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（四）港股也处于牛市1-2阶段的徘徊期，围绕港股“三支 ♏箭”，配置“业绩上调”+“高股息策略”。继11.13发布《港 ♿股“天亮了”》之后，我们11.18发布《港股“牛市三阶段”》 ❗提出港股“牛市三阶段”论，12.06《港股牛市“徘徊期”如何 ⌚配置？》判断港股进入牛市1-2阶段的“徘徊期”，12.19《 ☼港股估值&景气扫描：给点阳光就灿烂》中再次强调港股牛 ☽市“徘徊期”胜负手在于把握景气与估值：（1）估值：港股牛市“ ☻徘徊期”，当前整体估值处于偏低水平，依然是基于弱势经济环境下 ❍的基本面，恒指未来12月一致预测PE为9.5x，位于2010 ➦年以来的均值-1x标准差附近；（2）景气：类比上一个完整的经 ⚽济周期（2017-2019年） ♍，当前港股景气弱势资产主要集中 ♓在互联网、消费、地产等。目前景气弱势资产尚未计入反转预期，且 ♑多是宏观政策可以扭转弱势的方向 ✅，虽难重回高光，但估值仍基于弱 ➡势基本面，随着政策效果显现，行情“给点阳光就能灿烂”。从近期 ⛷政策指向来看，22年岁末政策定调在“托底”、“重建”、“扩大 ♐内cp55彩b官网下载需”方向愈发明确。
此外 ♏，险资不断增大权益资产配置也有望为A股提供重要的长 ⌛线增量资金 ⛺。12月23日，银保监会表示，将完善分级分类差异化 ♎监管措施，鼓励偿付能力充足、资产负债管理能力较强的保险公司加 ⏱大股票等二级市场权益类资产投资 ⏳。积极创造条件，探索保险资金长 ♏期稳定投资股票模式，充分发挥机构投资者作用，加大优质上市公司 ♒股票投资。银保监会数据显示，截至2022年9月末，保险资金投 ♓资于股票和证券投资基金的规模为2.97万亿元，仅占保险公司总 ⛄资产26.71万亿元的11.12%，距离监管规定的保险资金投 ⛪资股票的上限20%仍有较大距离 ♈，未来险资增配股市的空间充足。
瑞浦兰钧于2017年10月成立，并于2019年4月实现 ⛸锂离子电池的批量交付 ♒。动力电池产品包括用于各类乘用车、商用车 ❤及特种车辆的磷酸铁锂电池产品及三元锂电池产品。
2.2、12月行业配置建议：计算机、国防军工、医药生物
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由中基协盖戳认定的百亿私募诺肯国际 ✍，至今仍因红字提示的 ❌诚信纪录，出现在行家的关注列表中。而这家百亿私募曾在监管罚单 ♍提及的违规行为，也经由一起诉讼案件披露。
总结来看，受海内外不确定性因素、国内疫情反复、地产周期 ⛴下行、海外地缘局势及政策紧缩等方面影响，今年权益市场出现了较 ❣大幅度波动 ♊。今年整体为周期下行叠加黑天鹅冲击之下的熊市行情， ♐市场轮动较快，博弈也较为剧烈。
●A股修复市正处于1-2阶段 ♑过渡期，等待市场对于企业盈利改善预期确认后启动。我们在12.4年度策略展望《破晓》中强调，23年A股修复市行情或按三阶段 ⛳展开：经济底线思维形成推动风险溢价下行→经济基本面企业盈利改 ⛶善预期确认→企业盈利实质性改善 ➦。目前推动A股估值修复的两大动 ⌚力——风险溢价下行、无风险利率下行仍在继续，当下处于1-2阶 ♐段过渡时期 ➢，“胜率-赔率”看下行风险不大 ⏫。
今年10月20日，我第一次感染新冠 ♓，那时候我打完第三针 ♋疫苗已经过去了大概9个月。当时新疆乌鲁木齐还在静默 ⛽，我自己在 ⛹家的时候把家里的地漏、水池、抽油烟机全堵住了，所以当社区有人 ⛻通知我说我是阳性，要去隔离的时候，我还觉得蛮离谱的 ⏲。我一直呆 ♉在家里哪都没去，几乎切断了与外界的接触，怎么就阳了 ☾，还挺不理 ❥解的。
据塔斯社12月25日报道 ❎，俄罗斯总统普京在接受俄国家电 ➧视台一档节目采访时表示，俄方并不拒绝就乌克兰周边局势进行谈判 ♉，cp55彩b官网下载并愿意与所有相关方进行谈判。（总台记者 宋一平）
现在的市场上，抗原“一盒难求”，抢购场面一度十分热闹。
一方面，在对赌压力下，明星们似乎心态发生了变化。
