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基金公司着手ESG体系化布局
就目前定价逻辑来看，比较清晰的是政策积极预期占上风的趋 ♉势越来越明显，这点符合我们一贯的判断。一方面，市场对于上升的 ❓疫情数据是逐渐钝化和脱敏的；另一方面，新起点下政策组合拳是不 ♋断加大力度和实质性，政策预期对权益市场的支撑作用是持续的，当 ♍前市场环境是相对安全的。我们倾向于认为高层在通盘考虑后确定将 ⚓疫情优化作为前置条件 ♏，某种意义上说明新起点之后当前政策目的在 ❓于要能切实扭转居民和企业的衰退预期，政策托底经济的目标在事实 ⛳和数据上一定要达成。
刚刚，许家印现身恒大保交楼会议 ❤！恒驰汽车"大规模停 ⛅工欠薪"？来看最全回应
去年底我们预判22年分子端业绩回落是 ☼确定性：22年A股盈利进入自 ♉周期高点向下回落的第二年，A股非金融盈利增速或降至低速个位数 ♋增长，这是分子端的确定性；参考历史上盈利周期向下回落的第二年 ♍（08年、12年、18年），历史上的可比周期A股市场往往因为 ❓分子端担忧而承压。
我们11.10发布《破晓，AH股光明就在前方》 ☻提出“复合政策底”框架下，国内政策底已在11月再度夯实，海外 ✅政策底出现 ♐，AH破晓 ❗。11.13发布《港股“天亮了”》提出“19年以来我们做出的第三个最重要判断”，建议重视港股战略性大 ⛹底部。我们认为23年权益市场最大的机遇来自中美“此消彼长”相 ♉对优势，AH市场驱动力主要来自估值修复：风险溢价下行（资本市 ❦场定位重要 ♑，对稳增长决心更乐观），以及无风险利率下行（美债利 ♌率筑顶回落），贴现率下行驱动AH股上行，A股走修复市、港股走 ♓牛市。港股无论分子还是分母端都相较A股更敏感；港股牛市三阶段 ♎，驱动力依次来自于：风险溢价下降、价值重估、企业盈利兑现，23年配置关注港股 ❤投资“三支箭”（稳增长+防疫优化+海外流动性反转） ⏫。
2022年初，业内普遍预计全球光伏市场需求将超过200GW ⏱，主流市场机构的光伏装机预测数据为200GW-220GW，同 ☼比增长30%-35% ⏪。12月1日，中国光伏行业协会在行业年度 ⛅大会上预测 ✌，今年全球光伏市场新增装机规模在205GW-250GW。
高质量发展成主要落脚点
中国经济22年历经磨难，但逐渐“走出 ♈谷底”，23年迎接复苏：复苏 ♌的背后主要有三重推力：（1） ♉防疫优化：11月防疫措施优化 ♒二十条、“加快80岁以上人群新冠疫苗接种率”、广州防疫措施的 ❦大幅优化均揭示疫情防控的缓和趋势，疫情对经济修复的压制有望逐 ❓步缓解；（2）地产政策暖风：11月以来，第二支箭、金融16条、第三支箭表明地产政策正由“需求端”向“供给端”演绎、由 ⚾“稳销售”逐步向“稳融资”、“保主体”演绎。由此，地产对经济 ♓的拖累亦有望逐步缓和；（3） ♒中外金融条件错位：中国亦地产 ➡为载体的信用条件扩张、货币政策仍相对宽松 ✌，金融条件改善经济支 ⛷撑增长企稳 ☺。而海外央行加息带来的紧缩影响将使得经济增长放缓。
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特别是对于周期滞后时间较长的中游制造业来说，资本市场的 ♋抢跑通常也更明显，快速累库阶段可能意味着一轮周期即将见顶，反 ⛹之，快速去库存阶段可能意味着新一轮周期即将开始。分两种情形来 ➢说：
去年底我们预判22年分子端业绩回落是 ⛸确定性：22年A股盈利进入自 ⛺周期高点向下回落的第二年，A股非金融盈利增速或降至低速个位数 ➥增长，这是分子端的确定性；参考历史上盈利周期向下回落的第二年 ✅（08年、12年、18年），历史上的可比周期A股市场往往因为 ☻分子端担忧而承压。
除了股权，还有其他原因。从2008年开始，今日资本把全 ➥国化妆品企业业绩超过五亿的都接触过一遍，相宜本草意见很大，声 ❡讨其不应投同业竞争企业。
2022年初，业内普遍预计全球光伏市场需求将超过200GW ✅，主流市场机构的光伏装机预测数据为200GW-220GW，同 ♍比增长30%-35% ➠。12月1日，中国光伏行业协会在行业年度 ❡大会上预测 ♒，今年全球光伏市场新增装机规模在205GW-250GW。
上海大学特聘教授、拉美研究中心主任江时学在接受第一财经 ⛹记者采访时表示，虽然美加墨三国为全球供应链中的重要环节，但不 ⏳能说全球供应链正向北美转移。
值得一提的是，*ST凯乐12月2日股价涨停收盘，报2.05元/股 ♑，总市值为20.4亿元。
感染者1668至1681：现住延庆区。其中隔离观察人员4例、社会面筛查人员10例；轻型13例、无症状感染者1例。
在11月中旬，“黑海粮食外运协议”在几经博弈、最终再度 ⛳延长120天。11月底，全球粮食市场再传来好消息：因俄乌冲突 ⛷滞678彩票官方版app下軦安装留欧洲港口的俄罗斯化肥也在11月底开始外运。 ⏳今年7月就恢复黑海港口农产品外运，俄乌分别与联合国和土耳其签 ⏳署协议，其中就包含俄罗斯化肥外运的相关内容。
3.1 港股迎来战略机遇 ❗，弹性远大于A股
除了股权，还有其他原因。从2008年开始，今日资本把全 ♉国化妆品企业业绩超过五亿的都接触过一遍，相宜本草意见很大，声 ➧讨其不应投同业竞争企业。
河南富余的劳动力吸引了富士康，而富士康的到来 ➡，也让更多 ♑的河南人实现家门口就业，成为产业工人，掌握一技之长 ☺。
随着相关公司业绩一路水涨船高，与之相反，社会上的质疑声 ☺越来越大。核酸检测相关公司被指“发国难财还招摇过市”。