《拾盐士》| 出品
作者 | 多面金融工作组
6 月 5 日，国家金融监督管理总局网站发布的行政处罚信息公开表显示，北京银行股份有限公司衢州分行因涉及五类违法违规行为，被处以罚款 145 万元。
具体来看，北京银行衢州分行涉及的违规行为包括：未落实合同面签制度；贷款 “ 三查 ” 不到位，个人信贷资金被挪用于限制性领域，且整改不到位；贷款 “ 三查 ” 不到位，对公信贷资金被第三方使用，部分贷款本息由第三方归还；结构性存款销售不规范以及代理保险销售不规范等。
作为曾经的 “ 城商行一哥 ”，北京银行是国内最早成立的城商行之一，也是首家总资产突破 3 万亿元的城商行。但 2022 年财报发布后，北京银行一哥宝座已然岌岌可危。
这些因素或许引发大股东对于北京银行未来发展的担忧，包括香港中央结算有限公司、阳光人寿等在内的前十大股东已持续减持。
北京银行痛失 “ 城商行一哥 ” 宝座
年报显示，2022 年北京银行总营收 662.8 亿元，与上年同期基本持平，归母净利润为 247.6 亿元。2022 年，同梯队的江苏银行以 705.7 亿营收、253.9 亿元归母净利润的成绩，全面超过了北京银行，成为了新晋 “ 城商行一哥 ”。
虽然北京银行只是一家城商行，但其资产总额和净资产一直 “ 霸榜 ”，不仅如此，北京银行在近 200 家银行类金融机构当中排在前 15 位，仅次于国有六大行以及一众大型股份制银行，实力可以说是十分雄厚。
然而，经历了业绩狂飙十年以后，北京银行近年来增速却连年减速。与过往业绩相比，北京银行 2022 年营收增速是自 2010 年以来的最低水平，净利润增速则是继 2014 年之后，时隔七年再次回归两位数增长。
2023 年一季度财报显示，北京银行业绩增速再度放缓，营收出现了负增长，跌至 164 亿元，同比下跌 6.92%；归母净利润增速也下滑至 1.9%，约为 74.93 亿元。
将北京银行的业绩拆分来看，其营收约八成依靠利息净收入，还有近两成是由手续费及佣金收入、投资收益这两项构成。
而从财报中我们可以看到，北京银行的利息净收入在 2022 年几乎没有增长，而 2023 年的一季度，则出现了更为明显的下滑趋势，同比减少了 3.37%。
同时，北京银行的手续费及佣金收入、资金收益增幅也在下滑。其手续费及佣金收入今年一季度仅为 13.82 亿元，同比大减了 53.06%，而投资收益虽然还在增长，但增幅却收窄至 2.93%，较去年两位数的增长堪称断崖式下滑。
资产质量不佳、多项指标恶化
不良贷款规模居城商行第一
值得注意的是，2022 年北京银行多项风险指标也亮起了红灯，不良贷款规模和不良贷款率在持续上升，不良贷款规模和不良贷款率均处于业内较高水平。
图截自 2022 年财报
而到了今年一季度，北京银行的不良贷款规模依然处于上升态势，达到了约 258 亿元，仍然是业内第一。
从不良贷款率看，截至 2022 年底，北京银行不良贷款率约为 1.43%，不仅在 6 家营收 300 亿元以上的城商行中排名第一，也在 17 家上市城商行中也位居前列；今年一季度报显示，其不良率仍然高达 1.36%，依然是业内首位。
事实上，近年来北京银行的不良率都处在业内前列，从 2020 年至 2022 年，其不良贷款率分别为 1.57、1.44、1.43。
除了不良贷款以外，北京银行的资本充足率也在持续下滑。其年报显示，2022 年，北京银行核心一级资本充足率为 9.54%，一级资本充足率为 12.86%，资本充足率为 14.04%。
而北京银行 2021 年底的数据则显示，一级资本充足率为 9.86%，一级资本充足率为 13.45%，资本充足率为 14.63%。
可以看出，北京银行 2022 年底的资本充足率相较 2021 年底的数据均有下滑，同比分别减少 0.32、0.6、0.6 个百分点。
图源 2022 年年报
图源 2021 年年报
财报显示，截止 2022 年底北京银行的拨备覆盖率仅为 210.04%，同比下降了 0.09%，在 6 家 300 亿以上营收规模的城商行中排名末位。到今年一季度，虽然比起 2022 年年底有所提升，但仍然处在行业末位。
非标资产减值风险《pc28预测大神网》大增
多位大股东纷纷减持
值得注意的是，截止 2022 年底，北京银行投资的债权投资累计有约 7060.9 亿元，其中债券 4668 亿元，信托计划及资产管理计划累计约 2318 亿元，当年度累计减值准备为 309.4 亿元。且近年来，北京银行的债权均遭遇了大额的减值。
