新能源又有新的变量！
光伏重磅
据民生证券研报，2024年下半年以来，政策明确转向，光伏行业有望通过限价限产、能耗控制政策加快供给出清节奏。需求端来看，海内外需求景气度依然维持在较高水平，新兴市场有望迎来起量。
资料显示，永祥股份高纯晶硅产能超过90万吨，分布在四川、云南、内蒙古三个省级行政区，具备规模、成本、技术、市场等多个方面显著领先行业的竞争优势，并实现连续多年市场占有率位居全球第一。
与此同时，大全能源官微发布公告称，当前，多晶硅供求失衡的市场格局依然未得到根本性改善，行业整体持续面临全面亏损的严峻挑战。为严格落实中央经济工作会议精神，规范企业自身行为，防止“内卷式”恶性竞争，促进光伏行业的健康可持续发展，公司将逐步启动对新疆及内蒙古生产基地高纯多晶硅产线的阶段性检修工作，对部分产线进行有序减产控产。大全能源已形成年产30.5万吨多晶硅产能。因此，上述两家企业总产能超120万吨。
光伏现状与趋势
而晶硅产业链价格达到历史新低，且继续下行阻力较大。中国光伏行业协会CPIA发布光伏组件成本分析，针对招投标市场出现超低价中标的案例，指出我国多项招投标制度明确组件中标价格须高于成本，并引导组件招标价格回归合理区间。根据CPIA测算，2024年12月光伏组件成本为0.692元/W，有望对未来短期内招标价格形成有效支撑。
从整个行业来看，光伏还处于扩张趋势当中。根据国家能源局的数据，2024年1月至11月期间，国内光伏新增装机容量达到了206.30GW，同比增长26%。特别是11月份，新增装机容量为25.00GW，同比增幅为17%，环比则增长了22%。
2024年全年，产业链价格低位运行，终端装机成本改善，国内新增光伏装机有望实现较高增长。12月初，CPIA上调2024年国内新增光伏装机预测至230—260GW。华创证券认为，考虑部分集中式项目年底抢装，全年新增光伏装机有望超250GW。
责编：战术恒
校对：刘星莹
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