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4.2． 市场估值跟踪：本周A股估值分化指数 ✋环金沙体育官方首页比回升
美国11月大非农数据超于市场预期，但非必须消费领域新增 ⏫就业环比减少。美国11月大非农数据新增就业人数26.3万，超 于市场预期20万，本月增长主力在于住房餐饮娱乐、医疗行业，制 ☾造业新增就业有所放缓 ⏬。零售行业也有所减少 ⛽，其中百货商店为主要 ✨减少项，加息的效果逐渐显现，非必需品的消费疲软已经传递到了用 ⛵人需求上。另近几个月工资增速加快，劳工局数据显示，11月薪资 ⛼剧增，平均每小时工资环比增长0.6% 至32.82美元，是市 ➠场预期0.3%的两倍 ✅。
内外部风险缓和之下，市场有望进一步回暖。从估值、股权风 ♒险溢价来看 ⏩，当前市场仍处于高性价比的底部区域。结构上，短期内 ➢继续重点关注大消费+国企央企的修复机会。中长期，持续关注“信 ⛸军医”、“新半军”、“科创”三条主线。
吕锦标表示，到今天，多晶硅已经不是光伏供应链的瓶颈。今 ❌年的国内硅料供应总量加上进口将达到90万吨，可满足350GW ♿用料，足以支撑全球市场需求。明年保守估计国内产量将超过146 ⏫万吨，加上进口硅料，总量将达到156万吨 ⏪，可以满足600GW ⏬的光伏用料 ⛴，“大家不用太焦虑。”
近期 ♐，全国新冠疫情每日新增确诊病例与无症状感染者数量不 ♉断下降，整体形势有所好转。12月2日，全国新增确诊病例3933例，无症状感染者28894人 ❌，本周内新增确诊病例与无症状感 ⏬染者总人数连续下降。
值得一提的是，近日还有多家新三板摘牌公司再度冲刺港股IPO，其中最引人注目的是有“造星工厂”之称的乐华娱乐。
6.4 转型：把脉中国制造业的中坚力量
内外部风险缓和之下，市场有望进一步回暖。从估值、股权风 ❤险溢价来看 ⏱，当前市场仍处于高性价比的底部区域。结构上，短期内 ♎继续重点关注大消费+国企央企的修复机会。中长期，持续关注“信 ♏军医”、“新半军”、“科创”三条主线。
数据显示，2021年，中国汽车出口数量首次突破200万 ⚽辆，总量达到201.5万辆，实现了翻倍增长。2022年1-10月，中国汽车出口量达245.6万辆，同比增长54.1%。
感染者1658至1667：现住密云区。其中隔离观察人员7例、社会面筛查人员3例；轻型7例、无症状感染者3例。金沙体育官方首页
本文摘自：2022年12月4日已经发布的《情绪回暖，市 ♊场仍处布局期》
鲍威尔总结到目前经济活动的增长已经放缓，远低于其长期趋 ⌛势，这需要保持，商品价格通胀似乎也在缓解 ♏，这也必须维持下去， ⚓如果新租约的通胀继续下降，将可能看到住房通胀在明年开始下降。 ➠最后，放缓加息步伐的时机可能最快在12月的议息会议上到来。据 ⛲此，我们预期12月美联储加息50bp，终点利率大概率落于4.75%-5%区间。
我们认为，当前仍然处于十一月初开启的年内二次探底后的回 ♋升行情过程中，而这波回升行情的催化剂就是十一月初开启的三大利 ✋好：1）防疫政策松动：疫情防控二十条助推我国消费复苏和经济回 ♋暖，促进我国和世界的交流恢复，这有利于外资流入，基本面预期改 ♊善；2）美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解；3）房地产融资 ⛔政策转向，地产三支箭打消市场对此前保交楼不保实体的担忧。回顾 ⌛这次行情，尽管中间出现扰动，但是三大中期线索推动市场整体上行 ⏲。
其二 ⛪，宏达新材涉嫌2019年至2020年年度报告虚增收 ✍入、利润。
麻六记直播间也呈现出类似的情况。11月11日至20日、21日至30日两个区间，麻六记的总销售额分别为200万元、超2000万元，场均观看人数从16.1万跃升至130万。而截至12月2日午间，近三天的场均观看人数降至68.8万 ♑。
在营销费用支出中，综合促销费和广告费占了大头 ♌，这是因为 ⏪古井贡酒从2016年开始连续6年成为央视春晚的冠名广告商。古 ♊井贡酒通过春晚这个超级IP，让“过大年、看春晚、喝古井”成为 ✍传播企业品牌的工具。这也使得其被称为“白酒营销之王”。
12月1日，华夏基金发表2023年度策略展望表示，当前 ❦市场处于底部区域，基于景气复苏期的判断，对明年的大势展望较为 ♓乐观。
展望23年，大类资产将由“紧缩+衰退 ♒”共振逐步转向“衰退”。22 ♎年H2“紧缩”和“衰退”交易共振是大类资产主线，不同资产的核 ➥心矛盾有所分化，美债和美元更多地交易紧缩 ➣，美股和大宗商品更多 ☻地交易衰退 ♐。我们判断23年大类资产由“紧缩+衰退”共振转向“ ✊衰退”的方向确定，而节奏取决于美国通胀回落的速度。（1）短期 ⛲来看，大类资产仍受“紧缩”和“衰退”共振影响，而非单边主导。 ➠当前美国核心通胀回落趋势仍待验证，美联储继续紧缩，短期 “紧 ⛸缩交易”仍主导美债利率高位震荡 ♊，美债利率更明显的回落趋势需要 ❗市场确认美国核心通胀实质性的回落信号；（2）展望未来，23年 ⛪随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证+美国经济衰退压力进 ⏬一步凸显，美联储紧缩政策将逐步退坡，我们判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退 ⛲”主导。
国务院副总理孙春兰1日在国家卫生健康委召开座谈会，听取 ♈防控工作一线代表对优化完善防控措施的意见建议。她指出，坚持稳 ☸中求进、走小步不停步 ⛼，主动优化完善防控政策，是我国疫情防控的 ♋一条重要经验。经过近三年的抗疫 ♐，我国医疗卫生和疾控体系经受住 ♊了考验，拥有有效的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接 ☽种率超过90%，群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病 ⛪毒致病力在减弱，为进一步优化完善防控措施创造了条件 ⚓。
不少基金公司一方面补全自身在ESG布局的产品 ✊，另一方面♈也在寻求产品的创新。
12年可以演绎一场轮回，也可以酝酿一种迭 ⛶代。
● 大类资产：“紧缩+衰退”共振逐步切向“衰 ♉退”交易。
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