和资产质量改善 ⏱,关注优质开发商 ✊、建材、家电、优质银行;③关注全球流动性拐点利 ➨好的港股、贵金属等。

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