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A股 ✌行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向，大会后辩证 ♈看待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建” // ☹，企鹅网球在线直播下半年偏向“转型”与“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ，一方 ➣面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控优化带 ♍来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“安全是 ⏲发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
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中国商务部发言人此前表示 ⛪，法案对美本土芯片产业提供巨额 ⛅补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款阻碍有关企业在华正 ♍常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易 ♍造成扰乱。中方对此高度关注。美方法案的实施应符合世贸组织相关 ➢规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应 ⏳链安全稳定 ♍，避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况，♈必要时采取有力措施维护自身合法权益。
对此 ♈，证监会拟决定：
各行业普遍上涨 ♓，原因是三大中期线索均有好转迹象。1）防 ♓疫政策持续优化：12月3日，北京宣布公交下周起可不凭48小时 ⌛核酸乘车；广州多区恢复堂食，部分商场不再查48小时核酸，鼓励 ♓家庭自备抗原试剂盒。2）地产政策持续加码： 11月28日证监 ♏会发布消息 ♒，决定在股权融资方面调整优化5条措施，标志着支持房 ✨地产市场融资的“第三箭”已经射出。至此，稳定房地产融资形成了 ♎信贷、债券、股权融资的“三箭齐发”态势。3）美国通胀好于预期 ♒，加息幅度有望放缓：美国当地时间11月30日，鲍威尔在布鲁金 ⚡斯学会发表题为《通胀与劳动力市场》的演讲 ✊，这也是12月议息会 ⛻议前鲍威尔最后一次公开讲话。鲍威尔坦言，美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐，同时没有重申达到峰值利率之前“还有一段路 ♈要走”的观点。这一最关键的鸽派信号也引发30日美国股市大涨。
2022.11.30【广发策略 ⏲】防疫政策优化的全球比较——“破晓”系列报告（三）
业内认为，此次降准在12月5日实施后，12月20日将公 ♎布的LPR ♊，特别是5年期以上LPR有望下降，推动降低企业综合 ⛴融资成本和个人消费信贷成本。
据悉 ❦，自2010年富士康投资河南以来，航空港区大力发展 ⛎电子信息产业，在鼓励富士康自身加快产业和项目转移的同时，以龙 ♌头带动配套 ➠，打造全产业链生态。“十三五”时期，累计带动200 ♌余家相关产业链企业入驻航空港区 ➠，完成投资3000亿元，以智能 ➦终端为代表的世界级电子信息产业集群在航空港区稳步扩容，形成了 ⛄研发、核心制造在航空港区，配套、零部件生产在全省布局的良性互 ♏动局面。
预计23年消费将在波折中复苏，但缺乏 ⛻后劲。海外经验来看，在疫情管控逐步放开后消费均有复 ⛵苏。20年的首次防疫政策放松以及21年上半 ➣年疫苗“低接种率”下的防疫政策优化，对全球的消费信心/需求都 ☽有较为明显的提振。其中，管控放松对亚洲国家消费需求刺激较为显 ❓著，对欧美国家刺激相对较弱；结构上出行链消费品景气度受到 ♉防疫政策优化改善最为显著。
行业与风格
上机数控公告，近日有媒体报道公司全资子公司弘元新材料（ ➧徐州）有限公司位于徐州经开区金凤路西侧一项目工地发生火灾，该 ❦项目为代建项目，目前尚未交付公司投入使用 ♓，仍处于承建商施工阶 ❓段。本次事故仅发生于公司一期切片项目代建过程中，不涉及公司电 ➣池片项目。对于徐州切片项目进度的暂缓，公司可通过包头项目原有 ♑切片产能及代加工等方式来满足公司现阶段日常生产经营需求，不会 ⛺影响相关合同的履行，不会影响公司经营目标的实现。公司将继续加 ☼快推进徐州项目建设，“徐州新能源产业园项目”的实施进度整体可 ♊控。
2． 22年海外制造国的贸易格局恶化，而 ➨中国制造业呈现韧性与追赶契机；
同一场比赛中，打边翼卫的两名球员互相助攻同时进球，这一 ♉幕相当少见 ➣，“我们今天很好地执行了作战计划，我 ➦不知道之前是否有过两名边翼卫互相助攻进球的情况，我们的阵型非 ⏪常紧凑，美国队的中卫疲于应对。”
2019年12月11日，欧冠联赛阿贾克斯 ☽和瓦伦西亚的比赛中，布林德在无对抗的情况下眩晕倒地 ❧，随后被诊 ♉断为心肌炎 ☾。
3、总量层面观察库存周期更多是考虑其对全社会总需求的影 ♊响，而全社会总需求的情况（也就是经济总体情况）决定的是大金融 ⛎、大消费、港股三大板块的β机会 ❣。
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民生证券：边际交易已然充分 当下到了关 ✅注未来真正长期趋势的时刻
1．地产链信心筑底，从龙头房企→销售链竣 ❡工链扩散
2023年市场的驱动力主要来自估值从 ❧悲观预期得到修复：风险溢价下 ❤行（资本市场定位重要 ✌，稳增长决心），以及无风险利率下行（美债 ⏰利率筑顶后回落）。海外陷入衰退 ⛅，而中国地产和消费企稳修复的力 ⏬度大概率偏弱，因此A股更多的是贴现率下行驱动的修复行情。
“虽然硅料有较为明确的降价预期，但新产能释放还不足以开启断 ♊崖式下跌周期。”一位资深光伏行业人士对澎湃新闻表示 ✅，目前，硅 ♎料价格受明年一季度装机淡季等影响略有松动 ☼。尽管作为下游企业期 ♿盼硅料价格下跌已久，但事实上现在仍非暴跌前夜。
一位基金分析师表示，不少现存的迷你债基都是机构定制产品 ♑，如果机构资金退出，又没有找到其他机构承接，基金维持迷你规模 ♏，最终难逃清盘命运。
对于人事调整，相宜本草方面的消息是 ⛸，严明的卸任，确实与 ♉公司准备IPO上市有所关联。但他未来依旧会以董事的身份支持相 ❍宜本草的工作。
但应该注意到，在“高接种率”下的进一 ⛔步边际优化 ♒，以及后续海外“宣布共存”阶段 ⛴，均并未对各国消费信 ❧心指数行程明显改善。21年疫 ☼苗“高接种率”下的边际优化时期 ⛲，美国、英国和韩国的消费信心指 ⛄数纷纷见顶回落，日本的消费信心指数继续阶段性“冲顶”之后也转 ❎向回落。而海外“走向共存”后，各国消费信心指数继续回落，“共 ❓存”并没有改善消费信心指数。