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发布时间:2025-02-06 17:24

  来源:一德菁英汇

  作者:侯晓瑞/F3044447、Z0015326/

  一德期货生鲜畜牧分析师

  要点速览

  短期蛋价受季节性等因素影响出现一定波动属于正常现象,更多应该专注现货中长期逻辑,在持续的高利润+高补栏下,蛋价终究会受到波及,且受到波及的时间我们认为应该就在二季度前后。2505合约当前已经反应出节后至3月前的行情,3月后现货可能出现亏损的情况还没交易完全,单边持续看空2505合约观点不变。

  1. 季节性下跌兑现

  图:河北粉蛋价格(元/斤)

  2. 产业亢奋期持续

  结合2024年下半年到当前蛋价及鸡苗价格的表现来看,高养殖利润导致的高补栏情绪仍在延续,部分机构提到2024年之前种鸡引种及效率问题,或导致当前在产蛋鸡效率偏低,而根据2024年种鸡引种恢复,到2025年年中左右效率才能恢复,但考虑到当前养殖利润较高(3元以下的成本),补栏基数的同比大幅增长(年报已有论述),且目前延淘仍在持续,老鸡高淘汰日龄,产能过剩的局面比大家预想的更早出现。

  3. 策略建议

  短期蛋价受季节性等因素影响出现一定波动属于正常现象,包括后续现货可能出现的反弹行情,期货基本已经提前反应,基本没有交易的空间,我们更多应该专注现货中长期逻辑,在持续的高利润+高补栏下,蛋价终究会受到波及,且受到波及的时间我们认为应该就在二季度前后。2505合约当前已经反应出节后至3月前的行情,3月后现货可能出现亏损的情况还没交易完全,单边持续看空2505合约观点不变。

责任编辑:赵思远

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  本报记者 韦昭 【编辑:陈晓晓 】

  

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