1）第一阶段行情由政策驱动 ❢，配置上建议聚焦精准防控、地产产业链和全球流动性拐点三条主线 ♌。A股当前估值水平和活跃资金仓位仍处于低位 ⛸，且依然处于政策驱动的跨年修复行情中。预计疫情反复的扰动和地 ♑产压制都明确缓解之前 ♍，处于弱复苏中的基本面预期仍有扰动，政策 ♊依然是决定配置最重要的变量。政策驱动风险偏好从低位修复，市场 ❤风格以困境反转为主要特征，建议重点关注三条主线：①精准防疫带 ⏫来实质性放松的受益行业，影响最直接的有出行链、 ⏬新冠的预防治疗（疫苗、特效药、消费医疗器械、药 ☼店）、医疗新基建、还有前期C端需 ➦求/B端业务场景受疫情压制的细分行业；②地产产业链的困境反转 ⏱，9965必赢网址利好产业链需求和资产质量改善 ♐，关注优质开发商 ➦、建材、家电、优质银行；③关注全球流动性拐点利 ♋好的港股、贵金属等。
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温氏股份（300498）12月6日晚间公告，公司2022年11月销售肉猪196.44万头（含毛猪和鲜品） ⛺，收入59.33亿元 ⛴，毛猪销售均价24.11元/公斤，环比变动分别为18.88%、8.39%、-9.67%，同比变动分别为64.3%、145.47%、40.26%。11月销售肉鸡9515.29万只（含毛鸡、鲜品和熟食），收入31.09亿元，毛鸡销售均 // ☹价15.82元/公斤 ⛎，环比变动分别为-8.84%、-18.87%、-14.35% ➡，同比变动分别为-7.64%、4.12% ❗、10.09%。
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不过 ⛲，按照东方铁塔的披露 ❥，截至本公告披露日，标的股权权 ♐属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形（截至审计基准日 ☾的担保质押事项已解除），不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司 ♓法措施。
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在此背景下，线下客流有望恢复，从一线城市拥堵延时指数、 ♊地铁客运量上看边际效果已经显现 ❦。机构认为 ⛅，随着防疫政策持续优 ⛻化调整、疫情影响逐渐减弱，社服板块或直接受益于社交重启，差旅 ⏳和本地化需求有望率先回补，偏长线的休闲游有所滞后，整体需求有 ♎望迎来释放 ⛄。
另外 ⛷，嘉凯城也公告定增预案 ♑，本次非公开发行A股 ⛸股票的对象为建轲投资共1名特定投资者，本次非公开发行股票的数 ✨量不超过约5.39亿股，该发行数量上限不超过截至本预案公告日 ⛎公司总股本的30%。本次发行拟募集不超过约10.25亿元，扣 ♌除发行费用后，用于偿还有息负债及补充流动资金。
过去二十多年，房地产是中国经济最大的驱动项，虽然近期金 ⛶融支持地产部署了一系列政策，信贷、债券、股权“三箭齐发”，预 ♓计9965必赢网址会逐步扭转房地产行业的负循环 ♑，改善市场预期。然而 ❌，从中国城 ❗市化进程和人口结构变化等中长期因素分析，房地产的“黄金时期” ➡正在消退。我们认为今年之后，房地产对经济的拉动力仍将逐步减弱 ⏬，取而代之的是“四个升级”——数字经济升级、能源结构升级、装 ♌备制造升级和城市功能升级。这四个方面将以强大的制造业系统能力 ♉作为依托，并且将进一步提升制造业的综合竞争力。我们认为，“四 ➡个升级”也将成为中国式现代化在经济发展的最重要注脚 。从具体产 ⚓业来看，数字经济核心产业、城市升级相关产业、广义新能源、装备 ♌制造等已初具规模，今明年基本可以部分对冲地产下行，但其拉动经 ⛔济作用也被大部分抵消 ✍。预计2023年以后地产下行速度逐渐放缓 ♍，新经济发展壮大，新旧动能基本完成转化，经济进入软着陆的后地 ⛵产周期。具体来说，根据我们测算 ⛻，预计2022年“四个升级”相 ⚓关产业领域合计占GDP比重提升1.5个百分点，不足以抵补房地 ✋产下行带来的3.3个百分点的GDP缺口；2023年 ➧，四领域合 ♉计贡献GDP占比提升1.7个百分点，基本可以对冲地产1.9个 ❗点的拖累；2024年起，新旧动能实现较好转化，有望实现GDP ⛄净拉动，此后各新兴领域的GDP占比将继续保持升势。
此前 ♋，阿迪达斯品牌发言人曾表示，“阿迪达斯的目标是世界 ♉杯系列产品销售额达4亿欧元”。然而如今，随着赞助球队纷纷出局 ♊，德国等强队的世界杯相关产品也开始迎来低价倾销，阿迪达斯的世 ✊界杯经济生意，恐怕不会如预期中的那般乐观 ➣。
2、广州市新能源汽车发展工作小组办公室关于印发广州市燃 ♓料电池汽车示范应用工作方案（2022-2025年）的通知，目 ☸标到2025年，力争全市燃料电池汽车产业规模超过100亿元， ⛽培育不少于5家在产业链核心零部件领域排名全国前五的头部企业。
本报记者 张肇金 【编辑:陈继承 】
