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21 ➢年12月5日我们发布的22年度策略展望《慎思笃行》 ❍，两大核心 ❣矛盾已在22年得到验证。可以 ❤看博马彩票官网到，22年A股在超预期的疫情扰动（内）和俄乌冲突（外）之下 ❡，接连经历了“杀估值-杀业绩” 的负向反馈，年内一波三折、震 ♒荡下跌。
1． 22年底，我们反而对稳 ⚡增长的决心和力度更加乐观！
汪小菲发声期间 ✅，张兰直播间热度提升明显。灰豚数据显示， ♑张兰直播间在11月11日至20日十天的总销售额为100万元；11月21日至30日的累计销售额超1亿元 ❓。
不过 ➨，新基金整体发行规模缩水之下，也出现易方达、泉果等 ⏳部分爆款权益基金，REITs、北交所相关基金、同业存单基金等 ♉也创新产品表现亮眼。
近期以来，全国多地已取消拉网式核酸 ❓，部分地区取消阳性集 ✅中隔离或者允许密接居家隔离等方式，是按照传染病乙级管理的思路 ➥来进行的，但在新冠甲级管理规定下产生了很多冲突，比如，在治疗 ♋重症患者中 ❤，到底是先查新冠，还是先抢救疾病，目前产生了很大冲 ➧突。根据现有病毒特点 ➣，回归到乙级管理的话 ，可以让阳性居家隔离 ♓的话，将大量的医疗资源从方舱医院中释放出来，回归到正常的诊疗 ☾中。另外，在抢救新冠患者中，也可以将精力重点放在脆弱人群上。
年内基金发行规模接近1.34万亿份
瞄准ESG、养老FOF
顺义区疾病预防控制中心
从海外疫情防控政策调整的经验来看，我们大致可以得出以下 ☽规律：从大盘层面看，防疫政策的调整对大盘的影响分两个阶段，第 ♓一个阶段是对内防控的调整，大盘逐步止跌企稳；第二个阶段是对外 ♐防控调整，比如调整对入境人员的约束和限制 ❍，在这个阶段是大盘全 ⛔面上涨的拐点；从结构层面看，比较统一的是 ♌，防疫政策的调整对消 ⛅费（含出行链）和医疗保健行业有明显的提振作用。在我们统计的7 ⏪个地区中，防疫政策调整后一个月医疗保健行业平均涨幅接近10% ♋。对于消费板块的利好也是确定的 ❣，部分地区的必需消费反弹明显， ➨如欧洲、日本，可选消费反弹幅度更大的则有美国、中国香港和韩国 ❎。
高纯多晶硅是光伏产业链的核心基础原料。光伏供应链由上至下分 ❦为硅料、硅片、电池片、组件四大主要环节。临近年末，硅料和硅片 ♓价格出现下行。但硅料价格的急促下降或一夜暴跌，近期仍是镜花水 ♌月。
除了股权，还有其他原因。从2008年开始，今日资本把全 ☸国化妆品企业业绩超过五亿的都接触过一遍，相宜本草意见很大，声 ♐讨其不应投同业竞争企业。
今年以来已有多位硅料专家呼吁 ♊，多晶硅供应可以满足未来长期需 ♉求，在总体不缺料的情况下，不要人为制造供应紧张氛围 ⛴。建议主要♈下游企业不要过度锁定长单，造成预期缺料的假象，同时长单采购的 ♎企业不要再到零售市场抢料。
@詹丘比 表示 // ☹，“事故发生一个月，这段时间我们一直在配 ⏱合政府部门和交警处理善后事宜，事故发生的原因还在鉴定过程中” ♊。
在“外忧内稳”局面下，能源安全战略 ☼升级：①俄乌冲突深刻影响欧洲 ⏲能源供应链；②现代能源体系印证“双碳新周期”。我们曾在5.24报告《谋局“能源安全”大主题》中提出能源安全主题投资存在两 ⏪大预期差：一是双碳约束下传统能源先进产能加速释放。二是能源替 ♍代过渡期传统能源扩产确定性更高 ➤，新能源结构性机会大于总量。我 ♋们再从三视角看能源安全的路径选择。
