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我们认为2023年期间利好日元的因素较多，①美日货币政 ✋策玫瑰一分快三app推荐直播收敛、②经常收支改善、③避险情绪等因素或是影响2023年美 ♎元日元汇率走势的关键因素，整体来看我们认为美联储的降息预期与 ⛅日本央行的正常化预期在2023年或有所加深、同时日本的贸易收 ♎支或出现明显改善，我们认为2023年4季度美元日元汇率的中枢 ⛴或在125附近。
澳大利亚对中国的出口金额占整体近4成，中国的经济活动以 ✊往也给澳元汇率带来不少影响。2023年我们预测在疫情防控的优 ♑化与多种稳增长政策的推动下，中国经济或出现明显回暖 ❎，进而给澳 // ☹元汇率带去一定支撑。同时，长期来看中国的股票指数与澳元/美元 ✋汇率的联动较大（图表51），在经济复苏以及地产政策的放松的推 ⚽动下，2023年中国信贷脉冲整体方向向上 ⚽，信用扩张将推升中国 ➦股市和铁矿石等商品的需求，这或给澳元汇率提供升值力量。
当周欧美央行超预期鹰派态度导致黄金出现较大回撤，其中12月FOMC会议上联储提高了明年的目标终点利率到5%-5.25%并表明明年不会降息，欧央行行长则在会议上表示“任何押注欧 ➨央行会政策转向的人都错了”。在上周四黄金大幅回撤后 ☼，上周五由 ⏲于美国经济数据疲软，制造业和消费数据都超预期回落，黄金衰退逻 ✍辑继续发酵 ⛔，金价收复了当周大多数跌幅。
问：当前不少企业感到信心不足，如何提振市场信心？如何为 ⏲民营企业尤其中小微企业创造更良好、更安心的发展环境 ❌？
据了解，今年苹果销售总体偏慢。11月以来物流受阻，同时 ♏由于消费端不振，苹果销量下降。另外，从加工用果数量来看，今年 ♎比去年用于加工的果子预计减少150万吨左右，主要是加工果汁用 ❢果。而今年1—10月苹果出口总量也下降了25%，国内苹果销售 ❤下降幅度估计在40%左右。
图表5：欧洲天然气价格vs欧元/美元
尽管近期全球各国的整体通胀有所下降，但多数 ♑主要发达经济体的潜在价格压力仍在上升，各国央行在未来几个月可 ⚽能不得不继续收紧政策 ♐。
汇通财经APP讯——12月19日，投资者需要关注的重点数据：中国11月实际外商直接投资 ❣年率，德国12月IFO商业景气指数，德国12月IFO商业预期 ➠指数，德国12月IFO商业现况指数，英国12月CBI工业订单 ☻差值，加拿大截至12月16日当周全国经济信心指数。需关注的大 ✊事件包括当天大事需关注欧洲央行副行长金多斯发表讲话 ⛷，WTO总理事会会议 ❤举行，至12月20日 ⚓。
据了解，今年苹果销售总体偏慢。11月以来物流受阻，同时 ⛔由于消费端不振，苹果销量下降。另外，从加工用果数量来看，今年 ⛪比去年用于加工的果子预计减少150万吨左右，主要是加工果汁用 ❎果。而今年1—10月苹果出口总量也下降了25%，国内苹果销售 ♈下降幅度估计在40%左右。
据了解，今年苹果销售总体偏慢。11月以来物流受阻，同时 ♊由于消费端不振，苹果销量下降。另外，从加工用果数量来看，今年 ☾比去年用于加工的果子预计减少150万吨左右，主要是加工果汁用 ⛷果。而今年1—10月苹果出口总量也下降了25%，国内苹果销售 ➤下降幅度估计在40%左右。
图1-1：2010-2022年我国期货期权市场成交规模 ☽年度变化
我们对瑞郎的判断是基于瑞士通胀的回落促使SNB明年上半 ♉年先于美联储结束其加息周期，如果通胀比SNB预计的更具粘性， ❢那么SNB可能推迟其结束加息周期的时点，如此美瑞两端利率进一 ♍步上升的空间可能有限 ♎，瑞郎在明年上半年走低的幅度也大概率受到 ♏限制。
服务收支方面，2022年10月日本对于海外游客开放了签 证，伴随弱日元的影响 ➡，日本成为了国际旅游热门目的地之一，我们 ⛅观察到2022年10月期间外国人入境日本人数有了明显复苏（图 ❤表39）。2019年入境游客在日本消费额约4.8万亿日元（其 ✊中1/3来自于中国大陆游客的消费），伴随日元汇率的贬值以及欧 ♊美当地的通胀，我们认为2023年日本或能享受到超过2019年 ♊规模的入境消费红利。
