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2024-12-29 03:39 王韬

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  牟一凌:1)全球经济 ❧超预期衰退:全球经济如果陷入大幅衰退,则外需将会面临断崖式下 ❢滑,一方面压制全球定价的大宗商品价格;另一方面,对于国内经济 ♉增长而言也将带来较大冲击;2)稳增长政策落地不及预期:如果稳 ♏增长政策落地不及预期 ♍,则经济需求企稳回升的概率将降低,此时与 ⛺经济总量更相关的板块盈利改善的预期将被证伪;3)国内货币政策 ➧超预期宽松:如果国内流动性出现大幅宽松,则将有利于成长风格;

  而2023Q1之后,结构选择的重点会从政策催化向景气验 ✊证过渡。在政策驱动的方向上,大安全中,计算机行业2022年供 ♊给普遍收缩 ♍,2023年政策加码带来需求改善,供需格局优化的细 ⏫分行业将不断增加。疫后恢复方向 ❤,景气改善的持续性重于弹性,重 ♈点关注医美、白酒、啤酒、调味品、免税等消费核心资产的投资机会 ⏫。地产链上 ♏,家电家居估值修复以房地产销售改善为前提 ⚽,银行估值 ♏修复以出险企业风险处置加速为前提。另外,新老能源的大周期未结 ♒束,但新能源高持仓,等待周期项改善明确(23Q2)再布局(储 ✅能、光伏组件、新能车动力电池) ♍。1970s的大滞胀周期经验表 ⏬明,在高通胀预期持续的情况下,老能源在复苏、过热和滞胀都有机 ➤会,但衰退期可能估值业绩双杀。2023H2可能才是老能源投资 ♓机会卷土重来窗口。

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  “高端科学仪器是我们国家科技领域非常明显的短板,可以说 ♉是严重制约了我们国家科学研究和先进科技产业的发展,对于我国实 现科技自立自强非常关键。”12月18日,中国科学院院士、南方 ⛳科技大学副校长杨学明在“《财经》年会2023:预测与战略”上 ♉表示。

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