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美国：3-4月结束口罩令，市场没有大幅波动，6月取消对入境 ♈游老版9万彩票客的核酸阴性要求，市场在下跌一段时间后企稳回升。全面放开后 ❓非必需消费出现大幅反弹，信息技术反弹也较为明显。
此外 ⏱，河南建立利用外资联席会议制度 ⛻，组建了港资、台资、日韩、世界500强4个招商专班 ♌，强化省政府驻北京、上海、广州办事处的招 ❡商引资和招才引智职能 ♓。创新招商方式，开展专业招商、以商招商、 ⏳回归招商。根据8月28日中共河南省委举办的“中国这十年·河南 ♏”主题新闻发布会的最新公布数据，在豫的世界500强企业有198家、中国500强企业有175家。
③ 每轮周期时长与宏观整体一致，约3年半。
那么 // ☹，当前行业是否进入了可关注的反转时点，我们从周期规 ✌律方面给出一些参考。
股价大涨公司一纸股价异常波动公告。12月4日晚，深振业A公告，公司股票连续三个交易日内（11月30日、12月1日、12月2日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易 ♏异常波动情形。
4． 安信策略——A股市场主要特征周度跟踪
结合需求周期与库存周期来看，板块目前已有较明显的复苏迹 ⛽象，虽然本轮需求周期可能相对较弱，但叠加了政策层面对高端数控 ♎机床等自主可控装备的大力扶持，国产化率的提升是增量看点，我们 ⏳认为在后续总量经济复苏过程中，机床与自动化设备的盈利弹性还是 ➧值得期待。
市场给出这样的回应，一方面古井贡酒三季度的增速不及预期 ♍，另一方面是过去古井贡酒的估值过高，一度高过茅台和泸州老窖等 ♏，如今市场态度冷静下来了，因此导致的股价下滑与理性回调。作为 ⛎传统企业，市盈率过高并不是好事 ♍。如今古井贡酒的估值尽管有所下 ➣降，但长远来看，也是有利于整体行业平稳运行的。
另外，库存层面：三级细分行业中的机床工具、机器人、工控设备、激光设备 ❌，本轮库存周期的高点均是在21Q3-21Q4之间，目前已回落 ☸了3-4个季度，库存水平位于历史的46%、47%、53%、45%分位。
我们在22.6.25发布22年中期策 ⛵略《此消彼长，水到渠成》，提出22H2市场的预期差在于大类资 ⚡产受“紧缩”和“衰退”共振影响 ♓，而非单边主导。我们与市场观点不同在于——投资者普遍认为大 ♿类资产的主导逻辑需要在交易衰退或是交易紧缩中择其一 ⛄，而我们认为22H2 “紧缩+衰退”交 ⏩易共振将会是主线，不同资产的核心矛盾有所分化，美债和美元更多 ☻地交易紧缩 ➡，美股和大宗商品更多地交易衰退 ❤。我们判断22H2会 ⌚呈现美债延续上行后高位震荡，大宗商品震荡分化，美股仍有下行压 ⏲力。
本报记者 崔勇 【编辑:高老头 】
