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上海有色网分析称，硅料价格继续走跌基本已成定局且市场签 ⛶单周期将进一步拉长，由于目前硅片企业原料紧缺程度降低，市场给 ♒出大发一分快三在线计划网站签单成交时间普遍在12月第二周左右。优质料与差料的价差将进 ☸一步加大，结合市场调研，12月菜花料、珊瑚料最低价格可能跌至280元/千克以下，但头部优质致密料、复投料最高价格仍将维持 ⛅在300元/千克左右 ♓，且同一料不同企业间的报价将继续拉大。
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出口替代加速的中国优势：主要集中在新能源链条（电池/电磁产 ♉品/逆变器）、电子（声学器件/电缆光缆）、部分设备制造业（工 ⛲程机械/针织机/铝箔/泵）等，其TC指数显 ♎著大于0、且近年来趋势性抬升，表征出口替代加速，全球竞争力继 ⏲续提升。
当地时间12月1日，美国总统拜登在白宫为到访的马克龙夫 ♒妇举办了隆重的晚宴，苹果CEO库克等企业家代表和好莱坞名人作 ⛴陪，将马克龙的三天访问推向高潮 ☸。此次法国总统马克龙之行是拜登 ⛴上台后首次迎来的外国元首国事访问。双方重申了两国深厚的盟友关 ⛄系，表达了俄乌冲突上的对外政策团结。但在一片祥和之外，马克龙 ♍也不惮公开表达对美国的批评，特别是《通胀削减法案》对欧洲企业 ➡的伤害，直言补贴政策可能“导致西方的分裂”。
2． “国家安全”投资主线之二：供应链安 ♏全（机床/半导体设备）
但在北京大学循证医学中心主任唐金陵看来，即使一个人的血 ➦压低于130/80mmHg，依然可能得中风和冠心病 ⛷，只是几率 ♈更低而已。因此，血压值处于两版标准之间的人群是否需要药物干预 ♑，唐金陵认为，还是要看他们能从治疗中获得多少好处。
日前 // ☹，天图投资公告已通过港交所上市聆讯，这意味着其距离 ♏登陆港股市场已渐行渐近，届时将成为首家在“新三板+港股”同时 ❓挂牌的创投机构。
天眼查显示，2020年1月1日至今 ♋，超过24500家名 ✌称或经营范围含“医学检验”的公司注册成立 ⛼。从地区分布看，广东 ⛼地区相关企业超过3000家，山东、江西、北京、江苏等地相关企 ❌业在2000家左右。
从大盘层面看，防疫政策的调整对大盘的影响分两个阶段，第一个 ⚾阶段是对内防控的调整 ⚓，大盘逐步止跌企稳；第二个阶段是对外防控 ✌调整，比如调整对入境人员的约束和限制，在这个阶段是大盘全面上 ⏩涨的拐点。
全产业链价格回到合理区间还需要多长时间？需求变化仍是一 ♉个大变量。
时间进入最后一个月，对明年的规划已摆上议程。对于2023年的新品布局，不少基金公司仍倾向于全链条发力，主动权益、固 ⛪收+、FOF是重点发力品种。
一、二次探底后的回升行情延续
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➣总量层面的库存周期有何特点？
韩国6月8日起全面解除入境隔离限制，市场开始大幅下行，6月20日取消确诊者隔离要求，市场开始上涨。行业层面，防疫常态化 ⚾前2个月日常消费跌幅居前，达19.83% ➦，管控常态化后医疗保 ♿健上涨居前 ♏，达7.51%。
外部因素方面：我们依然维持12月美联储加息50bp的预 ☺期。依目前美联储对通胀未来路径仍难以预期的看法，加之劳动力市 ⏰场持续紧张 ♒，我们预期美国经济衰退无法避免 ➧，终点利率位置现今仍 ⛺难以判断。我们认为2023上半年经济将保持增长但边际放缓，后 ♿因利率传导滞后性影响 ⚓，叠加年中美联储达限制性利率水平将持续一 ✊段时间，直至明年Q3、Q4美国经济终呈负增长。
2022年9月 ⛳，伴随“近岸外包”的繁荣，墨西哥出口势头 ⛳强劲，据墨西哥国家统计局统计数据，9月，墨货物贸易出口总额523.38亿美元，其中超过80%流向美国 ⛹。
从三视角看能源安全的路 ♓径选择：第一，从能源对外依存 ❍率看，油气对外依存度（进口量/表观消费量）相对较高 ♎，2021 ♎年底分别为72.1%和45.0%。第二，从矿产储量看，我国“ ➦贫油少气”特征明显；第三，钴/锂/镍/铜/铝等新能源所需矿产 ⛄在全球明显处于劣势地位。
据悉 ♋，仅在当年首届产业转移大会上，河南就以完善产业链为 ♊着力点，公开征集电子信息、生物医药、汽车及零部件、装备制造、 ❤食品、纺织服装、新型建材等17个行业，以及综合利用、制造业园 ⚾区、生产性服务业、基础设施等4大综合性门类，共计1950个承 ♌接产业转移重点项目，总投资7973亿元。
联系人 于方波 SAC 执证编号：S0080122060017
展望23年，美债利率逐步高位回落，商品下行压力增大，美股完成最后 ❤一跌后将见到中期底部 ☽。历史上 ♓，可比区间之后的6个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行 ♑；（2）商品震荡下行；（3）美股震荡下行；（4）美元维持偏强 ✋震荡走势。历史上，可比区间之后的12个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行；（2）商品震荡下行；（3）美股触底反弹； ❧（4）美元维持偏强震荡走势。展望23年，美联储“紧缩”逐步退 ♒坡后，“衰退”主导大类资产配置主线：（1）10Y美债利率将从高位逐步回落，但参照1979.10的经 ❦验，若美国通胀粘性较强或扰动回落节奏；（2）美元已至顶部区域 ⛄，预计23年上半年维持偏强震荡走势，全球比“烂”逻辑下，美国 ⛼经济韧性优于其他大型经济体；（3）大宗商品或受到海外需求走弱 ❎的负面影响 ☼，能源和金属承压；（4）当前美股盈利尚未充分计入经 ⏬济衰退预期 ⛔，美股仍有“杀业绩”的调整，调整过后美股将逐步反弹 ⌚。
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