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11月至今市场在疫情防控政策不断优化、地产政策持续从供 ☸给侧发力等因素的影响下展开反弹 ♐，市场风格与行业表现也基本遵循 ♎着政策的演绎路径。往后看，我们认为后续A股的走势可能仍会受到 ♐以下几个方面的综合影响：1）国内疫情防控政策边际优化对经济基 ➥本面的影响情况。2）地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面 ♌企稳修复。3）临近年底市场对政策的预期逐步升温。
随着三季度单季营收同比增长52.61%至243.25亿 ☽元，净利润大增158.43%至42.1亿元，财报显示，温氏股 ❢份前三季度已实现营收558.61亿元，同比增长19.95%； ♓归母净利润6.86亿元，同比增长107.07%。
“违约责任”一栏显示，如有以下情形 ♊，上机数控有权单当面 ⏱解除该协议 ⏰，并要求相关第三方补偿相应损失：相关第三方交付厂房 ❢不符合或未能达到上机数控项目使用标准要求的；相关第三方交付厂 ♊房逾期超过90日的；水、电、气、通讯及配电站设施等配套设施在 ⏬项目投产时未能达标对项目投产造成实质性影响的。
约莫两年前，华为为拯救荣耀品牌供应链等，将荣耀整体进行 ❎了剥离，深圳国资联合荣耀多家供应链企业集体接盘，荣耀摇身一变 ❓成为深圳国资旗下企业 ❗，最近，新荣耀两周年之际，深圳国资又通过 ♑旗下国信资本、深圳市宝安区投资管理集团有限公司等企业加码了对 ❓荣耀的投资 ⏲，一系列动作显示出深圳国资对荣耀的重视。
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以发展促安全，把握港股投资“三支箭”：“ ⛸稳增长”政策加码+疫情防控政策优化+海外流动性缓和
从海外疫情防控政策调整的经验来看，我们大致可以得出以下 ♈规律：从大盘层面看，防疫政策的调整对大盘的影响分两个阶段，第 ❡一个阶段是对内防控的调整，大盘逐步止跌企稳；第二个阶段是对外 ⛽防控调整，比如调整对入境人员的约束和限制 ⛵，在这个阶段是大盘全 ⛳面上涨的拐点；从结构层面看，比较统一的是 ⛽，防疫政策的调整对消 ♋费（含出行链）和医疗保健行业有明显的提振作用。在我们统计的7 ♌个地区中，防疫政策调整后一个月医疗保健行业平均涨幅接近10% ⛎。对于消费板块的利好也是确定的 ➢，部分地区的必需消费反弹明显， ✌如欧洲、日本，可选消费反弹幅度更大的则有美国、中国香港和韩国 ➤。
结构层面上，本周大小盘均衡，消费风格占优。本周防疫政策 // ☹进一步优化 ⌚，大消费板块直接受益 ⏪，科技板块后来居上。具体而言：
从上述公司申请重整的原因来看，普遍提到受宏观经济形势、 ♒民营企业融资环境、公司经营策略以及新冠肺炎疫情等内外部因素共 ⏫同影响，导致公司整体连年亏损严重，债务出现逾期、股价大幅下跌 ☼，陷入了经营及债务双重困境。还有部分公司由于高管违法违规行为 ❢加重了公司经营负担。*ST方科、*ST安控、*ST尤夫、*ST海核等公司均为债权人申请模式 ♍，即由债权人向法院申请破产重整 ⏬。*ST方科采用管理人管理模式 ♎，*ST安控、*ST尤夫、*ST海核等公司采用债务人自行管理模式。
11月CPI、PPI数据将公布；存款准备金率5日下调； ✅元宇宙等产业会议将召开；下周555亿市值限售股解禁；下周将有8只新股发行。
肉类价格指数11月较上月下降0.9%。FAO认为，国际 ♍牛肉价格下跌，主要是澳大利亚出口供应增加 ➣，且巴西的供应也已处 ⛺于高位。相比之下，其他所有肉类的全球价格都出现反弹 ➡，其中，羊 ♈肉价格领涨 ♈。
2．内部因素：各地防疫政策纷纷优化调整，经济的适应期需 ♉要多久？
针对《新指南》 ➢，中华医学会心血管病学会分主任韩雅玲对媒 ➦体表示，其诊断标准下调，体现了加强初始预防的相关心血管疾病和 ♍其他疾病危害理念。
A股行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向， ⏳大会后辩证看待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关 ⚽注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建”，下半年偏向“转型”与 ⛶“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ，一方面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控 ♏优化带来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“ ⚽安全是发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
12年间，类似的场景在中原大地上不断上演。所有的场景最 ❌终拥有一个共同的指向 ➢，那就是：最近的12年，是河南发展快、变 ♌化大的12年，河南正在由传统农业大省转变为现代经济大省，由传 ♓统交通要道转变为现代综合交通枢纽，由传统内陆省份转变为制度型 ➠开放新高地 ♍，与世界的交融越来越深。
继鞍重股份旗下领能锂业后 ♒，又见涉锂上市公司子公司因修路 ⛼而停产。
二、“政策预期”与“宏 ⛹观现实”的博弈，表现为板块的快速轮动。11月起，领涨风格从大盘成长到地产链、小盘消费股到“中 ❥字头”，再到本周的消费出行链，价值与成长行情呈现“跷跷板效应 ➣”。A股板块和风格快速轮动，其背后原因：一方面，市场增量资金 ⚽入市有限。外资恢复净买入但公募基金发行仍较平淡，两市成交额并 未出现明显放大，仅少数交易日成交额破万亿元；另一方面，企业业 ☾绩真空期，市场对政策“强预期”和宏观经济“弱现实”之间的博弈 ⛶加剧，潜在政策支持方向轮番领涨 ♈。
“我们也很无奈 ➠，这类机构定制产品，一旦遭遇机构撤资，基 ♉金规模就很难再做大。” 一位基金公司市场人士回应。北京某固收♈基金经理也表示：“对基金经理来说，压力也很大，资金突然撤退后 ⏪留下的‘烂摊子’仍然需要打理，有时候不得不另辟蹊径 ♉，采取激进♈的投资策略来拯救基金规模。”
从三季度的情况来看，古井贡酒净利率连降成为事实。造成这 ♍一局面要从古井贡酒自身的发展情况着手分析 ☸。
历史上的A股盈利上行周期与海外经济上行周期 ⌛往往共振，可以看到06年、09年、16年、20年的A股盈利上 ❢行周期，与海外经济上行期以及出口增速上行期，均呈现共振状态。
4月社融数据到达本轮信用周期的低点；5月份央行在就4月 ♓金融统计数据答记者问上“宏观杠杆率会有所上升”的罕见表述意味 ♒着未来信用扩张将加快；5月以来决策层对于民营企业的信用表态也 ♈更加友好。虽然三季度地产等局部信用风险仍有发酵，按下半年社融 ♐从总量上到结构上均看到积极变化 // ☹，“信用底”是“盈利底”的领先 ⌚指标。