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● 风险提示：地缘冲突 ⛳，疫情超预期，流动性收紧，增长不及预期。
2． 内部因素：防疫优化后经济适应期预计要到明年年中
风格收益
美国经济22年保持一定的增 ♒长韧性，但23年衰退风险进一步抬升：（1）美国期限利差倒挂反映衰退预期：美债（10Y-2Y）期限利差于2022年7月开始持续倒挂，历史经验显示倒挂后约6个月PMI ❦将跌破荣枯线，倒挂后约1.5-2年PMI将触底；（2）住宅投资回落：高利率背景下，住宅投资连续三个季度持续回落且趋势 ⏳较快，未来有较大概率继续走弱。（3）商品消费连续下行、服务消费后续修复空间有限 ❢：居民消费主要依赖消费信贷与储蓄消耗，高通 ☸胀背景将持续削弱居民消费能力和意愿。
回顾11月至今 ♓，人民币汇率在11月下半个月经历了阶段性 ♍贬值，12月初又迅速升值。其主要原因，一方面是美元指数继续回 ⛷落，另一方面也源于中国房地产融资政策频出和疫情政策优化，国内 ❧经济预期得到改善。12月美联储紧缩放缓叠加美元指数回落，人民 ⏱币贬值压力减小将助推外资回流A股。11月至今，北向资金净买入A股规模已达到756亿元。
11月至今 ✅，全球市场普遍上涨，国内权益市 ♎场亦跟随上行，且表现好于美股和欧洲主要股指。10月31日至12月2日，恒生指数、上证指数和深证成指分别上涨25.65%，8.24%和7.86%。
02“政策预期”与“宏观现实”的博弈，表现为板块的快 ➢速轮动
11月以来，市场迎来一波反弹上攻行情。上证指数累计上涨8.91% ❣，深证成指累计上涨6.84%，创业板累计上涨3.54%。市场风格为价值股，大盘股领涨。11月以来累计领涨板块分 ♓别是房地产、建筑材料、食品饮料、非银金融 ♓。其中地产政策迎来连 ➢续利好，本月迎来三大利好：“第一支箭—金融信贷支持地产16条 ♎”，“第二支箭—民企债券融资支持工具”，“第三支箭—股权融资 ⚽”，板块大幅上涨。得益于防疫政策持续优化 ❧，疫后修复相关的消费 ⏫概念同样大幅上涨。
2019年，郑州航空港实验区内智能终端及其配套企业进出 ♋口达到3464.06亿元人民币 ♎，占全区进出口总额的96.56%。从2011年到2019年，全区累计手机出货量超过15亿部 ❡，河南也因此成为中国境内仅次于广东的手机生产大省。
另一个项目则是依托茅台贵阳高新置业展开，茅台集团2011年以3.66亿元的价格摘得的一宗贵阳商业地块，该项目位于贵 ♍阳金阳新区 ⛅，被茅台视为“跨界中国房地产市场的首部精品巨作”， ➧业态覆盖写字楼、酒店等，投资额约在7亿元左右。
但宏观层面的数据与微观层面的数据（A股各行业）出现了一 ⛄定偏差——A股煤炭行业的库存增速已落入负增长区间，而工业企业 ⛵煤炭开采和加工的库存增速仍在历史高位。我们认为这可能与上市龙 ♑头的经营扩张策略等多方面有关，比如三季报神华、陕煤、兖矿的存 ♌货水平都低于去年同期 ❣，甚至低于过去两年的平均水平。十大最可靠的彩票网站
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据了解，因涉嫌信息披露违法违规，*ST凯乐在今年5月23日遭到了证监会立案 ⏲。12月2日，*ST凯乐表示，公司收到了 ⛶证监会下发的《行政处罚和市场禁入事先告知书》，经查 ♒，2016-2020年，*ST凯乐与隋田力合作开展“专网通信”业务，合 ✊作期间，*ST凯乐仅在2016年存在少量专网通信业务，其他专 ♋网通信业务均为虚假，仅是按照合同规定伪造采购入库、生产入库、 ☾销售入库等单据，没有与虚假专网通信业务匹配的生产及物流，以此 ❥虚增收入、利润。
第四次工业革命以数字经济为核心导向， ⛵新兴技术有三大趋势：（1）数 ❤字化技术带来的沉浸式体验（如VR/AR/元宇宙/NFT/数字 ✌孪生技术）；（2）智能化技术带来的自动化提速（如AI/自 ♐动驾驶/机器学习技术）；（3）数智化带来的业务优化（如云数据/存储/网络安全架构技术）。
2． 疫情防控政策优化受益 ♏：（1）消费重启：疫情优化，服务业重启带来 ♑的困境反转投资机会；（2）估值修复：PPI-CPI剪刀差收敛 ✌背景下，可选消费的估值修复；（3）防疫“新常态”：防疫“新常 ♓态”带来的中药、医疗服务等的需求常态化。
大潮当前，必有浪花激越。为此河南还筹备举办了全国首个由 ⛻部省合作共同组织的产业转移盛会 ✊，旨在紧紧抓住国家推进中西部地 ☸区承接产业转移的重大机遇，加强经济交流合作，推动产业结构调整 ♌和转型升级 ⌛。
2022.11.06【广发策略 ⛶戴康团队】“破晓”就在不远处——周末五分钟全知道（11月第1期）
其三，数字要素、数据确权为主的数字经济概念持续发酵，DRG/DIP支付（+6.25%）、AIGC（+5.64%）、东数 ❡西算（+4.35%）等板块上涨 ♉。
“我们首先稳步推进主动权益产品开发 ，进一步夯实‘选股专 ☺家’的主动投资管理优势；其次，继续完善固收及固收+产品布局， ➤努力为投资者提供相对稳健的投资收益；此外 ✨，持续加大对指数量化 ➠产品的布局和投入，做指数投资界的主动选择者，布局长期有生命力 ➤的指数基金 ♊。”汇添富基金表示，将把重点放在主动权益、固收+、 ♍指数量化等产品上。
安信策略：此刻，何不高看一眼
线索2：商品消费已经连续三 ♉个季度回落 ♑，服务消费后续修复空间不大。居民 ⏩消费主要依赖消费信贷与储蓄消耗 ♏，高通胀背景将持续削弱居民 ⏳消费能力和意愿。一方面，高通胀下居民实际收入增速不及支出增速 ✍，导致储蓄率不断下行 ♉。另一方面 ⛔，美联储连续加息提升消费信贷成 ♒本，根据历史来看，随着持续加息当前美国消费贷款同比仍有较 ♍大下行空间 ➠。高通胀背景将持续削弱居民消费能力和意愿 ⌛，降低消费 ♋端对经济的支撑。