来源：公众号信息平权
今天扫到的，分享下
先提一句高盛的sales mark wilson，就是前几天首先列出中国科技10大突破的那位，今天的周报：“周五收到客户对中国科技的反馈是平时的5倍，但更多是反对意见，显然对于大量客户来说，投资中国科技目前还是mandate no-go”
说明大部分主流外资还在研究观望，甚至合规上中国仓位也受限。反过来体现了目前中国资产极低的exposure状态。from星球某位老师：“不用考虑Global Fund，只看这些GEM Fund新兴市场基金的持仓，中国仓位之低，稍微增配可能就是显著的short squeeze” 。今天从另一家外资行看到，伴随恒生科技上周上涨，空仓也是一路上去的，依然有分歧。（好事）
重点是今天大摩亚洲科技研究的老大Shawn Kim（科技周期call得挺准）：“持续了三年的AI交易，正在从AI基建切换到AI应用和中国AI。而中国最有趣的是，相比于台湾/韩国/日本科技资产更多与 AI硬件基建相关，中国科技资产与AI应用更加相关”
关于此，高盛亚洲团队也专门做了量化统计：
因此AI范式切换后，从全球资产横向对比角度看，这些10-20倍PE的中国互联网、中国手机、中国智能车，还真成了美股之外、最物美价廉的AI应用代理。
（如下，HK成了上周EM亚洲《手机彩票网高手论坛zucpcom》唯一资金流入的市场，而其他亚洲市场基本都是流出）
（完）
责任编辑：丁文武
时隔半年，他再次强调，地缘政治风险可能加剧食品、能源危 ♏机，威胁经济前景，迫使美联储进一步推高利率。他 ⌛预测，美联储终端利率可能升至2007年以来的最高水平5%，并 ♌维持3至6个月，但即使如此，可能也不足以抑制通胀。手机彩票网高手论坛zucpcom
无独有偶，高盛集团首席执行官所罗门（David Solomon）同日在公开场合对美国经济前景作出悲观预测 ❣，预计美国 ❍经济步入衰退的概率为三分之二，经济软着陆的概率仅为35%。他 ♏说，对软着陆的定义是通胀回落至约4%，终端利率在5%，经济增 ♍速录得1% ⛻。“如能实现，美联储将在不触发衰退的情况下令通胀回 ❢落。但我认为，出现某种程度的衰退是非常非常合理的。”该行预计 ♍，联邦基金利率将于明年中达到峰值5.00%~5.25%，且不 ♿认为美联储会在明年启动降息。
本报记者 汪曾祺 【编辑:元朗 】
