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消费：众望所归的疫后恢复 ⛪，还是市场的权益之计 ⛺。消费板块 ❌在最近市场中表现出了较好的超额收益，这背后得益于消费整体是过 ⏪去2年中的受损行业，有变化总是好的；在消费和新能源本身在过去 ☽二年是两大主要赛道，新能源的资金流出也成全了消费的反弹。当下 ⛽市场并不怕疫情反复对于消费当期带来的扰动 ⛽，消费真正需要担忧的 ♌反而是疫情回归正常化后的场景：在地产带来资产负债表持续收缩压 ❡力下，居民所谓的高储蓄本身存疑；收入就算有效改善，上市公司能 ➧否在与劳动力分配中为股东创造预期中的ROE；2016年以来的 ⛎消费核心资产本身就是一种消费内部的分化，其建立在的是人群收入 ⛶分k聊彩票化、资本有效累积和城市化加速的基础上，这种趋势是否已经逆转 ⛷，从而需要寻找新的消费机会。疫情管控放开对中国消费场景的冲击 ♏可能会在1月迎来阶段性转机，而这可能是投资者真正开始放下“政 ❍策的边际”博弈，开始思考长期趋势的起点。
不同于硅料硅片过剩，由于产能相对短缺与新技术加持，电池 ✅环节被认为有机会享受更高的盈利确定性高。与此同时，当前正值行 ❣业新技术迭代的关键时期，2022年内被各大厂商、新玩家争相布 ⏩局的TOPCon、异质结（HJT）等新技术会否成为来年投资的 ♎核心题材，是投资者关心的话题。
目前 ♐，瑞浦兰钧正在筹备或新建多个生产基地，预计到 2023 年底的按年总产能将超过 70GWh ❧，生产基地则分布于浙 ✋江温州、浙江嘉善、广东佛山和广西柳州，以更靠近客户 ❤。
行业配置的主要思路：大胆布局 ➨。配置上，关注政策催化下的国防安全、国产 ➡替代等题材类板块及景气成长三条主线，包括1）政策催化的信息安 ♍全领域，二十大报告提出显著提升科技自立自强的目标任务，在政策 ⌚扶持下，国内信息尖端技术迎来发展机遇，如计算机、通信等板块， ⛼特别是信创题材产业趋势逐渐明晰；2）政策催化的国防安全及国产 ❤替代领域，二十大报告中提出，“坚持机械化信息化智能化融合发展 ♎”，“打造强大战略威慑力量体系 ☽，增加新域新质作战力量比重”。 ⏱我军战斗装备加速升级和作战方式向着科技智能化转变，推动设备材 ⚓料的自主可控和国产替代需求增加 ☸，国产替代相关的国防军工、半导 ⛸体设备等行业发展趋势明确；3）三季报期业绩向好且高景气存在确 ❤定性的部分成长板块，如部分新能源链条相关的有色金属、基础化工 ⏱领域，以及To G属性的光伏、储能等赛道 ♎。11月首选行业为计 ➥算机、国防军工、医药生物。
风险提示：1）国内疫情反复，影响经济复苏；2）海外加息 ♑幅度超预期；3）稳增长政策力度不及预期；4）历史经验失效风险 ♌。
最后是汇率波动的影响。目前美联储的加息周期还没有结束， ✍同时海外经济衰退的压力凸显，未来外围金融市场的动荡加剧或将放 ➧大人民币汇率的波动，并对中国资产的定价造成一定的影响。
然而 ⏲，此份最早可以追溯到2020年4月，金额多次下调且 ⚾搁浅至今的募资计划，这一次能够找到埋单的金主吗？
报道称，西卢安诺夫在受访时表示，俄罗斯有东西可以提供给 ♑他们（西方国家），但一切将取决于合作伙伴的意愿。
公开资料显示，清咸丰年间 ♌，老恒和的前身老元大酱园创立于 ⌚浙江湖州，距今已有160余年历史，与同是百年老字号的王致和齐♈名，曾是中国最大的料酒生产商。
发行股票数量降低，募资金额也因此缩水。百甲科技原计划5 ✊个k聊彩票项目合计3亿元均使用募集资金 ♋，目前调整为这5个项目合计使用 ✋募集资金1.7亿元。
发电量：11月发电量同比上升0.1%，较10月下降1.2%。
在咖啡的持续资本浪潮中，连锁化成为主要趋势。
诉讼在身
国家卫健委官网：从即日起 ⌚，不再发布每日疫情信息，将由中 ⛼国疾控中心发布相关疫情信息，供参考和研究使用。
进入11月份，为化解房地产市场核心风险，政府相关部门先 ⛼后推出地产“三支箭”政策，11月底也优化了疫情防控措施。因此 ☻，投资者风险偏好回升 ♋，修正原来的悲观预期 ⏲，疫情受损行业受益明 ♐显，地产和上下游产业链也出现显著反弹。同时，行业出现轮动，A ❧股市场总体呈现先抑后扬。
结合目前的内外部环境，尤其 ♏是国内疫情仍处于扩散阶段，对市场影响可能还会持续一段时间，但一方 ✊面考虑当前市场处于估值低位，沪深300指数 ♉前向市盈率仅为9.4倍，股权风险溢价重新回升至历史向上一倍标 ✋准差附近；交易方面，近期日成交降至5800亿元左右 ♊，对应按自 ⛵由流通市值计算的换手率降至1.6%附近，重新回落至历史阶段性 ☻底部附近的1.5-2%的换手率区间；另一方面政 ♿策方向较为积极，上周末召开的中央经济工作会议[1]多方面回应市场关切，强调“保持经济平稳运行至关重要” ➤，“大力提振市场信心”。我们认为当前的阶段调整 ☽不改长局，后市投资者情绪有望伴随对疫情的预期调整及政策发力逐 ♍步改善，目前市场仍处于布局期。配置方面，我们建 ♿议短期要紧跟政策边际变化节奏来配置，如地产链条、受疫情影响的 ☸消费板块。中期仍然是根据景气程度以及产业政策支持方向来把握产 ♑业升级与消费升级的主线。近期各方面进展来看：
云南白药解禁市值超460亿元
多家已经过会的公司，宣布调整北交所发行方案。
没能回国那半年 ⛲，我在欧洲玩了一圈，当时有一波疫情的反复 ❤，很多国家封锁了边境 ♈。过了那一波之后，我发现就没人再聊新冠了 ⏪，新冠在很多地方已经不是一个重要的话题了 ⛲，没有人会关心你得了 ☺与否。我的哥伦比亚室友一开始对新冠是非常谨慎的，后来他慢慢也 ♋觉得大家都会得一遍。
作为仿制药大国 ♿，中国与印度是全球最大的扑痛原料药生产国 ♏和出口国。中国对乙酰氨基酚总产能已突破10万吨，实际产量在8 ♈万吨，占全球的总产量一半以上。印度的产量则占24% ⏩，但呈上升 ⚡趋势。
仿制药成为资本“弃儿”的重要原因，也给市场传递一种信号 ⛲：做仿制药 ✅，只能拿到一个较低的利润。