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其二，地产板块利好政策再次迅速落地，“第三支箭”优化房企融 ⏪资。房地产（+3.25%）、白色家电（+3.33%）、新基建 ♋（+2.87%）等板块上涨。

　　天眼查APP显示，遵义文康置业2022年11月23日刚 ✨刚注册成立 ❤，法定代表人为刘世仲 // ☹，经营范围包含房地产开发经营、 ☻房地产咨询等。值得注意的是，遵义文康置业成立距此次拿地不到10天，注册资金刚好覆盖此次拍地所需金额，或是专门为此次拍地设 ♌立的项目公司。

　　具体分析，影响库存与盈利周期错位时长的因 ➣素，我们认为主要有几个方面：

　　上周涨幅前五的行业为社会服务、食品饮料、美容护理、商贸 ⏲零售和纺织服装，其中社会服务和食品饮料涨幅分别为8.49%和7.87%；煤炭、钢铁、公用事业、国防军工和有色金属表现相对 ♐较差，其中煤炭微跌0.44%。

　　此外，我们在2.27《“双 ♒碳”新思路：传统产能再加杠杆》中提示：国企传统周期行业低碳转 ⛺型“再加杠杆”，将是央/国企价值重估的重要方向。在18年“供给侧结构性改革”后，国企传统产能杠杆率回落 ⌛，产能扩张受限，同时盈利能力改善，使现金流不断累积，有能 ❧力/有意愿进行“低碳转型”布局未来“低碳时代”的全球竞争 ➡优势。

　　据中证协披露，证券公司未经审计财务报表显示，截至2022年9月30日，140家证券公司总资产10.88万亿元，净资 ❣产2.76万亿元，净资本2.11万亿元。

　　 同时 ⛪，信创产业在政策与国 ❤产化水平上存在两大预期差：第 ⏬一，党政信创率先发力逻辑增强（国家科技战略需求导向/全国一体 化政务大数据架构）；第二，关键系统及核心软硬件的国产替代需求 ✌紧迫（CPU、操作系统、中间件、数据库的国产化优先级较高）。

　　2.1  去年12月年度策略《慎思笃行》 ♓，在今年已Price-in

　　 逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 ⛺动军备升级换代。面对战争形态 ♓向信息化、智能化战争演变的趋势 ➧，基于目前我国军队现代化水平与 ➣国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ⛎代化建设已成为政策重点之一。 ⛻一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ❢油机/战略轰炸机） ⏱，如在军用 ⛅通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我 ⛄国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 ⛎统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ⚽量为0，而美国为133架。另 ⏬一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 ❤等升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ⏬释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器 ♐装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ❤国企改革。

　　 逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 ⛅动军备升级换代。面对战争形态 ➢向信息化、智能化战争演变的趋势 ❎，基于目前我国军队现代化水平与 ☻国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ⛅代化建设已成为政策重点之一。 ♍一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ➤油机/战略轰炸机） ❌，如在军用 ♏通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我 ⚾国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 ✍统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ➤量为0，而美国为133架。另 ♓一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 等升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ♋释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器 ⛶装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ❥国企改革。

　　拐点已至，但暴跌无从谈起

　　■风险提示：疫情反复；政策力度 ♉不下载香港九龙图库彩图库及预期；海外市场大幅波动等。

　　杨鑫作为宏达新材时任董事长、法定代表人，负有内部控制和 ♑实时监控义务，未勤勉尽职，包括未及时进行必要、审慎的核查，未 ⛻采取相应补救措施等，是宏达新材涉嫌未按规定披露实际控制人、2019年至2020年年度报告虚增收入、利润和2020年年报未 ♏计提商誉减值，虚增利润直接负责的主管人员 ♎。

　　市场给出这样的回应，一方面古井贡酒三季度的增速不及预期 ➦，另一方面是过去古井贡酒的估值过高，一度高过茅台和泸州老窖等 ☺，如今市场态度冷静下来了，因此导致的股价下滑与理性回调。作为 ♐传统企业，市盈率过高并不是好事 ➢。如今古井贡酒的估值尽管有所下 ♈降，但长远来看，也是有利于整体行业平稳运行的。

　　A股后市怎么走 ❓？十大机构解读>>

　　展望A股修复市的三阶段：（1）第一阶段是当前，风险溢价下行（参考我们11.13关于港股“天亮了”的逻辑，但A股并非显著主权风险溢 ⏫价下行，而是市场对于中国经济形成了底线思维）；（2）第二阶段 ♋预计23Q1中后期启动，市场对于中国经济基本面企业盈利改善预 ➤期确立；（3）第三阶段预计是23Q3，企业盈利实质性改善。

　　A股一级行业估值方面：

　　12月4日0时至15时，本市新增本土感染者1695例。 ♈其中，隔离观察人员1578例，社会面筛查人员117例。市疾控 ⛼中心介绍，本市疫情仍处高位运行态势，防控形势依然严峻复杂，要 ☽因时因势完善防控工作 ⛳。

　　根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度依据 ⏩《证券法》第一百九十七条第二款的规定，证监会拟决定：责令宏达 ✅新材改正，给予警告，并处以300万元罚款；对隋田力给予警告， ➢并处以1000万元罚款；对杨鑫给予警告，并处以200万元罚款 ✅；对乐美彧给予警告，并处以50万元罚款。

　　接种流感疫苗是提高人体流感病毒免疫力，预防个体发生流感 ❗最有效的措施。

　　感染者146至777：现住朝阳区。其中隔离观察人员605例、社会面筛查人员27例；危重型2例、普通型4例、轻型90 ⛷例、无症状感染者536例。

　　李萌在接受第一财经记者采访时表示，墨西哥地处北美、经济 ❢开放度高、法律较健全、劳动力充分，尤其青年劳动力占比较高，在 ⏲吸引外资方面具有一定优势，墨西哥希望借助美国产业链回归政策吸 ♐引更多外国投资。