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☽如何“抢跑”库存周期——3个案例
另一方面，企业业绩真空期，市场对政策“强 ⏰预期”和宏观经济“弱现实”之间的博弈加剧 ❥，潜在政策支持方向轮 ⛶番领涨。1）11月国内制造业PMI继续走弱，连 ⚾续两个月低于临界点，内外需求均呈现收缩，经济面临下行压力。外 ☻需方面，今年下半年以来，美国、欧元区、日本等主要经济体的制造 ♓业PMI持续下滑，对国内出口产生抑制效应 ♉，11月新出口订单指 ♎数录得46.4%，继续处于收缩区间；内需方面，高频数据显示， ♏受本土疫情散发和居民预期偏弱影响，消费和房地产销售继续承压；2）与此同时，政策利好持续释放 ♑。房地产融资政策方面 ⛺，11月28日，证监会决定在房地产企业股权融资方面调整优化5项措施，为 ❓自2010年暂停之后首次放开。至此房地产信贷、债券和股权“三 ✌支箭”悉数落地，多渠道向房企提供融资支持；疫情政策方面，近期 ♊国务院副总理孙春兰就优化完善防控措施召开座谈会，指出“随着奥 ⛶密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国 ⏩疫情防控面临新形势新任务。要不断优化完善防控措施” ♒。同时，深 ⛴圳、广州、成都、重庆等多个超大特大城市相继优化疫情防控措施。
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11月以来，市场迎来一波反弹上攻行情。上证指数累计上涨8.91% ⚓，深证成指累计上涨6.84%，创业板累计上涨3.54%。市场风格为价值股，大盘股领涨。11月以来累计领涨板块分 ♎别是房地产、建筑材料、食品饮料、非银金融 ♏。其中地产政策迎来连 ♈续利好，本月迎来三大利好：“第一支箭—金融信贷支持地产16条 ⌚”，“第二支箭—民企债券融资支持工具”，“第三支箭—股权融资 ♌”，板块大幅上涨。得益于防疫政策持续优化 ❧，疫后修复相关的消费 ⛹概念同样大幅上涨。
值得注意的是，今年10月 ☽，包括造车新势力企业在内的中国 ❢品牌在新能源汽车的市场份额已经达到74.4%。
券商中国记者注意到，相比前几年中证协公布的券商前三季度 ⛴经营数据，今年的数据维度与往年有所不同。中证协对其公布的数据 ⛻维度进行了修改，券业高质量发展被放到更加突出位置，新增了券商 ♐支持创新驱动发展、绿色低碳转型、小微企业等方面的指标。
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尤其是近5年来 ⛹，河南坚决扛稳“空中丝绸之路”建设重任， ♈探索出了一条内陆地区开放发展的新路子，为共建“一带一路”高质 ➡量发展贡献了河南力量 ❥。2022年是中卢两国领导人提出建设郑州-卢森堡“空中丝绸之路”5周年 ♍。11月16日，郑州-卢森堡“ ♌空中丝绸之路”国际合作论坛在郑州举行。在“空中丝绸之路”的强 ⏫力助推下，郑州国际航空枢纽为全国开放发展贡献了智慧与力量，为 ♉河南全面实施制度型开放战略注入更加强大的全球化开放动力。
尤其是近5年来 ⏱，河南坚决扛稳“空中丝绸之路”建设重任， ⛵探索出了一条内陆地区开放发展的新路子，为共建“一带一路”高质 ➥量发展贡献了河南力量 ✨。2022年是中卢两国领导人提出建设郑州-卢森堡“空中丝绸之路”5周年 ⌚。11月16日，郑州-卢森堡“ ♎空中丝绸之路”国际合作论坛在郑州举行。在“空中丝绸之路”的强 ➣力助推下，郑州国际航空枢纽为全国开放发展贡献了智慧与力量，为 ♓河南全面实施制度型开放战略注入更加强大的全球化开放动力。
