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“思•变”三重奏,主线渐明朗。“破晓”行情等待“4 ♊月决断”,主线逐渐明朗—“思•变”的Δ三重奏。1. 政策 ☽路线切换:房地产陷入2008年以来第4轮“量价负增长”,“央 ❣国企重估+数字经济”成为宽信用“再加杠杆”的新抓手 ✍,此为“思 ✨•变”的Δ之一;2. 经济底部回暖:地产和疫情防控优化放松, ➧释放疫后经济修复内生动能,此为“思•变”的Δ之二;3. 美债 ♐利率反转:美联储加息周期进入尾声,美债长端利率已于2022年10月见顶后反转下行 ⚽,此为“思•变”的Δ之三。我们维持此前判 ⛽断,“港股走牛市、A股走修复市”。

  

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