这些数据说明了北京银行非标资产减值的巨大风险，也体现了其风险管理的难度愈发增大。
此前，联合资信还曾在评级报告中指出，北京银行违约投资资产中的借款主体主要集中在房地产领域，涉及中信国安集团有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、北顺华房地产开发有限公司及经纬置地有限公司等。
而根据北京银行近年来的表现，其资产风险化解工作进展缓慢。在房地产企业还未能走出低谷期的当下，房地产不良贷款依然给包括北京银行在内的多家银行埋下风险隐患。
截止 2022 年底，北京银行的不良资产仍然很高，非标资产减值的风险也慢慢浮现。伴随而来的，是多位大股东纷纷选择减持。
在北京银行的前十大流通股东中，香港中央结算公司是仅次于北京国资的第四大股东，其在 2021 年底尚持有 7.341 亿股，持股比例 3.47%，至 2022 年底持股减少到 6.986 亿股，今年一季度持续减持到 6.86 亿股。
而险资 “ 阳光人寿—传统险产品 ”2021 年底持有 7.2 亿股，位列第五大股东，至 2022 年底已减持至约 7 亿股，今年一季度又大幅度减持到 5.325 亿股，环比减少了约 25%。
北京银行失去了 “ 城商行一哥 ” 之位，其各项风险逐渐暴露，也难免大股东纷纷减持。至于未来将会如何，还要看北京银行的风险化解能力和未来发展方向。
频吃罚单、投诉量大
合规性问题亟待解决
传统银行业业务模式竞争激烈、创新思路有限。城商行在竞争压力之下，出于业绩诉求而放松合规管理很容易导致违规行为，北京银行也不例外，在近两年已经多次接到监管罚单。
2023 年 4 月，北京银行石家庄分行因涉及 8 项违法违规行为被警告并罚款 141 万元，被罚原因主要涉及未按规定报送账户开立、撤销资料；办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力；占压财政存款或者资金；未按规定履行客户身份识别义务以及漏报投诉数据等。
2023 年 2 月，据中国银保监会网站显示，北京银行股份有限公司潍坊潍城支行贷后管理不尽职，严重违反审慎经营规则，中国银保监会潍坊监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条对该支行罚款 35 万元。
2022 年 12 月 30 日，北京银行股份有限公司长沙分行因贷款 “ 三查 ” 不实被通报处罚，罚款 35 万元；2022 年 12 月 29 日，北京银行股份有限公司绍兴分行因贷款管理不审慎被罚款人民币 25 万元。
据公开数据显示，2019 年~2021 年城商银行当年被罚款总额分别为 4636.88 万元、11845.70 万元和 7342.33 万元。而仅在 2020 年，北京银行就曾因为 “ 对外销售虚假金融产品、出具与事实不符的单位定期存款开户证实书 ” 等 11 项违规行为被监管部门开出单张 3940 万元的罚单，占当年罚款总额度的近三成。
这不由得让业内和投资者对北京银行的内控管理能力和金融合规问题产生担忧。
今年 3 月，中国银保监会湖南监管局办公室公布的关于 2022 年辖内银行业消费投诉情况的通报显示，2022 年湖南银保监局共接收并转送银行业消费投诉 3572 件，其中涉及城商行（含民营银行）896 件，占投诉总量的 25.08%。
其中，城商行的平均每百万个人客户投诉量中，北京银行以 131.56 件 / 百万个人客户的水平霸居榜首，并且远超排在后面的湖南三湘银行（44.87 件 / 百万个人客户）。
黑猫投诉平台信息显示，北京银行涉多条用户投诉。其中有多条涉及虚假征信记录、疑似盗取信息为他人贷款授信等问题。
平台上，据一位消费者投诉称，“ 本人近两年来在外省工作，本地的北京银行卡已停止使用。昨天晚上查了征信，但征信显示‘ 2022 年 6 月 10 日北京银行为其他个人消费贷款授信，额度长期有效，可循环使用。截至 2023 年 3 月信用额度 3600 元，余额为 592，当前无逾期’。此为虚假信息，本人并未授权和申请此贷款，目前严重影响了我的信用问题。”
不仅如此，还有一些投诉者称北京银行存在暴力催收问题，骚扰个人通讯录，影响其正常生活。
对此业内评价称，北京银行作为我国数一数二的城商行，如何进一步加强金融合规管理、提升内控水平，保持整体竞争力给予资本市场和股东更多信心，是今后工作的重中之重。
责任编辑：张文
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