1月4-5日,“2025中国首席经济学家论坛年会”在上海举行,主题为“千帆过尽 万木《yabo亚博全站》春发”。雾凇资本投研主管赵红梅出席
赵红梅指出,2025年外汇市场有两个最重要的变量:一个是利率,一个是风险偏好,这两个其中最大核心影响力还是美联储的货币政策。
赵红梅认为,美股可以集中在两个主题:
一,2G端的军工、航空还有制造业回流线索下的建筑设备、能源设备等主题。
二,加密货币。她表示,2025年尤其是三季度之前,加密货币一定是会迎来监管放松,包括并购环境宽松带来的一些交易机会。
此外,在A股方面,她提到,2025年有五大方向最值得看好:第一,科创;第二,消费复苏;第三,并购重组;第四,央国企的市值管理;第五,出海。
赵红梅强调,科创一定是这五大主题里面最龙头活跃的投资机会,消费出海可以看估值,央国企市值管理可以看预期。
她还指出,特朗普2.0会带来两把火,第一把火是全球的军事是制造业的扩张之火,第二把火是AI带来的科技创新之火。“在这两把火之下我认为2025年投资策略可以在6月之前超北美股资产,在6月之后超配大中华资产。”
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责任编辑:李昂
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本报记者 徐国麟 【编辑:马兵 】