在上述基础上，一些短期多次感染后的“长新冠”效应值得关 ♓注。第一，近年来，包括英美、新加坡在内的各国放开后 ⛻，医疗资源 ♎持续处于高负荷运行的状态：链球菌、流感等常规疾病有明显症状人 ♐数大幅上升 ⛻，这或与人群免疫力减弱相关。故居民就医、用药需求和 ⏳政府对医疗的投入将超预期并且贯穿未来几年 ♉，医药是明年全年最值 ♏得重视的方向。
从毛利率来看，目前瑞浦兰钧的毛利率波动较大，同期分别为5.7%、12.2%、15.4%，尤其是今年上半年毛利率又降 ♿至3.5% ✋。
行业配置的主要思路：大胆布局 ♋。配置上，关注政策催化下的国防安全、国产 ♍替代等题材类板块及景气成长三条主线，包括1）政策催化的信息安 ❤全领域，二十大报告提出显著提升科技自立自强的目标任务，在政策 ⚾扶持下，国内信息尖端技术迎来发展机遇，如计算机、通信等板块， ❥特别是信创题材产业趋势逐渐明晰；2）政策催化的国防安全及国产 ➣替代领域，二十大报告中提出，“坚持机械化信息化智能化融合发展 ♉”，“打造强大战略威慑力量体系 ♊，增加新域新质作战力量比重”。 ✅我军战斗装备加速升级和作战方式向着科技智能化转变，推动设备材 ➨料的自主可控和国产替代需求增加 ✍，国产替代相关的国防军工、半导 ☺体设备等行业发展趋势明确；3）三季报期业绩向好且高景气存在确 ⚓定性的部分成长板块，如部分新能源链条相关的有色金属、基础化工 ♑领域，以及To G属性的光伏、储能等赛道 ♊。11月首选行业为计 ❢算机、国防军工、医药生物。
为了限制马兰，首钢想了不少办法，包括变化防守策略以及安 ♒排不同球员对位防守。首钢队先后使用了田宇翔、方硕等球员死缠马 ⚾兰，试图减少他的接球次数，增加他的进攻难度。到了最后时刻，解 ⛸立彬直接换上了后卫外援约翰逊去死缠马兰。这是一个效果很好的用 ✌人选择。约翰逊的特点就是防守能力出色，他对于对手出球的判断非 ♐常准确，抢断时下手准、狠，很多次都能抢断成功或者制造对手失误 ⏳。这场比赛的最后时刻正是在约翰逊的死缠烂打之下马兰出现失误， ⚽这让他们的关键进攻失去了最好的时机。
从毛利率来看，目前瑞浦兰钧的毛利率波动较大，同期分别为5.7%、12.2%、15.4%，尤其是今年上半年毛利率又降 ⛄至3.5% ☾。
2013年中央城镇化工作会议提出“以人为核心的新型城镇 ♍化”。当时 ♌，我国常住人口城镇化率为53.7%，户籍人口城镇化 ♍率为35.7%。2020年常住人口城镇化率达到64%，户籍人 ⏲口城镇化率达45.4%，两者差距有所缩小 ✋。约3亿农民工通常归 ❦为城镇常住人口。
2）公募持仓仍整体偏向制造业，年末持续调 ♎仓转向均衡配置。截至2022年三季度末，主动公 ♿募在制造业的持仓分位仍处于历史高位，电新、化工、国防军工、电 ♊子的仓位分位数平均为82%，相比之下以消费者服务、食品饮料、 ⛹纺织服装、农林牧渔、轻工、医药、商贸零售为代表的医药消费板块 ♊的仓位平均分位数仅为41%。从公募基金前50大重仓股来看，2020年四季度共有19只消费股和14只制造股，而到了2022 ♐年三季度消费股减少3只至16只 ，制造股增加7只至21只，增加 ♿的个股主要来自于电新、汽车和军工行业。展望2023年，疫后复 ⏱苏的节奏和幅度虽然不确定但是方向明确，机构整体对消费相对低配 ♈，同时今年末的业绩排名竞争相对有限，机构重仓板块反而不是全年 ⛵排名的“胜负手”。在这种形势下 ♐，存量机构资金更倾向于在年末完 ⛸成调仓转向均衡配置，以便在来年灵活应对市场环境风格变化，因此 ♌年末调仓博弈激烈。
颜赣辉出生于1962年2月，江西崇仁人，曾任上饶市委常 ❧委、组织部部长，宜春市委常委、副市长，萍乡市委副书记，景德镇 ⛼市市长，上饶市市长等职，2017年任宜春市委书记。
更重要的问题在于，对于资本市场而言 ♎，上述餐企规模与知名 ♓度有余，能带来的想象力却不足。出道14年的绿茶餐厅 ♑，至今出圈 ♍的仍是成名菜品面包诱惑；捞王主打的猪肚鸡白汤火锅，在内卷激烈 ♎的火锅领域早已算不上新鲜；而号称麻辣烫之王的杨国福 ❥，在靠着加 ✌盟模式开疆拓土的同时 ♎，食品安全问题难解。
一场“超级寒潮”正从美国北部各州南下至南部墨西哥湾沿岸 ⏰各州，美部分地区23日最低气温一度逼近零下50摄氏度。超2.4亿美国人收到冬季风暴警告，约占美国人口三分之二。
国君资管权益投资部董事总经理 戴祖祥