大潮当前，必有浪花激越。为此河南还筹备举办了全国首个由 ⚾部省合作共同组织的产业转移盛会 ✍，旨在紧紧抓住国家推进中西部地 ❤区承接产业转移的重大机遇，加强经济交流合作，推动产业结构调整 ♊和转型升级 ♑。
步入12月，几场重要会议即将召开，我们维持此前的评估： ⛔大方向是边际转好的，市场环境就是相对安全的，以更乐观地态度看 ❤待“战术性反弹”。国内疫情防控优化能进一步持续，基本面预期得 ♋到反转，冬日里的小阳春值得期待 ⛷。
参考21H2全球“高接种率”下的防疫 ♈政策调整，医药板块和出行链相对收益。复盘英美日韩国家的股市表现，可以看出，在21年疫苗“ ➦高接种率”下的边际优化时期，医疗板块（医疗保健技术、生物制药 ♌、医疗设备、医药）领涨，出行链（旅游休闲、运输设备）也相对占 ♈优。
对于构建“中国特色估值体系 ❎”，首先，要明确中国特色的资本市场具有三大结构性特征：（1）在所有制结 ⏫构上，以公有制为主体，根据Wind数据 ☸，截至2022年12月2日，国企市值占A股整体市值 ♓的48%；（2）在 ♌产业结构上，我国面临产业升级的阶段，向高端 ⚽制造、绿色化和数智化转型，战略性新兴产业占比提升；（3）在投资者结构上，A股市场投资者结构正在发生积极的趋势性变化， ☻机构投资者持股和交易占比稳步上升，个人投资者交易占比逐步下降 ♍但在绝对值上仍占比较高。
今年以来已有多位硅料专家呼吁，多晶硅供应可以满足未来长 ✊期需求，在总体不缺料的情况下，不要人为制造供应紧张氛围。建议 ♑主要下游企业不要过度锁定长单，造成预期缺料的假象，同时长单采 ♏购的企业不要再到零售市场抢料。
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参考21H2全球“高接种率”下的防疫 ☺政策调整，医药板块和出行链相对收益。复盘英美日韩国家的股市表现，可以看出，在21年疫苗“ ⏩高接种率”下的边际优化时期，医疗板块（医疗保健技术、生物制药 ❓、医疗设备、医药）领涨，出行链（旅游休闲、运输设备）也相对占 ♿优。
我们在11.10发布《破晓，AH股光明就在前方》指 ❣出国内政策底确认、海外政策底出现积极信号 ⛹，11.13发布《港股“天亮了 ⛎”》重点提示“港股天亮了是19年以来我们做出的 ☽第三个最重要判断”“港股迎来战略机遇，弹性远大于A股”。11.18《港 ♒股“牛市三阶段”》提出“本轮港股行情按牛市三阶 ♌段论”。
我们在22年5月报告提示本 ⚡轮A股适用于18年底“复合政策底”框架，港股同样适用，18年 ♓港股“复合政策底”行情显示，海外流动性的制约有所缓解后，前期 ⛎“重灾区”的港股成长板块将获得更大的弹性 ♎。19年1月鲍威尔明确“转鸽”后 ⌛，港股医疗保健、消费、资讯科技 ⛔板块领涨。本轮港股下跌行情自21年2月开启，截至当前资讯科技、医疗保健等成长板块领跌，我 ☾们认为23年海外紧缩政策逐步退坡后，港股成长板块的弹性亦会更 ⌛大。
12：20左右 顺义区光明街道裕龙三区8号楼底商肯德基 ♋快餐店；
步入12月，几场重要会议即将召开，我们维持此前的评估： ♏大方向是边际转好的，市场环境就是相对安全的，以更乐观地态度看 ⛻待“战术性反弹”。国内疫情防控优化能进一步持续，基本面预期得 ⛵到反转，冬日里的小阳春值得期待 ♓。