（1）产能扩张意愿与扩张周期。企业倾向于顺周期扩张，但产能扩张需 ⛶要时间，因此在盈利底部企稳时，供给跟不上需求；反过来，由于“ ✋长鞭效应”影响，产业链中上游订单和备货放大，导致周期顶部库存 ❥积压，供给大于需求。
刘莲春作为凯乐科技财务总监，负责专网通信业务的财务，参 ♈与凯乐科技专网通信业务造假，以财务总监身份在2016年至2019年年度报告上签字 ❍，是凯乐科技信息披露违法行为其他直接责任 人员。
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库存周期由于其滞后性，可作为逆向投资的参考，左侧预判行 ✅情位置。一是对于底部区域的判断：在库存下行周期的后半程，指数 ♋可能先见底 ♑，库存在低位至少不是坏事，多关注需求侧催化。二是对 ♊顶部区域的判断：库存加速上行，可能进入风险区域，库存高位不一 ☻定就是坏事 ♒，但若需求有见顶迹象 ❌，则应警惕 ⛄。
在市场渗透率方面，中国品牌新能源汽车也居于领先地位。今 ♍年10月，自主品牌新能源车渗透率达到47.7%；豪华车中的新 ❎能源车渗透率31.4%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.7%。此外 ♊，从国内新能源车的市场结构来看 ⏰，主流自主品牌的市场 ♉份额占比达到63%；合资品牌市场份额则为3.9%；造车新势力 ⛔企业市场份额为11.4%；特斯拉的市场份额为2.5%。
为孵化全球竞争力企业（中国FANNG ♍），科创企业需要一套针对性估值方式将“科创性”合理量化，主要 ⛹因为：（1）多数科创企业处于 ♎初创期和成长期，可能尚未盈利；（2）多数科创企业处于新兴细分 ♒赛道，历史数据积累少 ♒，同时技术路线、市场环境等具有高度不确定 ⛔性，导致现金流预估的难度很大。对于相对估值法来说，由于科创企 ♊业所处的新兴行业细分领域多、商业模式差异大、上市公司少，容易 ⏱出现无法找到合适的可比公司的情况，从而无法得到合理可靠的估值 ❡倍数。
新冠病毒主要通过呼吸道飞沫和密切接触等途径传播，科学规 // ☹范佩戴口罩是预防新冠病毒感染的有效措施之一。在室内外人员密集 ⏪场所时，乘坐厢式电梯和飞机、火车、地铁、公交车等公共交通工具 ⛹时，在餐厅、食堂处于非进食状态时，在医院就诊、陪护、进行核酸 ♏检测时，以及出现呼吸道症状时，均应规范佩戴口罩，尤其是老年人 ♓和有基础性疾病患者，建议外出全程正确佩戴口罩。
将时钟回拨至2010年，苹果CEO库克到深圳富士康考察 ⛪时曾留下一句话：需要把工厂搬到离工人家更近的地方。
美国经济22年保持一定的增 ♈长韧性，但23年衰退风险进一步抬升：（1）美国期限利差倒挂反映衰退预期：美债（10Y-2Y）期限利差于2022年7月开始持续倒挂，历史经验显示倒挂后约6个月PMI ♋将跌破荣枯线，倒挂后约1.5-2年PMI将触底；（2）住宅投资回落：高利率背景下，住宅投资连续三个季度持续回落且趋势 ❡较快，未来有较大概率继续走弱。（3）商品消费连续下行、服务消费后续修复空间有限 ♉：居民消费主要依赖消费信贷与储蓄消耗，高通 ⛎胀背景将持续削弱居民消费能力和意愿。