来源：财联社
财联社11月19日讯（编辑 俞琪）光刻机作为先进封装必要设备之一，芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称，芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备，未来ASML将在五年内提供总共50套设备，总价值可达10万亿韩元（当前约551亿元人民币）。与此同时，国内芯片企业亦加速抢购，9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%，且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。
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值得一提的是，炬光科技和福晶科技均披露过与巨头ASML存在供应关系。具体来看，中航证券刘牧野等人在9月8日研报中指出，炬光科技供应光刻机产业链中的光场匀化器，供货给世界顶级光学公司并最终应用于ASML核心设备，同时也应用于国内主要光刻机研发项目和样机中。公司6月在互动平台也表示，招股书中披露客户代码为A的客户为ASML光学设备核心供应商。随后9月进一步回复称，公司根据客户需求匹配不同波长的光场匀化器，目前产品已经用于KrF、ArF、ArF浸没式等DUV光刻机。
另一家与ASML有关系的福晶科技是全球领先的LBO、BBO非线性光学晶体生产商。刘牧野等人认为其（有望提供）光刻机产业链中的精密光学元件、晶体，并且公司曾间接供应ASML。对此福晶科技此前在互动平台也透露称，前期曾通过欧洲代理向ASML供应少量光学元件，目前未有新的业务。不过巧合的是，在ASML上周一宣布今年光刻机在中国大陆的销量消息公布后，福晶科技于当日封住涨停，并在随后两个交易日同样涨停顺势拿下三连板。
中航证券研报表示，光刻机制造难度很高，上游零部件市场空间大，一台光刻机由数万个零部件组成，2022年ASML供应商共5000家，合计供应链支出124亿欧元。随产业化渐近零部件投资先行，测算国内零部件市场空间约150亿元。
刘牧野等人根据巨头ASML的发展路径分析并认为，其通过收购/入股成功打造其生态圈对我国光刻机产业具有一定启发。据悉，主营冷暖关联解决方案的海立股份在互动平台透露称，公司为上海微电子装备集团的相关设备提供冷却系统配套，已实现供货。二级市场表现看，海立股份10月27日迄今股价累计最大涨幅约50%。此外，张江高科9月迄今股价累计最大涨幅已翻倍，上海电气则在9月11日股价创近两年新高。
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回溯来看，一众光刻机概念股9月曾开启一波暴涨，但随后展开的高位回调亦十分惨烈。
但高调宣传亦引发监管的关注，蓝英装备9月12日收交易所关注函，并在回复中坦言并不直接参与其相关设备的生产制造。苏大维格的“此光刻非《趣投网安装》彼光刻”更是让公司吃了百万罚单。当前来看，苏大维格9月股价高光已经几乎完全消散，迄今累计最大跌幅超40%
责任编辑：刘万里 SF014
