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2025-02-03 07:39 赵炳麟

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  稳增长政策推动经济回暖,股 ♋市已经步入向上通道。我们在年度策略《旭日初 ♉升——2023年中国资本市场展望-20221203》中提出目 ❗前中国经济正从衰退后期走向复苏早期,A股盈利增速已经达到底部 ♌区域。从牛熊周期、估值、基本面等维度来看 ☽,A股底部已过,进入 ☺牛市初期的向上通道。估值方面,对比过去5轮牛熊周期的大底,4 ♉月末和10月末时A股的估值、风险溢价、股债收益比、破净率等指 ⚾标均已处于大的底部区域,详见下表。从基本面指标看,我们根据05、08、12、16、19年5次市场见底的经验总结 ⛄,底部反转 ⏩均伴随着五大类领先指标中三项及以上企稳。当前我国大部分经济数 ♑据已经有所恢复,五大基本面领先指标中已有4类指标(货币政策、 ❗财政政策、制造业景气度、汽车销量累计同比)稳步回升 ⛳,近几个月 ➠来地产销售面积累计同比也已见底企稳,宏观基本面周期性向上的趋 ❗势逐渐确立 ♒,基本面指标回暖确认A股在4月末和10月末形成的底 ⏩部较扎实。

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  活动时间:2022年12月12日—2023年2月15日,共2个发券周期,分别为2022 ❓年12月12日—31日和2023年1月12日—2月15日。

  第二 ♒,能不能像美国在2008年金融危机时采取的举措那样 ♐,由政府出资成立一个国家队,通过其一两万亿元的资金规模去买股 ☽市上的房企“三好生”的股票,相当于给好的房地产企业投下赞成票 ⌛,稳定企业信心,这也是可以做的 ♌。

  二是需要进一步研究关于能源供给和能源安全之间的关系。周 ♑小川宝石,未来最重要的一点,就是电力供给、电力行业的转型和电 ➥力安全之间的关系。因为将来能源需求很大一部分的体现方式就是电 ⏬力。而且很多行业未来的减排努力 ,就是减少石油、化石能源,转向 ♒使用电力,并希望未来能够用到的电力都是绿色的、零碳的电力,但 ➡这需要转型 ♎,需要大量的投资,也需要在技术方面有新的研发。

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  1. 抢券时间:第一轮为2022年12月12日12:00:00-2022年12月31日23:59:59 同一用户ID消费券每轮限领取1张,券不可叠加使用。

  低碳经济仍存在结构性机会。新能源板块中景气度维持高位的细分领域更加值 ♊得重视,如景气度较高的风电、新能源车智能化等领域。“3060 ♈”双碳目标下我国低碳经济相关产业依然是发展重点。当前新能源产 ⚓业链估值尚不高,截至2022/12/9,新能源车PE(TTM ⛺)为23倍 // ☹,低于19年至今均值的35倍;光伏风电板块PE为25倍,低于19年至今均值的35倍。而新能源板块有望维持高景气 ⏳:风电光伏方面,根据国家能源局,当前第二批风光大基地项目 ➥已陆续开工 ♓,第三批项目正在抓紧审查,我们认为这将推动光伏风电 ➡装机持续放量,我们预计23年风电新增装机有望达90GW, 较22年增长60%。随着光伏风电装机量的增长,储能也将配套发 ➣展,根据中关村储能产业技术联盟预测,23年中国电化学储能累计 ➧装机量增速将达82% ♿。新能源车方面,根据乘联会数据 ♌,11月新 ➠能源车零售销量达59.8万辆,同比增长58.2%。随着新能源 ❌汽车向智能化转型,新能源车产业有望从硬件制造逐渐向软件和生态 ⛎演变,可关注智能座舱和自动驾驶领域。根据前瞻产业研究院援引ICVTank的预测,智能座舱核心的域控制器25年出货量将达到1300万套,22-25年期间年复合增长率达55%♈。

  政策宽松+防疫优化仍是当前 ➢核心矛盾,市场有望继续修复。1) ♒政策宽松+防疫优化趋势下,市场风险偏好和对经济的悲观预期持续 ♍回暖。本周政治局会议明确要求提振市场信心、 ♋推动经济好转,同时要求“优化疫情防控措施”,且未提及房地产相 ♍关内容。进一步确认政策宽松+防疫优化趋势 ♋。一方面,防疫措 ⛔施不断优化 // ☹,过去两年来对经济最大的压制因素开始边际缓和甚至释 ♐放,有望提振中长期的经济预期。另一方面,11月中旬以来,包括 // ☹降准、“金融十六条”、地产“第二支箭”延期扩容、地产“第三支 ✊箭”射出等政策宽松措施密集加码 ❤,也将进一步托底经济 ♏。2)来自外部的冲击也在减弱 ⏲,外资大幅回流。尽管美国11月PPI略超预 ♊期,但并未动摇市场对于美联储12月开始放缓加息脚步的信心。同 ⛹时近期外资仍在回流,11月11日以来陆股通北上资金已大幅流入875亿。3)从估 ⛄值、股权风险溢价来看 ⛅,当前市场仍处于高性价比的底部区域。截至12月9日上证综指12.6倍、创业板指40.2倍的PE估值仍处于历史底部区域,与此同时股权风险溢价也分 ♒别处于2010年以来71%和95%的历史高位。

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