我们认为澳元汇率上下风险并存，澳元的超预期升值风险主要 ➡来自于中国经济超预期复苏与能源价格的上行 ⛺。2022年末大量的 ❡中国稳增长政策逐步出台、同时疫情防控还持续优化，在2023年 ♿若中国经济超预期增长 ☼，则大宗商品价格或存在上行风险 ⛲，进而与中 ♓国经济关联较大的澳元汇率或得到较多支撑。相反、澳元的超预期贬 ❢值风险主要来自于美国经济更深度的衰退与能源价格的回落。若2023年期间美国经济出现相对深度且长久的衰退，则不利于大宗商品 ❢价格，进而澳元或出现超预期下行 ♈。另外，高利率对澳洲地产板块的 ➠负面影响不容忽视，目前澳洲地产价格的月环比处于本世纪以来的低 ➢位（图表52），一旦澳洲地产的信用风险暴露，澳元汇率或承受一 ❣定的负面冲击。
中国共产党第二十次全国代表大会是在全党全国各族人民迈上 ♊全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的 ❣关键时刻召开的一次十分重要的大会。学习宣传贯彻党的二十大精神 ⏰，是当前和今后一个时期的首要政治任务。本刊开设“深入学习贯彻 ♒党的二十大精神”专栏 ♉，对金融系统深入学习贯彻党的二十大精神， ➤坚持党对金融工作的坚强领导，坚持金融工作的政治性、人民性，坚 ➣持走中国特色金融发展之路的实践进行系列报道。
2022年年初俄乌冲突的爆发对欧洲经济的负面影响是另一 ⏫个玫瑰一分快三app推荐直播压制欧元持续走低的原因。天然气价格的持续走高使得欧元区享有 ➦的贸易收支顺差转为逆差，通胀也让经济数据持续随之走弱，这对于 ♉欧元形成了一定压制。为了应对天然气供应不确定性的问题，欧盟主 ♌要成员国纷纷开始加速各自的天然气储备（目前欧洲天然气储存设施 ⛸超过往年均值），并且先后提出遏制天然气价格上涨的多项计划。这 ⛲些手段叠加欧洲大部分地区气温高于往年均值使得欧洲天然气价格在9，10这2个月开始大幅下跌，这也为欧元的反弹提供了支撑（图 ♍表5）。但进入11月中下旬，随着欧洲大部分地区气温的明显回落 ♊，天然气库存出现了下降的迹象，天然气价格也明显开始走高。展望2023年 ⛴，我们认为能源供给缺口仍然将会是扰动欧洲经济的变量 ❌。根据中金大宗商品组的判断[3]，2023年上半年欧洲天然气 ♿价格大概率会高于2022年均值 ⏰，但下半年价格可能会低于2023年上半年的价格，总的来说2023年的气价可能比2022年均 ♑值要低，而且中国经济潜在的反弹会也促进欧洲的出口。如果这一判 ♑断得到兑现 ⛻，那么欧洲贸易收支逆差的现状很可能在2023年整体 ♏得到改变（图表6），这大概率将会支撑欧元在2023年表现较好 ♑。
问：当前不少企业感到信心不足，如何提振市场信心？如何为 ❣民营企业尤其中小微企业创造更良好、更安心的发展环境 ☻？
3．库存：交易所库存方面 ♉，LME周度累库0.61万吨至47.77万吨；沪铝累库0.11万吨至9.24万吨 ⛻。社会库存 ⛴方面，上周氧化铝累库3.4万吨至26万吨；铝锭去库1.8万吨 ➡至48.2万吨；铝棒去库1.2万吨至6.85万吨。
图5-2：2022年期货期权市场九大板块成交额占比统计
►2023年，在美日货币政策收敛、日本经常账户改善的影 ⛪响下，日元升值余地较大，我们认为2023年4季度日元或升至125附近。
2022年日元在G10中最弱，美日利差拉大和贸易收支逆 ❤差为主因
图5-4：2018-2022年期货期权市场九大板块成交 ⛹额占比图
郑州商品交易所全年累计成交量为21.51亿手 ❌，累计成交 ⛪额为87.34万亿元 ♑，同比分别下降10.1%和12.8%，分 ♐别占全国市场的35.23%和17.94%；期末持仓量为1503.04万手，同比增长66.3%，占全国市场的38.01%。 ♒郑州商品交易所成交规模降幅也出现持续收窄 ✊，持仓量创历史新高。