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2025-02-03 10:15 杨仲明

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  ——结构上,关注三大方向:1)成长:悲观预期持续释放、 ✅拥挤度回落至历史低位 ⚓,性价比再度显现。12 月下旬在成长板块 ⚡一片冷清时 ♒,我们通过拥挤度及体系化指标判断成长板块性价比出现 ❥,又到了可以关注掘金的时候。至今已收获明显的赚钱效应。而当前 ❍,成长仍是具备高性价比的方向,后续建议继续重点聚焦符合政策引 ❌导、明年有望高景气或迎来边际改善,且当前拥挤度已显著回落的高 ♏性价比方向:信创、半导体(设备、材料)、消费电子、储能、军工 ✊(航空发动机)等。2)消费:疫情峰值回落、居民生活正常化,有 ❎望持续提振大消费业绩修复预期。与此同时,近期外资大幅回流,消 ♉费仍是其重点加配的方向。此外,参考海外防疫放松后的市场表现, ➦消费板块都迎来显著的修复。看好出行链(电影、餐饮、酒店、航空 ♑)、食品饮料、医药生物等。3)地产基建:持续受益于近期政策宽 ♎松、经济预期回暖。同时,相关板块在前期内外部风险冲击下,估值 ♉、拥挤度重新回落至历史底部,存在修复空间 ➥。

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  ——结构上,关注三大方向:1)成长:悲观预期持续释放、 ⛳拥挤度回落至历史低位 ➡,性价比再度显现。12 月下旬在成长板块 ⏱一片冷清时 ⛽,我们通过拥挤度及体系化指标判断成长板块性价比出现 ⏩,又到了可以关注掘金的时候。至今已收获明显的赚钱效应。而当前 ➠,成长仍是具备高性价比的方向,后续建议继续重点聚焦符合政策引 ♋导、明年有望高景气或迎来边际改善,且当前拥挤度已显著回落的高 ✌性价比方向:信创、半导体(设备、材料)、消费电子、储能、军工 ♏(航空发动机)等。2)消费:疫情峰值回落、居民生活正常化,有 ⛲望持续提振大消费业绩修复预期。与此同时,近期外资大幅回流,消 ♎费仍是其重点加配的方向。此外,参考海外防疫放松后的市场表现, ➧消费板块都迎来显著的修复。看好出行链(电影、餐饮、酒店、航空 ♎)、食品饮料、医药生物等。3)地产基建:持续受益于近期政策宽 ♒松、经济预期回暖。同时,相关板块在前期内外部风险冲击下,估值 ➧、拥挤度重新回落至历史底部,存在修复空间 ⚾。

  不过 ♍,国家医保局相关负责人表示,包括Paxlovid、 ⛅阿兹夫定片、莫诺拉韦胶囊等在内的新冠治疗相关药品,医保都将临 ➦时性报销到2023年3月31日 ♍。

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  1月3日,乐视 ♍视频官方微博发布《乐视,从来与众不同——2023致全体员工的 ⛵一封信》,正式宣布自2023年1月1日起开始实行每周四天半工作制,每周三连续工作5小时即可下班。

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