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近期的中央政治局会议与中央经济工作会议定调积极，地产和 ♍防疫政策积极变化，中期来看我们对A股市场依然乐观。虽然近期利 ♌好政策密集落地，但还没有见到数据的实质性改善与验证 ⛳，疫情仍处 ⛵于扩散阶段 ⚓，对市场影响可能还会持续一段时间。从估值角度看，市 ❧场依然便宜 ⛪，当前阶段的调整也不改明年经济修复的大趋势，后续市 ♉场情绪有望伴随疫情形势在一季度逐渐好转，叠加政策发力的效果， ♑或会出现明显改善。目前市场出现一定的调整 ☾，也可能是不错的布局 ♋机会。国内防疫、地产政策和美联储加息周期自11月开始迎来积极 ⛻变化，推动A股市场自底部反弹。但长期因素的反转在今年底到明年 ⛼初仍然在效果上有较大的不确定性 ❎。比如近期国内多个城市正处在新 ⏫一轮疫情的爬坡期，居民出行半径暂受影响。同时年底叠加疫情冲击 ♎，地产销售、融资、施工端改善暂时偏慢。海外方面，虽然美国消费 ☺、通胀加速降温，美联储放缓加息节奏，但欧央行和日央行鹰派态度 ♌超出市场预期，引起全球资本市场定价再波动 ♋。综合来看 ➧，在板块上 ⛅，我们仍建议做多在疫情波动中具备确定性、符合政策稳增长的方向 ⌛，规避与全球宏观周期等相关度高的方向。我们目前考虑以下两条思 ➢路：1）受益于地产政策优化的，包括金融、地产和地产后周期消费 ➡。2）疫后修复且符合国家扩内需战略的，具体关注医疗基建和收入 ♋改善弹性较大的大众线下消费，如医美、医疗服务、休闲食品，机场 ❥等。
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此外 // ☹，因为“5·12”汶川地震后山体破碎松散 ♑，滑坡、崩 ❥塌、泥石流、堰塞湖……这条路几乎囊括所有常见的地质灾害类型。 ❣一位西南交通大学的地质专家在进行地质环境评估后也直接表示，“ ⛵如果你们需要一个盖章的地质报告 ⛅，我们能给的唯一结论就是这条路 ⛳不具备施工条件，风险几率是500%。”如果非要修，他能做的就 ♌是将沿线的地质灾害点位标注出来 ⏱，帮助做好防范。
7月 ⏫，在又一期的《机构监管情况通报》中，监管指出部分基 ☻金管理人存在风格库内控管理缺失、指数产品设计把关不严等问题， ⏫以及部分基金托管人存在基金投资风格监督不尽责等问题 ⏰。
从历史上的密歇根大学消费者信心指数看，该指数如果低于60并且较长时间内难以上升，则美国经济不但下行且会进入萧条状态 ⌚。二战后该指数只有在1972~1982年的滞胀阶段和2008~2009年的次贷危机阶段低于60，目前是第三次低于60，并 ♎且创下了新低，以此推测美国经济将会进入较为严重的衰退状态，2023年全年消费都将较为低迷。
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十多年来，修路人不仅要修路，还要不停与恶劣的地灾作斗争 ➠。
其中 ❧，为减少网络安全风险隐患，武清公安部门与网信部门开 ♓展共建共治 ♑，共同开展网上问题联查联控联处 ☼，依托“大数据赋能应 ❡用中心”，持续加大与互联网企业共建，探索研发了黄赌预警、危爆 ♎管控等实战应用模型，大大提升了针对网络犯罪的打击与治理能力。
我们判断 ⛲，未来有两大拐点，政策拐点，市 ❢场拐点。近期稳楼市“三箭齐发” ♒，主要修复优质房企融资端，部分 ⛵房企三好生迎来了困境反转的阶段性改善，暂时拿到了救命钱和上岸 ♏的船票，意味着房地产的政策拐点或已出现。但是，市场拐点未现，短期居民购房信心和能力还未明显恢复，房企还 ⚾将面对房地产市场低迷的时间考验 ♎，以及正心正念保交楼的良心考验 ⛶。
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本报记者 塔夫脱 【编辑:刘裕 】
