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2022.11.20【广发策略戴康 ❥团队】分歧中前行——周末五分钟全知道（11月第3期）
就目前定价逻辑来看，比较清晰的是政策积极预期占上风的趋 ♈势越来越明显，这点符合我们一贯的判断。一方面，市场对于上升的 ♒疫情数据是逐渐钝化和脱敏的；另一方面，新起点下政策组合拳是不 ❤断加大力度和实质性，政策预期对权益市场的支撑作用是持续的，当 ➣前市场环境是相对安全的。我们倾向于认为高层在通盘考虑后确定将 ♎疫情优化作为前置条件 ♿，某种意义上说明新起点之后当前政策目的在 ♌于要能切实扭转居民和企业的衰退预期，政策托底经济的目标在事实 ⚾和数据上一定要达成。
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美国经济22年保持一定的增 ➢长韧性，但23年衰退风险进一步抬升：（1）美国期限利差倒挂反映衰退预期：美债（10Y-2Y）期限利差于2022年7月开始持续倒挂，历史经验显示倒挂后约6个月PMI // ☹将跌破荣枯线，倒挂后约1.5-2年PMI将触底；（2）住宅投资回落：高利率背景下，住宅投资连续三个季度持续回落且趋势 ❢较快，未来有较大概率继续走弱。（3）商品消费连续下行、服务消费后续修复空间有限 ⛔：居民消费主要依赖消费信贷与储蓄消耗，高通 ♊胀背景将持续削弱居民消费能力和意愿。
四是履行个人防控责任。市民要自觉遵守《公民防疫基本行为 ♉准则》，严格遵守各项防疫规定，做好个人防护，科学佩戴口罩，保 ⌛持安全社交距离，疫情期间减少非必要外出，不去风险区域，不聚餐 ⛸、不聚会，少走亲访友 ♑，少参加宴请宴会，非必要不前往人员密集场 ⚓所；要自觉做好健康监测、核酸检测、抗原自测，如身体出现不适， ⛻特别是有发热、咳嗽等呼吸道症状 ♓，主动向社区报告，及时规范就医 ⌛；要主动接种疫苗，建议无接种禁忌、符合接种条件的人群，尤其是 ⛽老年人和儿童尽快接种 ♈，如已完成基础免疫半年后请尽快进行加强免 ♑疫接种。
距离2022年公募基金年度业绩收官战越来越近 ➧，不少机构 ⚽也开始为2023年做布局。展望2023年 ⛪，基金如何看待后市？
回查公告，今年8月，上机数控发布公告称，拟在徐州经济技 ♓术开发区投资建设新能源产业园。
相宜本草时任总裁严明说，终止上市是出于公司战略等多方面 ♐考量的结果 ♉。目前商超渠道大环境不理想，公司内部也处在调整期， ♓这两年将以维护市场稳定为重，同时加强公司的抗风险能力。
从三视角看能源安全的路 ♒径选择：第一，从能源对外依存 ⛎率看，油气对外依存度（进口量/表观消费量）相对较高 ♈，2021 ♒年底分别为72.1%和45.0%。第二，从矿产储量看，我国“ ♍贫油少气”特征明显；第三，钴/锂/镍/铜/铝等新能源所需矿产 ➥在全球明显处于劣势地位。
判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退交易” ❎主导。A股将迎来估值修复行情——风险溢价下行及美债利率筑顶回 ♋落，将驱动贴现率下行 ❡。预计23年盈利回升周期，A股有望开启新 ⏲一轮主动扩表周期。
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治疗收益降低，是因为血压水平和抗血压药的效果成正比，血 ♑压标准没下移一次切点 ♌，抗血压药物治疗的平均效果就会降低一次。 ⛵专业人士所讲的诊断界值每下调一步，临床效果就降低一步，治疗高 ☼血压群体的整体成本效果就提高一步，就是这个道理。
12月市场，建议配置“ ✌低估值蓝筹”+“部分成长”，关注 ❧：“房地产及上下游产业链、新 ♐能源、军工”等。
在产品创新方面 ⏩，同业存单基金、公募REITs、跨市场现 ⛴金申赎的证金债ETF等品种今年也是格外亮眼。
美国经济22年保持一定的增 ⛻长韧性，但23年衰退风险进一步抬升：（1）美国期限利差倒挂反映衰退预期：美债（10Y-2Y）期限利差于2022年7月开始持续倒挂，历史经验显示倒挂后约6个月PMI ⛹将跌破荣枯线，倒挂后约1.5-2年PMI将触底；（2）住宅投资回落：高利率背景下，住宅投资连续三个季度持续回落且趋势 ➦较快，未来有较大概率继续走弱。（3）商品消费连续下行、服务消费后续修复空间有限 ⏬：居民消费主要依赖消费信贷与储蓄消耗，高通 ☾胀背景将持续削弱居民消费能力和意愿。
芯驰科技副总裁陈蜀杰告诉中国新闻周刊：“中国汽车销量占 ♿全球的1/3，但是中国的芯片目前连5%都不到，我们还有很大的 ➧市场空间去追赶。”
另外 ♊，从上中下游行业的不同周期规律性来看，上游周期品、 ❎下游消费品高库存的危险系数要大于中游制造业，因为周期和消费的 ⌛高库存可能对应的是需求高位状态（股价尚未反映），而中游的高库 ⏫存可能对应的是需求已下行较长一段时间（股价已定价较充分）。当 ⛶前库存增速高但处于历史相对高位的行业，比如石油开采、农药、维 ➠生素、整车厂、新能源车、乳制品、航运等。
文/广州日报·新花城记者 王楚涵
2022年初，业内普遍预计全球光伏市场需求将超过200GW，主流市场机构的光伏装机预测数据为200GW-220GW ⏱，同比增长30%-35%。12月1日，中国光伏行业协会在行业 ❦年度大会上预测，今年全球光伏市场新增装机规模在205GW-250GW。
从大盘层面看，防疫政策的调整对大盘的影响分两个阶段，第一个 ❤阶段是对内防控的调整 ♓，大盘逐步止跌企稳；第二个阶段是对外防控 ⛅调整，比如调整对入境人员的约束和限制，在这个阶段是大盘全面上 ⛪涨的拐点。
记者了解到，“EET”模式表示在缴费环节免个 ❤税 ♒，投资收益免个税，在领取环节缴个税；“TEE”模式 ♒则反过来，在缴纳环节缴个税，在投资收益及领取环节免个税。
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