来源:华尔街见闻
服务于一线超大规模数据中心的GPU供应链企业,或首当其冲受到冲击。而随着AI部署门槛的降低,面向企业市场的供应商和ASIC解决方案提供商可能获得更多发展机遇。
春节期间,DeepSeek新一代开源模型以惊人的低成本和高性能引发热议。
通过创新优化,DeepSeek以约2000台H800 GPU就达到了前沿AI模型性能,训练成本远低于行业常规水平。
摩根士丹利最新研究认为,这一突破性进展可能从2026年开始重塑数据中心产业链格局:
产业链影响将呈现差异化
大摩认为,短期内大型科技公司的投资节奏可能并不会立即改变。以Meta为例,该公司最近宣布2025年的资本支出计划为600-650亿美元,较2024年的350-400亿美元大幅增加。
摩根士丹利分析师的市场调研也显示,目前GPU建设计划尚未出现变化。如果资本支出计划发生调整,最早可能要到2026年。
将对产业链各环节来说,DeepSeek的突破产生不同程度的影响:
市场可能出现的四种情景
大摩认为,市场可能《365彩票官网合法的吗》出现以下四种情景:
1.基准情景:GPU价格保持稳定
2.积极情景:GPU价格下跌但支出维持
3.普及情景:AI部署门槛降低
中长期来看:
4.颠覆情景:计算需求重估
如果DeepSeek的经验得到推广:
责任编辑:何俊熹
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本报记者 毛润之 【编辑:毛志成 】