春节前后,A股强势反弹,带动权益基金水涨船高。
Wind数据显示,自2月6日至2月23日,有12只基金区间反弹幅度超过了30%,其中部分产品的年内收益率已经回正。与此同时,还有百余只权益基金在2月23日创下净值新高。
12只基金强势反弹超30%
具体来看,在市场带动下,权益基金集体上涨,12只产品自2月6日以来已经反弹超30%,迅速收复失地。
受Sora带动,近期AI和科技成长方向成为反弹急先锋,比如中文在线已经反弹了超60%。雷涛和陆阳也曾在去年四季报中表示,进入2024年,AI赛道仍然充满机遇,尤其是在应用方向,不管是软件场景还是硬件入口,B端降本增效还是C端体验升级,好的产品将陆续出现,AI赋能给原本很多或有业务瓶颈的公司带来了重生的机会。
值得注意的是,在上述反弹幅度超30%的基金中,何奇管理的西部利得数字产业A和西部利得策略优选A、韩浩管理的中航机遇领航A的年内收益已经回正。
百余只权益基金创净值新高
与此同时,随着市场反弹,还有百余只权益基金在2月23日创下复权单位净值的新高。
指数基金方面,一方面,受益于AI和科技成长行情,中欧中证芯片产业指数A、富国创业板联接A、广发中证云计算与大数据主题ETF、招商中证半导体产业联接A等基金均在2月23日创下净值新高,不过上述基金均为成立于今年的次新基金;另一方面,由于以煤炭、银行为代表的高股息红利板块表现火爆,嘉实沪深300红利低波动ETF、博时中证国新央企现代能源ETF、工银中证国新央企现代能源ETF等基金也创下新高。
主动权益基金方面,红利方向的基金也显示出一定优势,姜诚和王桃管理的中泰红利优选一年持有、刘榕俊管理的金信智能中国2025A、张志梅管理的尚正竞争优势、杨梦管理的博道红利智航等均在2月23日创下净值新高,年内收益率分别为13.48%、9.36%、8.06%、6.69%。从去年四季报的持仓来看,上述基金多重仓有银行、煤炭等高股息板块。
张志梅曾在去年四季报中表示,当前主要持仓的行业主要依然是煤炭、高端白酒、电信运营商、社交媒体、财产险5个行业,四季度持仓主要变化是清仓银行股,增加了原油开采和铜、锂资源型企业的配置,这些企业产出稳定增长,同时由于出产的资源品价格是全球定价,天然具备抵御国内通缩的能力。
龙年基金经理怎么投?
随着市场回暖,投资者信心有所修复,展望龙年,哪些投资机会值得重点关注?
博时基金权益投资一部投资总监、基金经理曾豪认为,2024年投资继续沿着科技成长、传统复苏链、困境反转三个方面展开。
一是科技成长方面,看好直接受益海外流动性宽松的通信、电子、部分传媒股和创新药。二是传统复苏链方面,优先关注供给端约束强的煤炭和有色,以及锂矿等超跌的资源品。三是困境反转方面,逢低布局产能出清的养殖等农业股,未来一个季度机会比较大。
同时,港股处于全球估值洼地,曾豪表示,港股中期性价比较高,结构推荐上建议2024年关注稳定回报、抗波动的高股息国企,如部分上游资源品、通信等板块;对于海外流动性相对敏感的科技、医药以及部分消费板块,也将受盈利预期回暖以及美债利率下行催化,投资节奏上需注意阶段性宽松交易回摆的冲击。
永赢基金认为,行业方面可重点关注科技、兼顾红利。针对TMT,当前处在AI主题阶段,结合盈利释放线索,以运行商和算力为代表的基础设施建设或是牛股诞生领域,与此同时,关注MR、人形机器人、自动驾驶等AI应用类热点主题的发酵。针对红利行业,可以结合盈利确定性、央企性质和分红率潜在提升的思路来精选细分领域。
责编:桂衍民
校对:王蔚
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