(一)公司基本情况
简称:拓山重工
代码:001226.SZ
IPO申报日期: 2021年6月24日
上市日期:2022年6月22日
上市板块:深证主板
所属行业:金属制品业(证监会行业2012版)
IPO保荐机构:民生证券
保荐代表人:邓永辉、康自强
IPO承销商:民生证券股份有限公司
IPO律师:北京大成律师事务所
IPO审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
公司高管曾担任发行人保荐机构工作人员,被要求说明该人员在民生证券任职期间与发行人的业务往来情况,以及该人员是否替保荐机构人员代持发行人股份等信息;招股书披露“1989年11月,浙江拓山前身陈屿机械设立”,但同时披露浙江拓山“成立时间:1993年3月15日”,被质疑披露是否有误;被要求说明以发行人作为重组及申报主体,而未以浙江拓山作为重组及申报主体的原因。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期: 不扣分
2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,拓山重工的上市周期是364天,低于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
拓山重工承销保荐佣金率为7.82%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人民生证券2022年度IPO成效项目平均佣金率7.73%。
(7)上市首日表现
上市首日涨幅44.00%
(8)上市三个月表现
上市三个月后涨幅43.23%
(9)发行市《彩种大厅彩票》盈率
拓山重工的发行市盈率为22.99倍,行业均数为22.37倍,公司高于行业2.78%
(10)实际募资比例
预计募资4.60亿元,募资总额4.60亿元,预计募资与实际募资持平
(11)上市后短期业绩表现
2022年,公司营业收入较上一年度同比下降20.79%,营业利润较上一年度同比下降32.71%,归母净利润较上一年度同比下降31.79%,扣非归母净利润较上一年度同比下降43.46%
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.32%。
(三)总得分情况
IPO项目总得分为85.5分,分类B级。影响拓山重工评分的负面因素是:公司信披质量待提高,发行费用率高于行业均值和保荐人,承销保荐佣金率较高,上市后短期业绩表现较差。这综合表明,公司应该提高信披水平,深刻挖掘业绩表现背后真实性,提升业绩表现。
责任编辑:公司观察